Экспорт газа из США в прошлом году впервые с 1957 года превысил импорт. При этом вырос экспорт газа как по трубопроводам, так и в виде СПГ. Также американцы нарастили добычу – до 733 млрд кубометров, сохранив первое место в мире. Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал в интервью ПРОВЭД о перспективах американского газа.
– Михаил Иванович, насколько серьезно США относится к экспорту сжиженного природного газа?
– В США вводятся в строй новые мощности по сжижению и экспорту газа. Где-то к 2025 году общая производительность таких предприятий в стране должна превысить 100 млн тонн в год. Это как раз тот объем, который необходим глобальному рынку газа, чтобы восполнить недостающее к 2025 году количество газа.
Иными словами, США собираются выступить на мировом рынке как один из крупнейших поставщиков СПГ наряду с двумя другими странами – Австралией и Катаром. России будет очень сложно соревноваться на этом рынке, потому что пока ее возможности в плане СПГ невелики: это предприятие Сахалин-2 (производительность примерно 10 млн тонн в год) и завод на Ямале , который еще полностью не вступил в строй, только первая очередь вступила – проект Ямал-СПГ. Там будет мощность 16,5 млн тонн в год. По сравнению с американскими 100 млн в год – очень небольшая цифра, и состязаться России на рынке сжиженного газа будет очень и очень трудно.
– Если взять более узко проблему конкуренции и рассмотреть борьбу поставщиков газа только в Европе, тогда каковы у них перспективы?
– В отношении соперничества на европейском рынке. Если грубо арифметически смотреть на дело, то у российского газа есть большое конкурентное преимущество – он дешевле. Более того, у «Газпрома», который этот газ туда поставляет по трубопроводам, есть еще огромные возможности в плане снижения собственных издержек.
Но американский газ поступает не только в Европу, он поступает просто на глобальные рынки, на условиях «свободные на борту» каким-то покупателям прямо с терминала. Покупатель, а это, чаще всего, какая-то торговая компания, которая поставляет его уже как собственный газ туда, где есть потребность и где на него хорошая цена. СПГ – сжиженный газ, метан, его формула СН4. На каждой молекуле не написано, кто ее произвел – американцы, русские, австралийцы или кто-то еще. После продажи газ уже принадлежит трейдерам.
То есть американский газ просто пополняет собой предложение на глобальном рынке. В результате цены на этот газ будут опускаться во всем мире, часть этого газа будет попадать в Европу, и в результате здесь будет глобальная конкуренция, и неизвестно кто победит.
– Что вы думаете о перспективах проекта «Северный поток-2»?
– Я пока вижу, что у этого проекта шансов на успех больше, чем шансов на провал. Поскольку все стороны, которые заинтересованы в реализации этого проекта – начиная с российских подрядчиков, осуществляющих работы на суше, на российской территории, иностранных компаний, которые участвуют финансированием в строительстве подводной части, до Германии, которая рассчитывает на то, что бесплатно получит еще один вход газа на свою территорию, – защищают этот проект. У этих игроков есть материальная заинтересованность в успехе проекта.
Компании, страны и группы стран, выступающие против проекта, не имеют никаких законодательно обоснованных аргументов. Все их аргументы либо политические («давайте не будем обижать Украину, не будем лишать ее транзита российского газа»), либо к эмоциональные («Газпром» – политическое оружие Кремля»). Таким образом, против политических и эмоциональных аргументов выступает материальная заинтересованность участников. Шансы на успех у проекта большие.
– Американцы пообещали санкции против «Северного потока-2»...
– В Польше очень сильно ждут каких-то американских санкций, направленных против этого проекта. На словах США поддержали противников проекта: было письмо 39-ти сенаторов, сейчас есть заявление Госдепа о том, что они поддерживают протесты и, возможно, даже введут какие-то санкции против компаний, участвующих в строительстве. Но надо понимать, что суть закона о санкциях, принятого американскими законодателями, звучит примерно так: «Возможно принятие санкций против проекта «Северный поток -2», но только при условии солидарной позиции партнеров в Европе». Но у партнеров в Европе нет никакой солидарной позиции, и такие партнеры Америки, как, например, Германия, всячески поддерживают проект. Скорее всего, ему будет дан зеленый свет.
– Станет ли существенным преимуществом России в борьбе за рынок низкая себестоимость СПГ в Арктике?
– Сжижать газ в арктических условиях гораздо выгоднее, чем, например, в Катаре, в Персидском заливе. Себестоимость можно понизиться на 10-12% из-за холодного климата. Но преимущества в борьбе с американским СПГ дает не это.
Преимущество заключается в том, что решением российских властей проект Ямал-СПГ освобожден абсолютно от всех налогов: от налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, экспортной пошлины на газ и много чего еще. Фактически этот газ – подарок международному консорциуму от российских властей. Консорциум бесплатно получает СПГ, не оставляя ничего России, и потом реализует его как собственный – в этом главное конкурентное преимущество СПГ, полученного на Ямале. Если бы были выплачены все налоги, которые полагается платить с проекта, то он был бы неконкурентоспособен и нерентабелен, ни при каких условиях. Это подарок.
В консорциум входит компания «Новатэк», где большая часть принадлежит иностранному капиталу; два главных владельца, Тимченко и Михельсон, тоже не вполне российские граждане – у Тимченко финский паспорт. В консорциум входит французская компания Total и две китайские компании. Они получили в подарок российский газ, принадлежащий российскому народу, вместо того, чтобы что-то перечислять в бюджет России за этот газ. И подарком от российских властей консорциум пользуется на полных основаниях.
Более того, за государственный счет для них там построены порт, аэропорт, для них будут работать атомные ледоколы – государство бесконечно что-то еще добавляет, лишь бы этот проект пошел вперед. У России пока от этого только расходы.
– С чем связаны такие широкие преференции?
– Преференции консорциуму были предоставлены потому, что наше правительство осознало, что осваивать месторождения у СМП никто не может. Этого не может делать «Газпром», поскольку это компания, способная только гнать газ по трубам, только транспортировать. Этого не могут делать военные. И поэтому решили даром отдать месторождение международному консорциуму, лишь бы была видимость освоения Арктики.
Решили газ, принадлежащий народу, отдавать бесплатно, но с расчетом на то, что в дальнейшем консорциум станет осваивать прилегающие территории. Это часть более широкого замысла, часть очень большой картины.
– Подводя итог беседе: США потеснит Россию с европейского рынка?
– США – очень серьезный конкурент на рынке СПГ. Потому что сравнивать будут не полную себестоимость газа, включая все капитальные издержки, а будут сравнивать себестоимость, учитывающую операционные издержки, текущие, которые могут принести какую-то прибыль. И здесь соревноваться трудно, потому что, скажем, за 1 миллион британских тепловых единиц (MMBTU) у американского СПГ операционная себестоимость $4,5, а у российского – около $4. Эта разница несущественна, а когда на рынке много газа, который чуть дороже, то избыток этого газа давит на цены на мировом рынке, уводя их вниз.
Конкурентоспособность американского газа хорошо понимают в «Газпроме». Несколько лет назад «Газпром» заявлял, что в Европе будет рыночное окно для реализации 200 млрд кубометров российского газа в год. Потом компания снизила этот показатель до 150 млрд кубометров в год, а сейчас во всех презентациях компании присутствует цифра 50 млрд кубометров в год. И за это окно в 50 млрд кубометров в год, за эту небольшую рыночную нишу российскому газу еще придется серьезно соперничать с СПГ не только из Америки, но и из других стран, где его производят.