Ритейл - DSKY -
На днях отчитался Детский мир. В 2017г. компания увеличила чистую прибыль по МСФО до 4,844 млрд рублей (+26,8%), а EBITDA на +20,1%. Детский мир перевыполнил план на 2017 и открыл 104 новых магазина. На 2018-2021гг. в плане открыть не менее 250 новых магазинов. Компания планирует направить всю прибыль по 2017г. на дивиденды.
- сильная отчетность лидера своего сегмента
- ждем ускорения результатов как минимум в 1-2Q2018
- дивдоходность на уровне не ниже 7% довольно неплохо для растущей истории
Система рассчиталась с Башнефтью, а значит скоро будут сняты аресты с активов и можно будет вернуться к SPO Детского мира, что только увеличит free float бумаги - это позитив для акций:+1:Лучший момент входа в бумагу, если его еще нет в портфеле - дождаться объявления цены SPO и включить акции в портфель. В прошлый раз SPO проводили по методу ускоренного букбилдинга поэтому цена была с дисконтом к рынку. Сейчас такой необходимости нет, не исключена и премия к рыночной цене
#DSKY
@OpenFinance
