Криминальный авторитет Михалыч – типичный представитель того времени: он не снимает свой малиновый пиджак, пользуется мобильным с выдвижной антенной и держит под контролем наркотрафик. Двое его подручных Саймон и Сергей получают задание заставить химика по кличке Доктор работать на своего босса. Но поскольку бандиты привыкли пускать в ход оружие, а не слова, химик, как и его крыша, отправляются на тот свет.
Михалыч крайне недоволен, но даёт шанс парням исправиться: им нужно провести сделку по обмену чемодана с наличностью на чемодан с героином.