2020 год был для многих непростым. Пандемия ставила под угрозу жизни, бизнесы, экономики. Пусть 2021 год будет более продуктивным и удачным! А пока подводим итоги года уходящего, который, несмотря на кризис, стал уникальным для финансовых рынков.
Freedom Holding Corp. вместе с российским брокером ИК «Фридом Финанс» сумели в период пандемии улучшить свои показатели. Число активных клиентов на Мосбирже увеличилось в 3 раза. Наш БПИФ «Лидеры технологий» стал лидером по доходности среди биржевых фондов, а стоимость акций Freedom Holding Corp. на бирже Nasdaq увеличилась в 3,5 раза.
Итоги года Freedom Holding Corp.
● Капитализация увеличилась с $850 млн более чем до $3 млрд. Стоимость компании выросла до $1 млрд в мае, до $2 млрд – в ноябре, до $3 млрд – в декабре.
● Стоимость акций выросла с $14,69 до $51,55. Доходность составила 250%.
● По итогам первого и второго кварталов 2021 фискального года, с окончанием 30 июня и 30 сентября соответственно, выручка выросла до $126,1 млн.
● Число клиентов холдинга выросло до 195 тысяч.
● Чистая прибыль за два квартала увеличилась до $47,9 млн.
● Прибыль на акцию увеличилась до $0,4.
С момента размещения бумаг холдинга на Nasdaq его акционерами стали Goldman Sachs, Renaissance Technologies, Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, BlackRock, Arrowstreet Capital и Allianz SE. В декабре 2020 года Freedom Holding Corp. был включен в известное семейство индексов MSCI.
В декабре Freedom Holding Corp. купил брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. Это дает холдингу прямой доступ к биржам США и возможность обслуживать американских инвесторов. «Эта компания работает с институциональными клиентами. Мы рассчитываем, что она в первую очередь поможет нам самим сократить расходы на прямой доступ к американскому фондовому рынку. Через нее проторговывается почти 600 млн акций в месяц, наши клиенты проторговывают еще примерно 300 млн. Суммарно будет получаться почти миллиард акций, притом что на американском рынке проторговывается всего 40 млрд в месяц. Это достаточно значимый объем уже даже для американского фондового рынка», – рассказал глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
Freedom Holding Corp. в 2020 году также приобрел одного из старейших брокеров России «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Клиенты «ЦЕРИХа» получили доступ к американской бирже и передовым сервисам холдинга. Кроме того, Freedom Holding Corp. стал владельцем 20% акций Украинской биржи и купил в Казахстане банк «Kassa Nova».
Freedom Holding Corp. стал победителем исследования Global Banking & Finance Review в номинации Best Research House Central Asia 2020. В рейтингах Bloomberg Absolute Return Rank и Portfolio BARR Ranking рекомендации аналитиков «Фридом Финанс» признаны лучшими по акциям Beyond Meat и Zoom Video. Также в 2020 году ИК «Фридом Финанс» подтвердила звание лучшей инвесткомпании России в рамках премии Spear’s Wealth Management Awards 2020.
Итоги года ИК «Фридом Финанс» на Мосбирже
● Число клиентов увеличилось почти в два раза – с 42 291 в конце 2019 года до 83 684 в ноябре 2020-го.
● Число активных клиентов увеличилось в три раза – с 3220 в конце 2019 до 9393 в ноябре 2020-го.
● Восьмое место в рейтинге по числу клиентов. +1 строчка за год.
● Девятое место по числу активных клиентов. +3 строчки за год.
В январе ИК «Фридом Финанс» разместила собственные облигации на Мосбирже. Долговые бумаги были номинированы в долларах. Компания привлекла $30 млн.
В конце года компания столкнулась с беспрецедентным случаем утечки части базы данных клиентов российской ИК «Фридом Финанс». В быстрые сроки мы провели расследование по поводу размещенной на нескольких теневых форумах в сети базы данных. Глава компании публично принес извинения клиентам за этот инцидент с недоработкой в части информационной безопасности и выступил с большим заявлением по поводу того, что предпримет «Фридом Финанс», чтобы избежать подобных ситуаций.
«Мы будем тратить миллионы долларов на кибербезопасность. Что конкретно сделаем? Наша команда по информационной безопасности достигнет нескольких десятков высококвалифицированных сертифицированных руководителей, инженеров Red & Blue teams, аналитиков. Приведем всю ИБ к стандартам ISO27001 и NIST Cybersecurity Framework. Будем внедрять в самое ближайшее время Next Generation Firewall (NGFW) – файрвол и более глубокую инспекцию трафика, проактивную систему обнаружения угроз, защиту от APT угроз (advanced persistent threat), уязвимостей нулевого дня, вредоносного ПО, программ-вымогателей, предотвращение и обнаружение вторжений и так далее», – заявил Турлов.
Фонды ИК «Фридом Финанс» показали высокую доходность
БПИФ «Лидеры технологий». Во втором полугодии стабильно занимал первое место среди биржевых фондов в рэнкинге доходности Investfunds. К концу декабря доходность составила 90%. Фонд инвестирует в акции крупнейших технологических компаний США.
ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Доходность к концу декабря превысила 235%. Фонд инвестирует в акции компаний во время IPO. Фонд вышел на Мосбиржу в июле, а на Санкт-Петербургскую биржу – в сентябре.
ИПИФ «Лидеры восстановления» (бывший ПИФ «Фридом – Лидеры будущего»). Торги стартовали на Санкт-Петербургской бирже в сентябре 2020 года, но фонд существует с октября 2019-го. С начала года стоимость пая выросла на 44% (с 21 123 руб. 31 декабря 2019 года до 30 490 руб. 30 ноября 2020 года, по данным Investfunds). Фонд инвестирует в акции компаний, которые быстрее других восстанавливались в период обвала в марте: Amazon, Fortinet, Microsoft, Alphabet, Facebook, AMD и другие.
ИК «Фридом Финанс» обеспечила бесперебойное обслуживание клиентов в условиях изоляции. Большинство сотрудников компании с марта были переведены на удаленку, но продолжали взаимодействовать с клиентами. Генеральный директор и главный инвестиционный стратег компании Тимур Турлов провел несколько прямых эфиров в Youtube и Instagram. Он рассказал о причинах масштабного обвала рынков в марте и отметил, что крупные инвесторы наращивают покупки в этот период. Также Тимур Турлов рассказал в прямом эфире об уникальном фонде IPO и о буме первичных размещений в США.
Гендиректор ИК «Фридом Финанс» сообщил, что январь 2021 года будет рекордным январем по числу первичных размещений. В 2021 году состоятся IPO сервиса доставки Instacart, игровой онлайн-платформы Roblox, финансово-технологического стартапа Affirm и платформы для торговли акциями без комиссии Robinhood. Эфиры можно посмотреть на Youtube-канале и на странице в Instagram.