Всем доброго дня!
Сегодня 1 сентября, День Знаний. Поздравляю всех наших подписчиков, чьи дети пошли в школу! Крепитесь и держитесь, спокойная жизнь закончилась вчера…
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на уровнях прошлой недели. После выступления Пауэлла по кредитно-денежной политики в Джексон Хоуле в прошлый четверг. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.71%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.49%. На нашем долговом рынке прекратился рост доходностей по облигациям, в том числе и по длинным выпускам. Вчера наблюдался умеренный спрос на ОФЗ. Завтра Минфин будет проводить очередной аукцион, от его результатов будет зависеть дальнейшая динамика на долговом рынке РФ.
Валютный рынок – EURUSD вчера ушла выше уровня в 1.19 и сегодня торгуется в одном шаге от уровня 1.20. Видимо, как минимум тест этой отметки, мы увидим сегодня. После выступления Пауэлла в прошлый четверг, доллар попал под серьезное давление. Рост котировок EURUSD сигнализирует о желании инвесторов рисковать и покупать активы, особенно на фондовом рынке, а когда начинает расти USD Index, происходит уход от риска. Инвесторы открыли максимальное количество длинных позиций по евро против доллара, все ждут роста этой пары и дальнейшего ослабления доллара. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1891 - 1,1928) – (1,2010 – 1,2055) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB вчера не показал внятной динамики. После укрепления до уровня 73.60 в первой половине дня, ближе к окончанию регулярных торгов ослабел до уровня 74.50. Утро начинаем вблизи уровня в 74 рубля за доллар. Снижение доходностей по ОФЗ и ослабление доллара на мировых рынках способствовало временной остановки в ослаблении рубля. Сейчас курс стоит на распутье. С одной стороны геополитика, в виде риска новых санкций и ввода войск в соседнюю республику, с другой стороны, благоприятный внешний фон и аппетит к риску со стороны инвесторов. Пока остается смотреть за динамикой доходностей по ОФЗ, другими товарными валютами и политическими новостями. Впереди у нас выборы в нашей стране, в середине сентября, выплаты по внешнему долгу, заседание ЦБ РФ по ставке и новые параметры валютных интервенций. Полагаю, что более вероятно дальнейшее ослабление рубля. Торговый диапазон по USDRUB (73,20 -73,5) – (74,25– 74,70) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Ничего нового на рынке не происходит. Nasdaq переписал очередной исторический максимум, а вот последний американский фондовый индекс, который еще не обновил свой максимум – это DJIA. В пятницу акции Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon были исключены из промышленного индекса Доу. Вместо них в состав индекса вошли бумаги разработчика облачных сервисов Salesforce.com, биофармацевтической компании Amgen и промышленно-технологической корпорации Honeywell International.
Август месяц оказался лучшим для фондовых рынков США за последние 40 лет. Тем не менее, фондовые индексы в США сильно перекуплены, небольшая коррекция просто неизбежна. Но, как и писал ранее, финансовый год, фондовые индексы в США, завершат вблизи максимальных исторических значений. Так что большой интриги в сентябре пока не вижу, конечно, если внезапно не прилетит очередной «черный лебедь». Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3372 -3484) – (3518 – 3540)
РТС и ММВБ – Наш рынок с открытия снова, как и вчера, постарается показать положительную динамику, но вот насколько устойчивым будет рост, снова большой вопрос. Я уже несколько дней пишу, что негативно смотрю на рынок, мне кажется, что заметен некий «перегрев» рынка. Главный риск для нашего фондового рынка идет от политики. Слабость отечественного фондового рынка заметна уже несколько дней. Если в ближайшие пару дней не произойдет слома данной тенденции, то снижение нашего рынка может серьезно усилится. Обычно именно развивающиеся рынки начинают проседать первыми, перед коррекцией на развитых рынках. Пока явных сигналов опасности нет, но уже несколько дней не получается закрыться в положительной зоне, пожалуй стоит проявить осторожность. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (123550 -124850) – (128050 – 128800), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (292825 -294825) – (298225 – 300225).
НЕФТЬ - Нефть снова замерла в узком диапазоне. На текущий момент коридор колебаний составляет 44.50-46.50. Постепенно возобновляется добыча нефти и газа в Мексиканском заливе. Пока нет драйверов, которые способны толкнуть нефтяные цены вверх или вниз. Аномальное затишье продолжается. Нефть, похоже, последний товар, который не смог восстановиться по ценам до уровней начала марта этого года, когда прошло исторического заседания ОПЕК+, на котором РФ вышла из соглашения об ограничении добычи и тем спровоцировала дальнейший обвал цен. Завтра выйдут данные по запасам нефти в США, учитывая прошедший ураган «Лауру», стоит ждать сокращение запасов нефти и сокращение данных по уровню добычи. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (44,45 - 45,0) – (46,30 – 47,0), по CFD WTI (42,05 – 42,5) – (43,5 -44,10)
Природный газ – Вчера днем была предпринята попытка серьезного снижения по ценам, но в американскую сессию все дневное падение было нивелировано. Как не банально это звучит, но сегодня-завтра определится дальнейшее направление движения по ценам на природный газ. Либо цены смогут прорвать уровень в 2.75 доллара и уйти выше, либо текущая попытка роста окажется неудачной и тогда можно ожидать снижения к уровням 2.2-2.3 доллара. Дивергенции на старших ТФ никуда не ушли, так что снижение вполне реально. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-9.20 на сегодня (2,535 -2,60) – (2,69 –2,75)
Драгметаллы – Драгоценные металлы получили неплохую поддержку после выступления Пауэлла. Риски ускорения инфляции и усиление инфляционных ожиданий, ослабление доллара, спрос на рискованные активы стимулирует ценовой рост цен на металлы. Сейчас цены на золото и другие металлы подходят к сильным уровням сопротивления, смогут ли металлы пройти их, узнаем в ближайшие дни. Цены несколько перекуплены, и в случае ухудшения настроений на финансовых рынках, коррекция может быть достаточно ощутимой. Торговый диапазон по золоту (1956 – 1978) – (1989 – 2001), по серебру (27,69 - 28,49) – (28.83 – 29,23) и по платине (915 – 931) – (940 – 947) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"