Пандемия и последовавший за ней кризис наложили отпечаток на рынок медоборудования, заставив участников увеличить «мощности» и работать по новым правилам. Станислав Громов, директор по развитию «РенМедПром», рассказывает, как сейчас обстоят дела на рынке
Рынок медицинского оборудования — один из самых динамично развивающихся и привлекательных для инвесторов. По данным MediTex, за последние десять лет его объем вырос более чем на 5% и к 2020 году составил $513 млрд.
Мировой рынок
На мировом рынке медицинского оборудования традиционно лидируют США, Япония и Великобритания. По итогам 2019 года доля США составляет 39%, Японии — 13%, а Великобритании — 6%. Российские производители занимают всего 1% от общего объема рынка.
По данным The Business Research Company (CAGR), объем глобального рынка достиг $456,9 млрд. Показатель среднегодового темпа роста с 2015 года составляет 4,4%. Один из ключевых факторов роста — увеличение распространенности хронических заболеваний, таких как диабет или рак. ООН ожидает, что к 2030 году доля от общего числа смертей от хронических заболеваний в мире достигнет 70%. Высокая распространенность хронических заболеваний повышает уязвимость к различным вирусным инфекциям, таким как COVID-19, которая серьезно поражает легкие пациента. Все это дополнительно спровоцирует спрос на медицинские устройства, используемые для диагностики, прогнозирования и лечения ряда заболеваний.
Но, конечно, есть и то, что замедляет темпы развития отрасли. Ее огромная проблема — безопасность баз данных. Устройства мониторинга состояния здоровья пациентов активно совершенствуются. Возможность подключения к глобальной сети делает их привлекательными объектами для взлома и кражи данных, которые содержат ценную и конфиденциальную информацию. В марте 2020 года хакеры слили медицинские анкеты, копии паспортов, водительских прав и номера национальной страховки более чем 2,3 тыс. пациентов Медицинского центра Хаммерсмит (Hammersmith Medicines Research), который проводил испытания вакцины от COVID-19.
Российские реалии
Отечественный рынок медицинского оборудования, как и мировой, имеет довольно высокий потенциал для развития. Этому способствуют сразу несколько факторов:
Демографический
Россия — страна с высокой численностью населения и растущим показателем средней продолжительности жизни. А значит, количество потребителей медицинских услуг неуклонно растет.
Экономический
Государственные программы по развитию здравоохранения направлены на поддержку собственных производителей оборудования, а также на постоянное обновление оснащенности больниц. В 2019 году объем госзакупок у отечественных производителей, по данным аналитического центра Vademicum, составил 355,6 млрд руб., что на 16,6% больше показателя 2018 года. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в России до 2024 года в бюджете заложено больше 1,3 трлн руб. Большую часть этой суммы планируется потратить на закупку отечественной медтехники.
Социальный
К сожалению, наблюдается общий рост заболеваемости населения, что и обуславливает спрос на медицинские услуги.
Несмотря на активную поддержку производителей медицинского оборудования со стороны государства, более 80% российского рынка, согласно данным исследовательской компании Tebiz Group, составляет продукция зарубежных производителей. Это такие мировые гиганты, как Philips, Siemens, General Electric, Stryker и т.д. Тем не менее активно растет и объем внутреннего производства. В 2019 году он составил 225 млрд руб. В планах правительства увеличить эту цифру на 40% к 2030 году. Что касается экспорта, то, по данным Tebiz Group на начало 2020 года, более трети (34%) российской продукции покупает Казахстан.
Правда, отечественные поставщики все еще остаются зависимыми от Запада. Некоторые комплектующие приходится покупать у иностранных производителей. Импортные детали присутствуют практически в любом оборудовании российского производства. Примерно так же обстоит ситуация с самим оснащением предприятий. По моим оценкам, доля импорта станков для изготовления медицинского оборудования превышает 70%.
Импортозамещение пока не спасает рынок и от зависимости от мировой экономики и внешней политики. Курс валют, санкции и в целом общественные настроения постоянно заставляют его колебаться.
Кроме того, развитие рынка тормозит низкая скорость внедрения инноваций. Цикл регистрации нового оборудования — процесс трудоемкий и долгий, в общей сложности он может занимать до двух лет. И если на момент начала официального оформления технология считается прорывной, то к концу ее может успеть освоить весь мир. Даже если производитель успел внедрить эффективную новинку, может возникнуть другая проблема — недостаток медицинского персонала, способного с ней работать. Поэтому многие крупные мировые компании создают на базе производства специальные учебные центры для врачей, где рассказывают, как пользоваться тем или иным оборудованием.
Что изменила пандемия
В условиях пандемии государство обязало российских производителей увеличить выпуск медицинского оборудования в 25 раз за май 2020 года и в 30 раз за июнь. В частности, эти требования касались аппаратов ИВЛ и диагностического сегмента. Россия считается одной из передовых стран по оснащенности ИВЛ, поэтому государство призвало взять курс на экспорт.
Среди мер поддержки компаниям были заявлены кредиты под 1% годовых. Объем займов составляет от 50 млн до 500 млн руб. Льготы распространяются на производителей медицинских изделий и лекарств, предназначенных для борьбы с COVID-19.
Увеличенные поставки российского оборудования в медицинские учреждения через госзакупки продемонстрировали способность местных производителей отвечать запросам текущих реалий в плане качества оборудования и его сервисного обслуживания. Повысить лояльность коммерческих клиентов помогли и дистрибьюторы, которые продвигают отечественное оборудование как на региональные рынки, так и на экспорт. Комплексная поддержка от государства и привлечение в отрасль частных инвестиций поспособствуют более активному росту рынка.
Источник: https://pro.rbc.ru/news/5f3e0a229a794736dcc9d794
Сайт компании: http://renmedprom.ru/index.php/ru/