Предисловие
Меня зовут Иосиф и, наверное я решил написать данную и будущие статьи о моём опыте в мире финансов для того чтобы мой многолетний опыт и развитие мышления в период работы было зафиксировано. Целью статей является не столько передача информации до вас, несмотря на то что я постараюсь максимально простым языком передать все мои торговые догмы и навыки на бирже, сколько преобразование процессов из тела практического в теоретическое.
Чего ждать от дальнейших статей? я буду рассказывать не только о том какие действия делать правильно и нет, но и пройдусь по всем известным и пройденным мной типам торговли, которые могут встретиться в начале каждого пути инвестора или трейдера, разберу с вами данные пути и расскажу о плюсах и минусах знакомых мне стратегий и подходов. Буду стараться рассказывать об изначальном видении и нынешнем, после чего разберу причины изменения видения.
Биржа сегодня
На сегодняшний день люди по всему миру все глубже погружаются в мир финансов (см. рис. 1), это связанно с цифровизацией биржевой торговли и повышением доступности участия в этой индустрии. 20 лет назад и ранее люди считали, что данная сфера доступна только для определенного закрытого класса людей.
В сегодняшних реалиях принять участие в торговле на рынке ценных бумаг может почти каждый человек с любой точки света, преследуя абсолютно разные цели инвестирования.
А вы бы смогли?
Выбор профессии для человека один из самых главных вопросов которые преследуют его в период социализации. Для большинства людей критериями выбора профессии являются:
- Стабильность;
- Доход;
- Признание;
- Призвание.
Разберем каждый из критериев:
Стабильностью как критерий для выбора профессии можно обозначить как уверенность в завтрашнем дне и востребованности профессии проверенной годами, а может даже веками. Человек видит стабильность, как возможность прогнозирования своих финансовых доходов, а в последствии и планирования расходов. Наложив данный тезис на мой опыт в торговле, предполагаю, что данная деятельность не может быть названа стабильной в общем понимании среднестатистического человека. Причиной этому является, то что рынке все зависит от охвата ваших навыков, а то есть умения извлечь прибыль из разных ситуаций, например при повышенной динамике цены (ATR - Average true range) без определенного тренда, трендового движения актива, а может и коррекционного движения цены. (об этом и об определении типа рынка расскажу в следующей статье)
Доход, а то есть вознаграждение за труд. В 70-ых в США работа с финансами получила репутацию сверхдоходной деятельности. Однако и до того сектор входил в число самых крупных, но в 70-ые данный сектор экономики получил приток больших инвестиций, что послужило выходу в отрыв от иных по уровню оборачиваемого капитала в данной сфере. Но так ли она прибыльна как кажется? На этот вопрос я бы ответил так: все зависит от подхода, денег в индустрии достаточно, а это уже огромный плюс, дальше дело за вами. (об известных мне способах дохода расскажу в следующих статьях)
Признание. С признанием же все сложнее, так как здесь признанным будет только тот кто заработал больше остальных. За последние лет 20, наверное есть всего два действительно известных всему миру человека, это Уоррен Баффет и Рэй Далио. И хотя о Мэйдоффе (Американский Мавродий 2000-ых) слышали в конце нулевых все, он прославился совсем не достижениями в мире инвестиций. - А как же Александр Герчик? - Да, признание его масштаба дорогого стоит, но охват его популярности не идет в сравнение с масштабом его деятельности (полезная деятельность > популярности), ибо в действительности при всех его уникальных способностях он даже не может сравниться по этому показателю с примитивными блоггерами со средними показателями у которых собственно деятельности то и нет. Стоит отметить что при этом его деятельность в социальных сетях в разы прибыльнее ввиду все той же индустрии финансов в которую люди готовы вкладывать. Вывод: популярность и признание получить сложнее чем в иных сферах, а значит без целенаправленной агрессивной PR кампании или же выдающихся результатов эффективности на это рассчитывать не стоит.
Ну и призвание. Говоря о призвании, здесь уже зависит от вас, ибо для успеха дело требует аналитических способностей, полного погружения в этот мир головой, терпения, холодного рассчета, глобального и критического мышления, а самое главное умения принимать свои ошибки. Если вы любите вести активную жизнь, постоянные контакты с людьми и окружающим миром, в таком случае вам такая деятельность не подойдет. Конечно же, если брать в расчет инвестиционный подход к делу или брокерскую деятельность, то в первом случае это актуально, а во втором, так как это деятельность ближе к продажам, придется контактировать много и активно.
- А как же риски? - А их по горло, причем от пола.
- А что мне делать? - Как шо? Терять, учиться.
- Не хочу терять. - Тогда не торгуй.
- А как иначе? - профессий у нас много, можешь брокером ты быть, а можешь даже обучить. Но как продашь ты то, что сам не смог бы сделать, да и учить тому что не сумел? Можешь быть не самозанят, но там и денег без торговли не больше чем в доставке.
Денег нет но мы поддержим!
С годами все больше законов выходит, направленных на обеспечение честности рынков, хоть делу это сильно не помогло, но говоря о сокращении рисков в данном случае, я не затрагиваю конкретно ваши действия, так как цель описать нынешний рынок и что он из себя представляет. Эти законы действительно не слабо ограничивают всех участников рынка (small,medium,large), но всегда временно, так как адаптацию никто не отменял. Недавние примеры опишу ниже:
Недавно было объявлено принятие закона о "квалифицированных инвесторах". Этот закон ограничил большую часть участников рынка в возможности торговать определенным классом бумаг. А почему? На первый взгляд могло показаться, что опять власти перекрывают пути к заработку простому народу, однако обернув монету, можно увидеть опыт 2000-ых, когда хедж фонды обогащались на этих же новичках и непрофессионально ориентированных инвесторов, которыми могут быть многие из нас. Фильм "Инсайдеры" 2010 года иллюстрирует это на примере CDO (ОДО, отложенных долговых обязательств) активов, приобретавшие тогда большую популярность ввиду высокой доходности.
Также мосбиржа сообщила о планирумых изменениях механизма исполнения рыночных заявок, что является гильотиной для маркетмейкеров и крупных игроков рынка, которых мы привыкли называть "они". Прочитав статью вы поймете, что те самые известные нам "пампы" (пример рис. 5,6) больше не смогут возникать по одному ордеру, а то есть для многих это перекрывает пути для легкого и быстрого заработка.
Защитит ли это от потери своего капитала среднего инвестора коими мы являемся? К сожалению и однозначно это всего лишь две меры пресечения необоснованной манипуляции цены которые возникли уже после примененных в 2009 году мер SEC, так что рассчитывать только на гарантии честности от закона было бы не дальновидно с нашей стороны, особенно если учесть что эти две меры осведомленные уже знают как обойти.
Вывод:
Это дело не так просто дает свои плоды, но так же и имеет целую гору плюсов. Особенно важным компонентом тут является опыт и выдержка. А на вопрос есть ли в РФ и СНГ будущее несмотря на превосходство индустрии в капиталистических странах, а именно ЕС, США или Гонг-Конг, я бы ответил непосредственно - Да! Наш регион имеет свой шарм во всем и тут не без исключения, ибо мы получили эти навыки по наследству от предков. А об этом я расскажу в своей следующей статье "трейдинг по наследству".