Начало разработке было положено А. А. Морозовым в КБ-24 при Харьковском заводе № 183 в 1941 году. Первый образец должен был быть изготовлен к 1942 году. В некотором смысле являлся бы доработанным А-32 (Т-34), но в отличие от А-43 (Т-34М) имел иную компоновочную схему и имел бы ярко выраженные черты истребителя танков (при использовании 107-мм орудия). Изначально танк планировался как средний, но после изготовления деревянных макетов в натуральную величину и металлического макета в масштабе 1:10 стало ясно, что по массе он является тяжелым. Однако, Клименту Ворошилову макет пришелся по нраву и работы продолжились. Проект оказался весьма удачным, но начавшаяся война и эвакуация завода поставили крест на выпуске данного танка. Та же самая компоновочная схема была применена на Объекте 416, но он уже базировался на Т-54. Всего было представлено три проекта. Общая концепция у них была единой, и главным различием была толщина брони и, как следствие, масса.
Первый проект — 120-мм лобовая б