В средние века наибольшую ценность для завоевателей представляли не города, расположенные на территории современного Ирана, а города Хорасана - Герат, Мерв, Балх и Нишапур. Эти города сейчас находятся в составе Афганистана, Туркменистана и восточного Ирана.
"Страна Солнца" (как переводится Хорасан) также привлекала внимание и Тамерлана, который считал именно Хорасан самой вожделенной целью своих завоеваний.
Хорасаном владела таджикская династия Куртидов, которая пыталась наложить руки на земли Хулагуидов (монгольские правители Ирана). Куртиды активно воевали против сербедаров - повстанческого антимонгольского движения персов.
Хорасанский правитель Гиас уд-Дин Пир-Али чувствуя, что Тамерлан хочет захватить его земли, построил дополнительную стену вокруг своей столицы Герата.
Но лучше бы он занялся улучшением жизни населения своей страны. После того как он захватил город сербедаров Нишапур Гиас уд-Дин вырезал половину города и это так ославил его авторитет среди хорасанцев, что Тамерлан в глазах персов стал более предпочтительным чем законный правитель.
В 1378 году Тамерлан вызвал Гиас уд-Дина в Самарканд. Конечно, последний отказался. Так был найден повод для войны.
В апреле 1381 года войска Тамерлана оказались уже под Гератом. Основная армия хорасанцев в это время была в Нишапуре, где не прекращалось восстание сербедаров.
Город сдался, стены его были срыты, а Гиас уд-Дин с сыном отправлены пленниками в Самарканд. Все сокровища Куртидов получил Тамерлан, половину из которых он раздал своим гулямам.
После сдачи Герата практически все другие сдавались без боя. Только прикаспийские города персов (Мазендаран) оказали сопротивление Тимуру. Но все они были взяты и разрушены, а население истреблено или уведено в рабство.
Но пока Тимур был в Мазендеране восстали жители Герата. На подавление восстания был послан сын Тимура - Миран-шах, который страдал умопомешательством. Он взял город, и дотла разрушил его, не щадя никого. Был разрушен не только город, но и вся ирригационная система, что стало самым большим бедствием, превратив цветущий край в пустыню.
Сам Тимур в это время захватил Кандагар.
А Миран-шах после подавления гератского восстания захватил первую столицу Хулагуидов в Иране - Сольтанию. Это был важнейший торговый пункт на северо-западе Ирана.