Покупать и держать. Эта стратегия стара как фондовый рынок. И это простая стратегия, которую провозглашают некоторые из самых успешных инвесторов мира, включая Уоррена Баффета. Но стратегия удержания долгосрочных акций для покупки, несмотря на рыночные взлеты и падения, кажется все более устаревшей в мире дневных трейдеров Robinhood, алгоритмов и автоматизированных компьютерных торговых систем.
Сегодня инвесторы могут покупать дробные акции или срезы акций компании и могут удерживать акции только до тех пор, пока они не введут заказ на продажу в свой компьютер.
Тем не менее, было доказано, что держать акции в течение длительного периода времени выгодно. Между 1950 годом и Великой рецессией 2009 года S&P 500 поставлено в среднем годовая доходность 7%, которая довольно сильна и была достигнута, несмотря на многие взлеты и падения рынка.
Пример успешной долгосрочной стратегии покупки и удержания можно найти в разделе Coca-Cola (KO). В 1990 году инвесторы могли купить одну акцию Coca-Cola за 5 долларов. Десять лет спустя он торговался чуть ниже $29. Однако за этот 10-летний период дивиденды компании выросли в четыре раза. Если бы вы вложили 10 000 долларов в акции KO в 1990 году и удерживали их, компания выплачивала бы вам почти 3000 долларов дивидендов в год сегодня.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Здесь мы рассмотрим семь долгосрочных акций, которые можно купить и держать сейчас:
Home Depot (HD)
Home Depot - это розничный торговец кирпичом и раствором и голубые фишки. Компания является крупнейшим розничным продавцом товаров для дома в США и специализируется на продаже всего, от молотков до стиральных машин. И HD акции сделали очень хорошо в этом году, продолжая восходящую траекторию, он пользуется популярностью с момента окончания финансового кризиса 2009 года.
С момента достижения дна чуть более 150 долларов за акцию в марте акции выросли на 77% до примерно 280 долларов за акцию сегодня. За последние 10 лет акции выросли чуть менее чем на 800%. Очевидно, что Home Depot - это тот тип акций, который инвесторы должны иметь в своих портфелях в долгосрочной перспективе.
И хотя ритейлер может не сразу прийти на ум, когда люди думают о запасах товаров для дома во время нового коронавируса, Home Depot выиграла от того, что люди проводят ремонтные работы и проекты по благоустройству дома, когда они приютились на месте. Во втором финансовом квартале Home Depot сообщила, что продажи выросли на 23,4% до рекордного уровня за все время. Чистая прибыль за квартал достигла $4,33 млрд, или $4,02 на акцию, по сравнению с $3,48 млрд, или $3,17 на акцию, за аналогичный период 2019 года. Home Depot превзошел ожидания аналитиков во втором квартале по всем направлениям.
Кроме того, компания, известная своим оранжевым логотипом, является хорошим корпоративным гражданином. Во втором квартале Home Depot потратила $480 млн на дополнительные выплаты сотрудникам, включая еженедельные бонусы для сотрудников, работающих как в розничных магазинах, так и в распределительных центрах.
Walmart (WMT)
Еще одна покупка и удержание акций - Walmart. Арканзасский гигант розничной торговли, по данным журнала Fortune, является крупнейшей компанией в мире по объему выручки. В 2019 году выручка Walmart от глобальных продаж составила $514,4 млрд. Компания также является крупнейшим в мире работодателем частного сектора с 2,2 миллионами сотрудников в США и за их пределами.
А в 2019 году Walmart также стала крупнейшим продуктовым ритейлером в Соединенных Штатах, превзойдя по продажам бакалейные магазины таких конкурентов, как Costco (COST) и Kroger (KR).
Его успех отражается на его фондовых показателях. Акции WMT выросли на 20% в годовом исчислении до $140 за акцию. За последние пять лет цена акций выросла почти на 120%. И Walmart не довольствуется тем, чтобы быть просто крупнейшим розничным продавцом. Большая часть его успеха происходит от того, что он постоянно адаптируется, внедряет инновации и предлагает клиентам новые продукты.
