Прошло всего несколько дней после успешного IPO Dropbox, и снова очередная компания по разработке программного обеспечения оформляет документы для перехода в публичную компанию.
Компания Smartsheet — один из наиболее продвинутых стартапов в области программного обеспечения 26 марта заполнила форму S-1. Компания выходит на Нью-Йоркский фондовый рынок под тиккером «SMAR» под управлением Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities и Jefferies.
Компания еще не установила цену акций, однако известно, что в предыдущем раунде в мае 2017 года она была оценена в $852,1 млн.
После своего основания в 2005 году Smartsheet привлекла в десяти раундах венчурные инвестиции на сумму $120 млн. Участниками ранее прошедших раундов были Madrona Venture Group, Insight Venture Management и Sutter Hill. Пока точно неизвестно, когда компания начнет торговаться публично.
Согласно форме S-1 сейчас компания имеет $111 млн. годового дохода, большая часть которого поступает от подписчиков. Хотя доход компании в 2018 году по сравнению с предшествующим годом возрос на 66%, ее потери колоссальны – 223% за тот же период. В 2018 году компания потеряла $49 млн., в то время как в аналогичный период 2017 года потери составляли $15 млн.
Фактически компания теряла деньги каждый квартал со дня своего образования. Большинство потерь связаны с разработкой программного обеспечения и привлечением клиентов. В проспекте компания указала, что в обозримом будущем потери будут продолжаться.
IPO Smartsheet является одним из последних в продолжающемся потоке технологический компаний, подавших заявки на IPO в этом месяце.