Когда-то давным-давно маг по имени Лион был обычным человеком, применявшим свои способности во имя добра и сражавшимся с бесчисленными армиями сил тьмы. Его способности были воистину поразительными, и каждый раз выступая на поле боя, наш герой становился живым оружием, которого боялись существа даже из самых темных уголков света. Лион прекрасно об этом знал, и помимо магических способностей его отличала схожей силы гордыня. Он знал, что он лучший и осознание этого доставляло ему неописуемое удовольствие.
После одной из битв, где союзные силы с его помощью одержали очередную победу над легионами тьмы, Лион устремился в свою палатку, чтобы немного отдохнуть после утомительного сражения. Усталый, но как всегда довольный собой чародей принялся любоваться своим отражением в зеркале. «Какая сила», подумал он, «и все это заключено в столь прекрасную оболочку». Как вдруг изображение в зеркале стало меняться, приобретая пугающие формы и становясь похожим на лик демона. Лион был достаточно опытен, чтобы не испугаться, и когда рядом с ним материализовался настоящий демон, маг уже стоял во весь рост, направляя свою волшебную палочку прямо на горло незваного гостя.
«Давай не будем торопиться, я видел, как ты сражался. Ты был просто великолепен», прошептал демон. Лион опустил свою волшебную палочку, ведь он знал, что действительно сегодня был на высоте. «А что тебе с того?», спросил маг у демона. «Знаешь, а ведь я мог бы сделать тебя еще могущественнее. Могущественнее, чем ты даже можешь себе вообразить». И он приблизился к Лиону и шепотом поведал ему все то, что тот может получить в один момент, стоит лишь только пожелать.
Глаза чародея вспыхнули от того могущества, которое протянулось к нему на расстоянии вытянутой руки. «К чему мне быть верховным магом, когда можно стать полубогом», подумал Лион и в ту же секунду дал демону свое согласие, подписав с ним договор.
Из своей палатки Лион вышел переполненный новообретенными силами, которые он отнюдь не собирался утаивать. Маг, прежде всего, хотел поквитаться со своими недоброжелателями из собственной свиты, показать кто на самом деле самый могущественный. По одному щелчку пальцев всех, кого Лион счел в чем-то перед ним виновным, он обратил в пепел. Другие же, испуганные его поведением, решили собраться вместе и усмирить вышедшего из ума чародея, но это и стало их роковой ошибкой. С могуществом полубога не могла тягаться и сотня воинов.
«Они просто мне завидуют, хотят присвоить себе мою силу, но я всех уничтожу. Никто и никогда не сравнится по могуществу со мной! Лионом!». И таким образом душа чародея изо дня в день становилась все темнее и темнее. И с каждым новым убийством он все больше упивался собственной властью.
Шли годы и демон, ведомый лишь собственными интересами, заключал все новые сделки, в том числе и с врагами Лиона, что привело последнего в такое бешенство, что он собственноручно открыл портал в ад, где обитал его искуситель, и предстал перед ним во всей своей мощи.
«Червяк, ты осмеливаешься бросить мне вызов?», произнес демон утробным голосом. «Твоя душа принадлежит мне».
«Можешь оставить ее себе», ответил Лион, пылающий от злобы и ненависти. «Впрочем, она тебе не поможет», и с этими словами маг обрушил на демона шквал своих сильнейших заклинаний, не давая тому ни секунды для контратаки.
Когда демон заметно ослабел, отражая летящие на него потоки магии, Лион набросился на него и буквально истерзал своего прежнего искусителя, а оторванную руку демона стал использовать как катализатор для своей магии. Восхищенный возможностями демонической плоти, Лион с помощью магический манипуляций, заменил свою левую руку на демоническую длань, способную по мгновению пальца разорвать врага на маленькие кусочки.
Однако внешность Лиона благодаря контакту с демонической плотью существенно изменилась. И вернувшись из ада после такой схватки, наш маг, а ныне демонолог, стал выглядеть так, как мы привыкли его видеть. Получеловек, полудемон с оранжевыми глазами, с острыми клыками и демонической рукой.