С тех пор, как маньяк, прозванный Вечным, держал в страхе город, убивая молодых темноволосых девушек, прошло 6 лет. Охота сотрудников спецслужб на маньяка не увенчалась успехом, и, когда он затаился, уже никто не думал, что серийный убийца снова возьмется за старое.
Однако, спустя годы в подземном гараже он совершил очередное убийство, и оставил на теле своей жертвы, 26-летней девушки Трейси, свое клеймо. На этот раз сотрудники ФБР смогли тщательно проанализировать поведение маньяка, и установили, что серийный убийца никогда не сидит на месте, одержим девушками определенной внешности и возраста, и под это описание идеально подходил некто Клэй Дженнингс, но об этом знала только его бывшая супруга Аманда.
Когда-то Клэй был примерным семьянином, но из-за постоянных разъездов отношения с Амандой ухудшились, и она вынуждена была развестись. С тех пор Аманда самостоятельно растила сына Коди, и не разрешала ему видеться с отцом, чтобы мальчик не поддавался дурному влиянию. Несмотря на запреты Аманды, при каждом удобном случае Клэй навещал сына, дарил ему подарки, и Аманда не могла помешать этим встречам. В последнее время Клэй стал более настойчивым, и проявлял агрессию, поэтому, когда на пороге дома Аманда обнаружила фотографии, она решила, что бывший супруг решил ее запугать, чтобы получить разрешение на свидания с сыном. Аманда стала часто получать подобные фотографии, но она не боялась угроз, так как за ней начал ухаживать полицейский Шон Мартелл, и женщина не сомневалась, что коп способен ее защитить. Доверившись своей интуиции, Аманда не видела общей картины, и не подозревала, что ее бывший муж не имеет никакого отношения к убийствам, а маньяк использует ее, как свою музу.