Онлайн-продажи, доставка на дом и новая членская программа, подобная Amazon Prime, - все это инновации, которые Walmart успешно продвигает в этом году на фоне пандемии Covid-19. Компания даже участвовала в торгах за социальную медиа-компанию TikTok. Если бы все это не было достаточной причиной для покупки Walmart, подумайте также, что компания платит здоровые и растущие дивиденды.
Microsoft (MSFT)
Кстати, о покупке TikTok, как насчет Microsoft? Компания, основанная Биллом Гейтсом еще в 1970-х годах, продолжает оставаться технологическим лидером сегодня и преуспевает, казалось бы, в каждом новом предприятии, которое она предпринимает. От игровой консоли Xbox до разработки программного обеспечения и облачных вычислений Microsoft продолжает доминировать. А акции MSFT - это то, что нужно держать в течение длительного времени.
Подумайте, что если бы вы инвестировали 5000 долларов в Microsoft еще в 1986 году, когда она проводила первичное публичное размещение акций (IPO), то сегодня у вас было бы 10,6 миллиона долларов. Это представляет собой совокупный годовой доход в размере 25% в год, или совокупный доход в размере 211 000%.
С его приложением Microsoft Teams, когда люди работают из дома, и новой игровой консолью Xbox Series X, которая должна выйти вовремя к Рождеству в этом году, Microsoft продолжает стрелять на всех площадках. Покупка популярного приложения для социальных сетей TikTok станет еще одним способом для компании еще больше диверсифицировать свою деятельность и увеличить доходы от рекламы.
Учитывая все его успехи, неудивительно, что аналитики по-прежнему настроены бычьим образом по отношению к акциям MSFT с рейтингом покупки и медианной целевой ценой в 233 доллара за акцию.
Disney (DIS)
Дисней прошел долгий путь с тех пор, как он выпустил свой первый анимационный мультфильм в 1928 году. Сегодня The Mouse House является крупнейшей развлекательной компанией в мире и владельцем крупных брендов, начиная от Star Wars и Marvel до ESPN sports и потоковой платформы Hulu.
Его собственный потоковый сервис Disney+, запущенный прошлой осенью, имел ошеломляющий успех — менее чем за год он зарегистрировал более 60 миллионов подписчиков и достиг этой вехи на четыре года раньше запланированного срока. В то время как пандемия Covid-19 закрыла тематические парки Диснея по всему миру, Disney+ помогла смягчить финансовый удар.
И Disney была добра к своим акционерам на протяжении многих лет, обеспечивая доходность 650% в течение последнего десятилетия. В то время как акции DIS остаются ниже своего 52-недельного максимума в $153,41, они неуклонно растут в течение лета и сейчас торгуются выше $130 за акцию. С возобновлением работы кинотеатров, возвращением прямых спортивных трансляций и вакциной Covid-19, ожидаемой к концу года, вероятно, не пройдет много времени, прежде чем цена акций Disney испытает новые максимумы. Круизная линия компании должна даже снова выйти в море в 2021 году.
С прочными брендами, большим разнообразием и пульсом на будущее развлечений, многие люди видят акции Disney как одни из тех, чтобы держать их вечно.
JPMorgan Chase (JPM)
Иметь доступ к банковской системе США - это хорошо для инвесторов. И нет лучшего банка, чтобы владеть акциями, чем JPMorgan Chase. Крупнейший банк США и седьмой по величине кредитор в мире с совокупными активами в $2,69 трлн, JPMorgan Chase является диверсифицированным банком с большим потенциалом роста.
И его акции выглядели как выгодная сделка с тех пор, как началась пандемия Covid-19. Акции JPM все еще на 25% ниже уровня $141, на котором они торговались в январе этого года. До недавнего времени цена акций не могла пробиться выше $100. Несмотря на то, что она недавно выросла до $103,52 за акцию после бычьего повышения от Deutsche Bank, Цена акций компании все еще остается плохой на текущих уровнях.
