Вдали от цивилизации, среди степей и болот расположился безымянный город, который стоит на реке Горхон. Связь с внешним миром в нём поддерживается единственной железнодорожной линией, по которой прибывают товары первой необходимости. Не считая этой тонкой жилки город питает сам себя, как единый обособленный организм. Благодаря такому расположению, в городе развилось уникальное сообщество, где возможное и невозможное существует рядом в сложной гармонии. Наука и магия, высшая аристократия и традиционный уклад — всё это смешано и струится по жилам города. Бывает сложно сказать, где заканчивается возможное, и начинает происходить нечто за гранью реальности. Многим явлениям, которые кажутся мистическими, можно найти объяснение с точки зрения здравого смысла. Но, всё же, в некоторых случаях разум отказывается понять происходящее, и остаётся лишь поверить в чудо. Игра показывает трудный период в жизни города — время, когда жители начинают умирать от неизвестной болезни. Тогда же в город при