Джон Сноу получает от лорда командующего Ночным Дозором Джиора Мормонта в знак благодарности за спасение от ожившего мертвеца семейный меч Мормонтов. Вместе с тем обстановка накаляется — они отправили в Королевскую Гавань отрубленную руку зомби, чтобы там народ понял, что на Севере всё очень серьёзно. Но после смерти Роберта Баратеона страна постепенно погружается в хаос гражданской войны. На лагерь Ланнистеров нападает отряд Старков, и битва длится весь день, но оказалось, что эти «20 тысяч отборных воинов» — это 2000 посланных на смерть для отвлекающего манёвра. Сам же Робб Старк мгновенным ударом разбивает войско Джейме, а его самого берёт в плен. Битва не показана, история об этом умалчивает, но судя по виду Джейме, там была просто резня. Кхал Дрого поплатился за свою варварскую тупость и то, что его власть основана на личной силе — рана, полученная в предыдущем поединке, воспалилась, загноилась, и по словам Джораха жить ему осталось сутки. Джорах советует Дейенерис срочно уезжать, но та призывает ведьму-целительницу, которую спасла в предыдущей серии, и та начинает творить тёмное, запрещённое колдовство. Весь кхаласар настраивается против Дейенерис, но она продолжает гнуть свою линию. Её пока боятся, но второй ближайший соратник Дрого в остервенении толкает её, и у той начинаются роды. Джорах убивает дотракийца, наглядно показывая, что железные латы лучше скорости и ловкости. Никто из повитух не желает прикоснуться к Дейенерис, и тогда Джорах вносит её в палатку, где ведьма исцеляет Дрого. В Королевской Гавани лорд Варис пытается уговорить Неда принять короля Джоффри, обещая ему, что его сошлют в Ночной Дозор. Нед долго борется между честью и бесчестьем, и выбирает последнее ради дочерей. Его приводят на городскую площадь, и он при всех признаётся в измене и просит короля о милости. Серсея и Санса также просят Джоффри о милости, но тот из-за каких-то своих тараканов приказывает отрубить Неду голову. Бывшего Десницу казнят на глазах обеих дочерей (Арья была в толпе, и он видел её своим последним взором).
Робб Старк показал себя хитрым военачальником, и, похоже, все вассалы его отца пойдут за ним, хотя ещё вчера считали его мягкотелым мальчишкой, отпустившим шпиона. Но этот отпущенный шпион сыграл важнейшую роль в победе и пленении Джейме. Хранитель перехода через реку лорд Уолдер Фрей выглядит безумным стариком, но, скорее всего, он хитрый и себе на уме. Дрого совершенно не жалко — тот, кто основывает свою власть на персональной силе, падёт очень быстро. Жалко Неда, но он поплатился за свою прямолинейность, несговорчивость и тот позор, который устроил под конец. А вот выродок Ланнистеров Джоффри показал всем свою гнилую сущность, и что будет, когда его происхождение раскроется всем — вообще ужасно себе представить. В общем, одно неловкое движение несовершеннолетнего короля-выродка окунёт всё государство в хаос гражданской войны, и это уже неиллюзорно
