Наргиз – татарка простого происхождения, родилась в семье пастуха. Посланник хана Менгу Темир привозит ее Ярославу в качестве дара.
Ярослав совершает конную прогулку и видит тонущую в пруду невольницу. Он спасает девушку. Ярослав проникся горячей любовью к девушке. Она стала его постоянной спутницей и музой, вернувшей князю душевные силы и волю к борьбе за независимость княжества.
Наргиз прочно вошла в жизнь Ярослава, он выделил ей покои в княжеском тереме. Открытое появление князя с любовницей шокирует и возмущает народ и семью Ярослава.
Жена Радмила жестоко ревнует князя к Наргиз, вытеснившей законную жену из его сердца. Народ желает татарке смерти, видя в ней злодейку, околдовавшую Ярослава. Князь разрывается между чувствами к Наргиз и долгом перед государством.
Симпатию к Наргиз испытывает воевода Еремей. Он желает жениться на любимице князя. Княгиня Радмила заинтересована в этом браке и старается ускорить крещение и свадьбу чужестранки. Сама Наргиз отказывает Еремею, она любит только Ярослава.
Гнев народа против любимицы князя нарастает. Жители Владимира видят в ней нечистую силу, причину несчастий правителя и требуют расправы над девушкой. Брат Ярослава Борис тоже хочет смерти фаворитки.
Радмила заступается за соперницу и в целях безопасности хочет отправить её в суздальский монастырь. Митрополит Филарет убеждает княгиню, что ее покровительство чужестранке может плохо закончиться, гнев народа перекинется на Радмилу. Митрополит собирается убедить Наргиз публично покаяться в грехах.
Наргиз боится за свою жизнь. Она решается на побег из Владимира. Это, получается, сделать с помощью Марфы. Князь Борис приказывает своим людям отправиться на поиски беглянки.
Ярослав, узнав о побеге любимой, видит в этом вину Бориса. Отношения между родственниками обостряются. Борис обнаруживает в лесу оберег Наргиз и обнаруживает такой же у сына Ярослава - Владимира. Позже догадки Бориса подтверждаются, Владимир причастен к пленению убежавшей Наргиз.
Наргиз эмоциональна и любопытна. Чужестранка на Руси, она с интересом воспринимает новые для нее обычаи и ничего не страшится. Девушка уверена в силе чувств князя к ней. Наргиз считает, что расположение Ярослава дает ей полное право вести себя так, как хочется. Любовь князя придает решительности девушке.
Наргиз горячо любит Ярослава. Во всех своих поступках она руководствуется искренними чувствами. Расчет чужд любимице правителя.