Настроение участников рынка стало «бычьим», несмотря на заявления Дональда Трампа по поправкам к недавно принятому конгрессом плану помощи экономике и слабые потребительские данные за ноябрь. Трамп наложил вето на законопроект о расходах на оборону в размере $740,5 млрд и в последнюю минуту потребовал внести изменения в законопроект о мерах поддержки из-за коронавируса, что усилило неопределенность на рынке в последние дни 2020 г., перед остановкой работы правительства.
Dow вырос на 0,4%, до 30129,83 п., S&P 500 – на 0,1%, до 3690,01 п., после трех последовательных сессий снижения. Nasdaq снизился на 0,3%, до 12771,11 п.
В лидеры роста вышли нефтегазовые компании и авиатранспорт из-за неожиданного падения запасов сырой нефти за неделю на 562 тыс. барр., до 499,5 млн барр., и предстоящей сделки по Brexit.
Доходы домохозяйств США сократились на 1,1%, показатель снизился в третий раз за четыре месяца, аналитики ожидали снижения на 0,3%. В целом есть все предпосылки для роста расходов домохозяйств. Доходы домохозяйств повысились на 2% с февраля, месяца, после которого по экономике ударила пандемия, а сбережения американцев находятся на исторически высоком уровне.
Личные расходы сократились впервые за семь месяцев, на 0,4%, аналитики ждали снижения на 0,2%; в предыдущем месяце показатель повысился на 0,5%.
Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за неделю по 19 декабря составило 803 тыс. Об этом говорится в опубликованных данных Министерства труда США. Количество заявок снизилось по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю в 892 тыс. Данные могут колебаться в преддверии праздников из-за скорректированных на сезонность факторов.
Объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 0,9% в прошлом месяце против ожидаемых 0,6%; в предыдущем месяце показатель вырос на 1,3%. Рост отчасти стал следствием увеличения инвестиций – компании, воспользовавшись низкими процентными ставками, покупают оборудование и программное обеспечение. Кроме того, заводы готовятся к очередному увеличению потребительских расходов на товары длительного пользования в следующем году, как только пандемия сойдет на нет.
Продажи домов на вторичном рынке в ноябре сократились на 2,5% по сравнению с октябрем, а продажи новых домов упали на 11%. Индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 88,6 п. с пересмотренного показателя ноября в 92,9 п., сообщает аналитическая компания Conference Board.
Основные положения сделки Великобритании и ЕС были согласованы в среду, но объявлено о ней будет в четверг, 24 декабря, поскольку переговорщики продолжают уточнять формулировки финального соглашения, сообщил Bloomberg. На кону – торговля объемом $900 млрд.
В четверг китайские регуляторы заявили, что они примут меры против двух компаний миллиардера Джека Ма, Alibaba Group и Ant Group. Ранее власти распорядились остановить запланированный листинг Ant.
В совместном заявлении, опубликованном центральным банком Китая и регулирующими органами, осуществляющими надзор за ценными бумагами, банковской деятельностью и страхованием, говорится, что чиновники проведут встречу с руководством Ant, чтобы побудить компанию к соблюдению финансового и иного законодательства.
Важные события
Группа Аэрофлот снизила пассажиропоток в ноябре на 53% г/г в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 2,1 млн человек, или на 24% м/м. Пассажирооборот упал на 64% г/г, до 4,1 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел снизился на 7,2 п.п. и составил 70,7%.
Данная новость негативна для бумаг компании.
AFLT RX: +1,13%
Руководство TCS Group продолжает распродажу своих долей в компании, что создаёт негативный фон для бумаг TCS Group. Заместитель председателя правления «Тинькофф Банка» Вячеслав Цыганов продал 100 964 акции TCS Group Holding (0,08% капитала) на $3,38 млн, согласно данным FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании).
Ранее сообщалось, что Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, в ходе SPO в середине декабря продал GDR TCS на $325 млн (порядка 5,3% капитала группы).
До этого глава «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков реализовал ГДР TCS Group на $3 млн, председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз - почти на $14 млн.
Основной акционер TCS Group – траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.
TCSG RX: -0,81%
Северсталь улучшила позиции в ESG-рейтинге MSCI с CCC до B. Пересмотр связан с повышением позиций в блоке «Экология»: отмечен прогресс компании в направлениях «Изменение климата», «Управление водными ресурсами», «Биоразнообразие», «Выбросы и отходы».
В июле 2020 г. СД Северстали одобрил публичную цель по снижению выбросов парниковых газов: к 2023 г. предприятия компании уменьшат интенсивность выбросов парниковых газов на 3% по сравнению с уровнем 2020 г., параллельно компания работает над долгосрочной климатической стратегией. Северсталь также реализует последовательную программу по снижению воздействия на окружающую среду через масштабное экологическое перевооружение основных активов. В декабре был запущен первый блок коксовой батареи №11, спроектированной с учетом последних технических разработок в области защиты окружающей среды, а в ближайшее время планируется ввести в строй уникальную по экологическим параметрам доменную печь №3. Северсталь планирует к 2025 г. снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 13% и ставит цель достичь лидирующих позиций по показателям ESG.
CHMF: +0,98%
Совокупный объем торгов на всех рынках Московской биржи с начала 2020 г. достиг 924 трлн руб., что на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил на встрече с журналистами председатель правления биржи Юрий Денисов.