Большая часть снижения цен на акции может быть отнесена на счет банковского сектора в целом, к которому инвесторы заняли выжидательную позицию с тех пор, как пандемия ударила этой весной, обеспокоенные перспективой роста неработающих кредитов и устойчиво низкими процентными ставками. Однако, как и Deutsche Bank, аналитики все больше склоняются к бычьим акциям JPM, поскольку вакцина против Covid-19 приближается, и экономика демонстрирует признаки пробного восстановления.
Несмотря на текущие встречные ветры, JPMorgan Chase - это акции, которые нужно держать в течение длительного времени. За последнее десятилетие цена одной акции выросла почти на 350%. Компания остается надежным финансовым учреждением.
Amazon (AMZN)
Что еще можно сказать на данный момент об Amazon или ее акциях? Еще в 1997 году, когда компания проводила IPO, инвесторы могли купить одну акцию AMZN за 18 долларов. Инвестиции в акции на сумму $1000 в то время стоили бы сегодня более $1,5 млн при доходности в 150 000%. Почти невозможно понять, насколько сильно подорожали акции крупнейшего интернет-ритейлера.
И рост цен на акции продолжился в этом году, поскольку люди избегали выходить на улицу и заказывали больше товаров онлайн, чем когда-либо прежде. С момента своего мартовского минимума акции Amazon удвоились до $3294,62. Он остается чрезвычайно устойчивым после сильнейшего экономического шока со времен Великой депрессии и продолжает оставаться отличной долгосрочной инвестицией.
Так что же дальше для акций AMZN? В то время как многие люди призывают к разделению акций, генеральный директор Amazon Джефф Безос и его управленческая команда сосредоточены на расширении компании в различных областях, начиная от поставок беспилотных летательных аппаратов и заканчивая квантовыми вычислениями. Теперь, когда он освоил интернет-магазины, похоже, ничто не мешает Amazon двигаться вперед. Компания должна продолжать получать большую прибыль от своего бизнеса корпоративного программного обеспечения AWS, а также от своего популярного членства в Prime, которое предоставляет людям доступ к потоковой передаче телевизионных фильмов, а также бесплатную доставку товаров, купленных онлайн.
Все это с самого скромного начала работы в качестве онлайн-продавца книг.
Starbucks (SBUX)
Независимо от того, что происходит, люди по-прежнему нуждаются в ежедневной дозе кофеина. И главная американская сеть кофеен хорошо адаптировалась к новой норме, все больше сосредотачиваясь на цифровых продажах, расширяя свою программу лояльности и агрессивно расширяясь на новые рынки, такие как Китай. Акции SBUX отреагировали на это и выросли более чем на 50% с мартовского минимума до 86 долларов за акцию.
Десять лет назад акции SBUX только-только начали покидать свою территорию. В целом, акции выросли на 1,625% за последнее десятилетие, что делает их одним из самых надежных.
Двигаясь вперед, акции SBUX должны продолжать набирать обороты и подняться выше своего 52-недельного максимума в $94,13 за акцию. Многие аналитики считают, что это лишь вопрос времени, когда акции впервые пробьют отметку в 100 долларов за акцию. Хотя пандемия несколько замедлила развитие компании, она по-прежнему рассчитывает открыть не менее 500 новых магазинов в Китае в этом году. А в третьем финансовом квартале Starbucks открыла 130 новых магазинов. Компания также продолжает извлекать выгоду из оживленного бизнеса по проезду и доставке грузов. А заказы на мобильные приложения в третьем квартале выросли на 6% по сравнению с прошлым годом и составили 22% от общего объема транзакций.
Starbucks доказала, что это ловкая и адаптивная компания, способная расти и расширяться как в хорошие, так и в плохие времена. Долгосрочные, стоимостные инвесторы должны принять это к сведению.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com