Жил был человек, который умел петь и танцевать. Он бродил по городам и сёлам и развлекал людей. За это ему были улыбки и радость тех, кто был свидетелем тому как умело он выделывал коленца и как душевно он пел. И именно счастье людей было величайшей наградой ему, как он сам считал. Однажды путешествовал он в глуши, развлекая деревеньки и делянки по пути, и встретил он девушку. Та тихо плакала, сидя у озера, свесив свои красивые волосы через плечо. "Полно плакать, лучше взгляни как я умею петь да танцевать!" - сказал он ей, и пустился в пляс, подпевая себе. И так выкидывал он колени и весело пел, что она рассмеялась и перестала плакать. Но после танца она снова расстроилась, вспомнив что-то. "Что же ты печалишься, красна девица?" - спросил он, расстроившись, что не смог рассеять её грусть. Она рассказала ему, что потеряла брошку, подаренную ей её матерью, и не смогла найти. "Давай я помогу её тебе найти" - предложил он, и она согласилась. Искали-искали они брошку, и вдруг! Блеснуло что-то у пня на опушке. Пошёл он проверить, и правда, это брошка! Обрадованный, он обернулся к девушке... и увидел, как её уносит ведьма в ступе! Ужаснувшись, он побежал за ней в лес, закинув брошку в карман на груди. Потеряв из виду ступу, он шёл по лесу в том же направлении и вышел ко двору он. Двор тот был страшен: высокий частокол из нетёсанных брёвен, и ворота с козлиным черепом окружали двухъярусный дом не дом, а домину из старого дерева, с рогами и черепами на крыше. Ворота приоткрыты были, и он подошёл к ним, и они разко захлопнулись перед ним, и козлиный череп заговорил - "Ты кто таков? Тебя не ждут внутри" "А я сам пришёл, пою и танцую, веселю народ и удаль свою показываю" отвечает он, и начинает танцевать. И танцует он так удало, что череп аж рот открыл и забыл ворота закрытыми держать, приоткрылись они вместе со ртом его. Увидел это парень, и скользнул в ворота! А череп закричал, заголосил - "Вторженец! Лазутчик! Держи его! Хватай его!" И проснулись пугала на огороде возле дома, повернули головы свои из мешков и давай скакать на своих палках, ловить да хватать. Увернулся парень от них, побежал к дому. Тут ему в ноги скакнул котяра громадный, с собаку размером. Сбил его с ног и давай орать да царапаться. Вскрикнул парень от боли, откинул кота от себя, да на ноги вскочил. Видит, а перед ним ведьма с мечом, из дома вышла. "Что, добегался, малый?" - смешок задавила она, и достала пузырёк из кармана, и меч им окропила. От зелья меч светиться недобро стал, зелёным. Взмахнула им ведьма, увернулся парень, взмахнула второй раз, и снова отскочил парень. На третий раз зыркнула ведьма на палку в траве, та прыгнула под ноги ему... и всадила ведьма меч ему в рёбра, да на всю длину! "Тётя, стой!" - вскрикнул голос женский, выбежала девушка на крыльцо. Да увидев, что сделалось, прижала руки ко рту, не в силах молвить от ужаса. "Знакомый штоль?" - спросила колдунья. "Тьфу-ты, пропасть! И что же делать теперь?" - обернулась она к парню, а у того уже глаза закрываются, оседает он. Последним усилием вытащил он брошку с кармана, да уронил её в траву...