В королевской семье в замке Камелот умирал старый король. Придворный маг Мерлин, предвидя беду и несчастья, последующие после смерти короля, вывез из замка младенца, сына короля. Прошло 17 лет. Королевство жило в распрях, рыцари не могли выбрать своего короля. Страной правила Моргана, дочь старого короля от первой жены. Вызвала она к себе мага Мерлина и спросили совета. Он ответил, что на центральной площади стоит наковальня и в нее воткнут по самую рукоять меч. «И тот, кто сможет вытащить этот меч и будет королем,» – сказал Мерлин. Желающих одеть корону королевства было много. Но сначала надо было победить в рыцарском турнире. Один юноша приехал со своим старшим братом на турнир и был его оруженосцем. Сломался меч у брата, надо было достать другой меч и успеть к началу турнира. Юноша-оруженосец помчался к замку и оказался на безлюдной главной площади. Увидел он наковальню и меч, воткнутый в эту наковальню. Схватил он за рукоять и выдернул меч. Успел к турниру. Отдал юноша меч брату.