Когда Геральт прибыл в Керак, его тут же берут под арест местные стражники, но потом ему удается выйти под залог, уплаченный одной чародейкой. Однако потом ведьмак узнает, что она и подстроила его пленение, а также виновна в том, что, пока Геральт сидел за решеткой, его любимые мечи были украдены.
Однако высказать свое недовольство герою не удается, вместо этого чародейка попросту завоевывает его и пленяет на некоторое время своими любовными чарами. Лишь спустя неделю Геральту удалось выбраться из постели красотки, после чего он тут же отправился на поиски клинков.
Прибыв в замок местных чародеев, ведьмак получает от них очередное задание. Маги просят избавиться от демона, который орудует в округе и нападает на одиноких путников. Однако, как потом узнает Геральт, никакого демона не существует, а вся эта кровавая вакханалия являлась простой подставой, в которую его заманил чародей Дегерлунд.
Будучи не особо подготовленным к схватке с магом, Геральту ничего не остается, кроме как сбежать от него через портал. Открыв глаза, герой осознал себя в месте неподалеку от реки Понтар, где...Снова попадает в плен. На этот раз к разбойникам, на которых чуть позже нападают приспешники Дегерлунда.
Пока бандиты и чудовища разбирались между собой, ведьмаку удалось улизнуть от своих пленителей. По дороге он встречает очередного краснолюда, с которым решает вместе двигаться дальше - в Навиград, где, судя по слухам, находится вор, укравший мечи Геральта.
Правда, по пути, сев на корабль, Геральт с краснолюдом сталкиваются с очередным монстром (на этот раз это была лиса-оборотень, похищающая маленьких девочек), из-за чего герой не успевает добраться в Навиград вовремя. Дело в том, что воришка планировал продать ведьмачьи клинки на аукционе, и они уходят с молотка, так как прошлый хозяин неожиданно задержался по дороге.
Правда, Геральту несказанно повезло, так как мечи успела купить Йеннифер, заплатив за них круглую сумму. В очередной раз чародейка выручила Геральта, которому придется ооооочень долго выплачивать ей этот долг.