Тайвин Ланнистер в ярости от новостей — Робб Старк захватил в плен его сына Джейме, а его внук Джоффри нарушил обещание и казнил Неда Старка. Гражданская война неизбежна, к тому же братья Роберта Баратеона тоже объявили войну Ланнистерам, и теперь их положение очень шаткое, особенно без армии Джейме, которая разбежалась. Тайвин отправляет в Королевскую Гавань Тириона, чтобы он взял власть в свои руки в качестве Десницы короля. Старки в печали и ярости, но пока ничего сделать не могут, посколько Санса и Арья, вроде как, в заложниках у Ланнистеров. При этом лорды севера объявляют Робба своим королём и, фактически, декларируют независимость от центральной власти. Джоффри в очередной раз показывает себя сатанинским отродьем без чести и каких-либо моральных ценностей — он заставляет Сансу смотреть на головы отца и няни, выставленные на пиках на городской стене. Санса уже хочет убить его, но её останавливает телохранитель. Арью увозит на север брат Ночного Дозора, и вместе с ней едет кузнец, бастард Роберта. Джон Сноу хочет уехать и чуть было не нарушает клятву, но потом возвращается. Лорд Мормонт ведёт армию Ночного Дозора за Стену, чтобы разобраться, что там происходит. В дотракийских степях после сеанса чёрной магии Дейенерис теряет ребёнка, а Дрого впадает в вегетативное состояние. Ведьма говорит, что она сделала всё заказанное — Дрого жив, а то, что он без сознания, её не интересует. Дейенерис сама душит Дрого подушкой, складывает погребальный костёр, привязывает ведьму к столбу около него и кладёт каменные яйца драконов около головы мёртвого Дрого. После того как пламя разгорелось, она сама входит в костёр. Джорах в панике, но когда всё закончилось, то посередине пепелища все видят обнажённую Дейенерис с тремя маленькими драконами. Все, кто остался к этому времени, падают ниц.
Джоффри — не просто выродок, а реально сумасшедший маньяк, наслаждающийся страданием других людей. А вот Тирион, наконец-то, сможет получить причитающуюся ему по уму позицию. Мейстер Пицель, как оказалось, хитрый старый лис, который притворяется слабым стариком, а на самом деле полон сил и в здоровом уме. Жуткий типаж. Мизинец и Паук в своём стиле продолжают пикирование друг с другом, но, похоже, жить друг без друга не могут. Дейенерис получила отличный урок от ведьмы — есть кое-что пострашнее смерти. Её сердце меняется, её душа становится душой дракона. Не человек, а опасная тварь с разумом рептилии.