Фиктивные компании создаются для выхода на биржу и последующих непубличных сделок.
Автор: Тимофей Лапин
Гэри Кон, бывший экономический советник президента США Дональда Трампа, объединился с инвестором Клифтоном С. Роббинсом, чтобы привлечь 600 млн долларов в рамках первичного размещения акций на открытом рынке (IPO) подставной компании, которая послужит прокладкой для последующих выгодных сделок.
Кон - последний из представителей американского истэблишмента, присоединившийся к череде сделок на Уолл-стрит, связанных с приобретением компаний специального назначения (SPAC).
Десять лет назад SPAC считались банковской заводью, но в 2020 году превратились в одну из самых активных зон на Уолл-стрит, чему способствовали блестящие сделки с такими компаниями, как компания космического туризма Virgin Galactic Holdings Inc и компания фэнтези-спорта и азартных игр DraftKings Inc.
Крупные финансисты, такие как Билл Акман, Майкл Кляйн и Чамат Палихапития, а также бывший спикер Палаты представителей США Пол Райан входят в число спонсоров IPO SPAC в 2020 году.
SPAC - это компания-пустышка, которая собирает деньги посредством IPO, чтобы затем купить неуказанную операционную компанию для последующего выхода на биржу, обычно это происходит в течение двух лет.
Компания Cohn's SPAC, Cohn Robbins Holdings Corp, постарается продать 60 миллионов акций в ходе IPO по цене 10 долларов за штуку, будет размещаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «CRHC.U».
По словам источника Рейтер, знакомого с этим вопросом, Кон вел переговоры с Роббинсом в течение последнего месяца или около того о присоединении к SPAC.
Бывший президент и главный операционный директор Goldman Sachs Group Inc., Кон проработал в Белом доме Трампа чуть больше года и был движущей силой реформы налоговой администрации, проведенной в 2017 году.
В феврале Роббинс сказал клиентам, что закрывает свою инвестиционную фирму Blue Harbor Group, чтобы заняться чем-то другим.
Credit Suisse является единственным менеджером по ведению бухгалтерского учета IPO Cohn Robbins Holdings.