Дэрил Дэвис — профессиональный блюзмен и афроамериканец. В течение 30 лет он посещал все встречи Ку-клус-клана (где его почему-то не убили), пытаясь понять их психологию. Впервые о расизме Дэрил узнал в 10 лет, когда увидел, как кучка белых парней закидывает камнями чернокожего. Родители объяснили, что в этом виноват цвет кожи. “Как можно ненавидеть человека, когда вы его даже не знаете?” — вопрос, который он стал задавать себе постоянно, изучая книги по расизму. Не найдя ответа в книгах, Дэрил решил отправиться прямиком в Ку-клус-клан. В течение 30 лет он приезжал на съезды и встречи организации, чтобы понять их психологию. В результате Дэрил подружился и нафоткался со многими членами клана, а 200 человек даже убедил его покинуть. Одним из них стал лидер движения ККК в Мэриленде Роджер Келли. Они стали настолько близкими друзьями, что Дэрил стал крестным его дочери.