Котенку Вальсу жизнь на улице казалась чудесной и полной впечатлений. Из укромного уголка, в котором жила вся кошачья семья, он любил смотреть, как возвращается с поисков еды мама-кошка. Она бежала легкой грациозной походкой. Казалось, что она вальсирует с тополиным пухом и бабочками. Вальс мечтал, что когда - нибудь он тоже будет смело бегать по всему городу. Вскоре его мечта сбылась, и он действительно, начал бродить по улицам, вальсируя с облетающими листьями, а потом и со снежинками, и, конечно, с главными спутниками всех бездомных котов и кошек: голодом и постоянным страхом. Не прошло и года, как этот сумасшедший танец вконец измотал молодого котика, и он решил обратиться за помощью к людям, а там - будь, что будет... Так Вальс оказался в приюте "Муркоша" . В одночасье его жизнь кардинально изменилась. Сейчас Вальс напуган и растерян: он не знает, радоваться ли этим переменам? не ошибся ли он в том, что доверил людям свою хрупкую жизнь. Но он борется со своим страхом. Каждый де