В юго-западных русских землях сформировалось мощное Галицко-Волынское княжество, где появились богатые и хорошо укреплённые города.
Силу обрело мощное боярство, владевшее обширными землями. Вскоре бояре стали соперничать с местными князьями.
Через некоторое время отделилось Галицкое княжество, и началось противостояние, которое привело к смуте в Галицком княжестве.
Рассвет княжества пришёлся на 1160-80-е гг., когда правил Ярослав Осмомысл, который был женат на дочери Юрия Долгорукого - Ольге, поэтому Ярослав имел поддержку Ростово-Суздальских князей.
При Ярославле сократились внутриусобные войны, началась централизация княжества, кроме того, оно заимело политические и экономические связи с Венгрией, Польшей и Византией.
В оставшемся Волынском княжестве власть была в руках потомков Владимира Мономаха. Со временем княжество раздробилось на уделы, но к 1199 году Роман Мстиславович объединил не только уделы, но и в принципе восстановил Галицко-Волынское княжество. После его смерти сына Даниила с матерью выгнали с Галича, но, повзрослев, Даниил собрал дружину и отбил престол, снова объединив Галицко-Волынское княжество и продолжив политику своего отца.
С этим княжеством считались Византия, Венгрия, Польша, а также германские земли.