Покерный гигант Stars Group Inc. согласился купить Sky Betting & Gaming в сделке стоимостью 4,7 миллиарда долларов, продвигаясь дальше в спортивные ставки, чтобы создать самую крупную публичную онлайн-азартную компанию. Toronto-Stars Stars Group будет выплачивать наличные деньги и акции владельцам CVC Capital Partners и Sky Plc, говорится в субботу в заявлении. Оператор PokerStars оценивает, что он получит около трети своих доходов от спорта, самого быстрорастущего сегмента онлайн-игр, включая недавние приобретения в Австралии. «Премьер-лига Sky Betting & Gaming - это идеальное дополнение к нашей ведущей в индустрии покерной платформе», - сказал в заявлении главный исполнительный директор Rafi Ashkenazi, назвав приобретение «знаковым моментом» для Stars Group. Соглашение призывает The Stars Group выплатить 3,6 млрд. Долл. США и приблизительно 37,9 млн. Выпущенных простых акций на основе цены закрытия обыкновенных акций 20 апреля. Stars Group заявила, что получила долговое финансирование в размере около 6,9 млрд. Долл. США, в том числе первое залоговое право на 5,1 млрд. Долл. США долгосрочные кредиты, 1,4 млрд. долл. США на необеспеченные нотариальные облигации и возобновляемый кредит на сумму 400 млн. долл. США. По его словам, выручка будет использована для денежной части сделки, а также для рефинансирования существующего первого срока кредита компании и погашения задолженности SBG. После неудачной попытки взять под свой контроль Sky-соперника William Hill Plc, Stars Group завоевала значительную опору в U.K. - крупнейшем регулируемом игровом рынке - и может предложить новые потенциальные клиенты для своих онлайн-казино и покерных предложений. Приобретение также помогает ускорить стратегию Ашкенази по снижению зависимости от неустойчивого покерного бизнеса, на долю которого в прошлом году приходилось две трети доходов.
«Стратегический подход очень хорош, оценка разумна для быстрорастущей компании», - сказал Саймон Дэвис, аналитик Canaccord Genuity в Лондоне. «И объединенная компания будет лучше размещена, чтобы использовать открытие американского рынка ставок на спорт». Ставки на спорт в той или иной форме являются законными в четырех штатах США. Это может измениться, поскольку Верховный суд США весит попытку Нью-Джерси принять закон 1992 года о запрете на спортивные ставки, объявленные неконституционными. Если суд согласится, это может спровоцировать волну государств, легализующих ставки на футбол, баскетбол и другие соревнования. Частная инвестиционная компания CVC согласилась приобрести контрольный пакет акций Sky Betting из Sky Rupert Murdoch в 2014 году. Дэвидс из Canaccord говорит, что компания, занимающаяся ставками, которая получает более 80 процентов своего дохода от мобильных устройств, «сделала впечатляюще», несмотря на озабоченность более жесткой нормативная среда в Великобритании Наличная инфузия Сделка также принесет Sky денежную инфузию, поскольку она нацелена на поглощение как 21-го века Fox Inc., так и Comcast Corp. Хотя Фокс ожидает решение Великобритании о его заявке, Comcast готовится формализовать свое предложение после предварительной с премией к Фокс, создавая основу для проведения торгов. Соглашение следует за движением в прошлом месяце компанией Stars Group, чтобы взять больше кусочков австралийской CrownBet Holdings Ltd., которая впоследствии купила австралийскую единицу Уильяма Хилла. В прошлом году Ашкенази сообщил, что он будет охотиться за целями, сосредоточившись на погашении долга с 2014 года, приобретении PokerStars в размере 4,9 млрд долларов, который сделал компанию, а затем назвал Amaya, крупнейшим в мире онлайн-бизнесом в покер. Ашкенази взял на себя основную работу от основателя Дэвида Баазова, который ушел в отставку в августе 2016 года для борьбы с обвинениями в инсайдерской торговле и создал новую управленческую команду.