Агентство «Рейтер» во Франкфурте опубликовало данные о том, что Springer Nature - крупнейший англоязычный издатель, выпускающий порядка 13 000 новых книг ежегодно, объявил об отмене первичного публичного размещения (IPO) на 3,2 миллиарда евро (2,8 миллиарда фунтов) в связи со слабым инвестиционным спросом.
Springer Nature - дочерняя компания немецкого издательства Axel Springer (SPRGn.DE ), издатель множества научных журналов (среди которых – такие топы, как Nature) ранее представила данные о снижении прибыли за 2017 год до уплаты процентов, налогов, амортизации на 551 миллион евро.
В качестве причины для вывода из биржевых списков во Франкфурте представитель Springer Nature назвал «рыночные условия», добавив, что компания может вернуться к IPO на более позднем этапе.
Комментируя ситуацию, экономист, близкий к сделке, указал на то, что многие инвесторы стали проявлять осторожность после неадекватных результатов ряда европейских IPO: «Ceva Logistics (CEVAL.S) на прошлой неделе была катастрофой, DWS (DWSG.DE) также существенно упала (с мартовского IPO)».
По мнению другого эксперта, опасения по поводу роста процентных ставок и стоимости акций, остающихся близкими к рекордным максимумам, также повлияли на настроения – «Для многих инвесторов решение о покупке «голубых фишек» или инвестировании в IPO – достаточно рискованный шаг... Учитывая низкую эффективность других IPO, спрос на Springer был несколько меньше, чем ожидалось».
Springer Nature планировала продать около 113 миллионов новых акций на сумму 1,2 миллиарда евро. Все доходы от листинга должны были быть использованы для сокращения чистого долга Springer Nature на треть. Сумма долга в настоящее время составляет около 3 миллиардов евро.
Опубликовано 8 мая 2018 на сайте агентства «Рейтер».
https://uk.reuters.com/article/uk-springer-nature-ipo/weak-demand-forces-springer-nature-to-cancel-3-2-billion-euro-float-at-last-minute-idUKKBN1I928O