Солнце садится ближе к полуночи, начинается тёплая короткая ночь. Пароход не спеша идёт на юг, вверх по Северной Двине. На палубе пусто и тихо. Небо светлеет, зажигаются над горизонтом золотистые облачка — одно, второе, третье. Граница ночи уходит всё дальше к западу, и начинаешь уже считать минуты до рассвета. И вот, над лесом снова поднимается яркое, огненное солнце!