Встав утром, Хюррем обнаружила, что её сыновей нет в покоях. Маленькая Михримах рассказала, что они с Эсмой и братом Мустафой уехали на охоту. И что якобы она разрешила.
Хюррем сразу заподозрила неладное, что Мустафа решил погубить ей детей, возможно в отместку за погубленную жизнь наложницы Эфсун, и крикнула, чтобы готовили карету.
В лесу Мустафа и Мехмед упражняются на мечах. У Мехмеда из рук выпадает меч. Мустафа подбегает к нему и прикладывает к горлу меч. Показать, что его соперник побеждён.
В этот момент подъезжает карета Хюррем. Она выскакивает и кричит «Мехмед!» Тот с удивлением: «Мама?» Хюррем подбегает к Мехмеду, обнимает его и говорит, чтобы тот не боялся, она уже рядом. А Мустафе говорит, что «Такая вот она, братская любовь? Ты хотел отнять его жизнь?» Мехмед говорит: «Мама, ты что?» И Мустафа объясняет, что они просто упражнялись на мечах. Хюррем не верит, кричит: «Кого ты хочешь обмануть?» И оглядывается в поисках Селима и Баязида. «Где, где мои дети?»
Мустафа, ухмы