Дейенерис продолжает идти по пустыне с остатками своих людей, в основном — бывших рабов. У них постепенно погибают лошади. Они знают, что драконов надо кормить мясом, но не понимают каким, ибо конину те не едят (очевидно же — человеческим). Она посылает трёх воинов в три стороны, чтобы найти место для жизни. Армия Ночного Дозора идёт дальше и останавливается на привал у одного странного дикаря, вроде как бывшего дозорного. Тот рассказывает страшные вещи, творящиеся далеко на севере. Робб Старк продолжает успешную военную кампанию, ему присягают всё больше и больше людей, а сам он отправляет гонцов во все концы, чтобы поторговаться о мире и союзничестве. Вместе с тем не всё так радужно. Средний и младший братья Роберта Баратеона — Станнис и Ренли тоже объявили себя королями, собрали немыслимые армии и готовятся воевать на все фронты. Станнис Баратеон, к тому же, рассылает всем высоким лордам письмо с разъяснением того, что накопал Нед Старк про родословную детей Серсеи, и почему Ланнист