В целях подготовки к будущим покупкам в свой инвестиционный портфель решил провести небольшой анализ компаний которые можно приобрести в конце августа, начале сентября 2020года.
Для анализа взял следующие бумаги:Ameren, Public Service Enterprise, HP inc, Becton Dickinson, VF Corporation, CME Group, Harley-Davidson, Newmont Goldcorp, WellPoint(Anthem inc), Global Paments, UMB Fibancial, Travelers, H&R Block, Williams(WMB), Citrix, FIS, EnerSYS.
И создал следующую таблицу:
В таблице имеем:
1. Дата закрытия реестра(день когда нужно владеть акцией, т.к. торги проходят в режиме Т+2, то бумагу надо покупать за два дня до указанной или ранее.)
2. Размер дивидендов в $
3. Размер дивидендов в %
4. Текущая цена
5. Прогноз экспертов
6. Дивиденды в 2015-ом году. Данный параметр необходим для оценки эффективности развития компании, и понимания растут ли выплаты по акции, и возможен ли как следствие рост самой бумаги.
7. Рост дивидендов(падение)
8. Цена и доходность в 2015-ом году
9. Потенциал к росту бумаги.
Стратегия для добавления бумаг следующая:
1. Прогноз экспертов о том что бумага будет расти. Иначе бумага исключается. Таким образом мы сразу отсеяли Public Service Enterprise, HP inc, Harley-Davidson(У них еще в добавок самые низкие выплаты по дивидендам 0,28% годовых)
2. Если размер дивидендов на акцию за 5 лет упал то бумага тоже исключается.(столбец 7). Таким образом акция Williams(WMB) и CME тоже исключена из портфеля. Бумаги Citrix и EnerSYS остаются т.к. это новые бумаги и 5 лет назад они еще не торговались.
3. Далее отсеиваем бумаги с низкой доходностью и низким потенциалом одновременно: Becton Dickinson(малый потенциал и низкий дивиденд), Global Paments(очень низкий дивиденд)
В итоге остались следующие бумаги:
Из оставшихся бумаг я бы убрал:
EnerSYS т.к. если нет прогнозов по бумаге то она мало кому интересна, ее лучше отложить и ждать когда аналитики ей заинтересуются.(+ дивиденды менее 1%)
FIS - бумага старая и дивиденды менее 1%.
Ameren - низкая скорость прироста дивидендов.
Итоговый портфель:
Итого в портфеле - зеленые это надежные бумаги с историей с хорошей доходностью или с хорошим потенциалом, что в среднем может принести 15-20% годовых. Оранжевые - новые компании которые уже платят дивиденды и имеют перспективы. Голубая - бумага с очень хорошими дивидендами последние несколько лет, но из за крупных выплат компания практически не развивается, но 7.5% годовых в валюте тоже очень не плохо.
Цель: постараться до 4 сентября включить эти бумаги в свой портфель.
Через 6 месяцев еще раз посмотреть по ним ситуацию и проверить как оправдал себя прогноз.
Подписывайтесь, задавайте вопросы.