К 1912 году, наряду со статуями и памятниками, Джорджо де Кирико начал вводить другие фигуры в безжизненную атмосферу своих картин. Это были огромные марионетки, чья безликость и внешний вид напоминали витринные манекены.
Действие картины происходит в итальянском городе Феррара перед бывшей резиденцией семьи Эсте, члены которой были известными меценатами. Ржаво-красный силуэт этого городского дворца, напоминающего крепость, вырисовывается на фоне голубоватого неба. Неподалеку от него де Кирико жил во время Первой мировой войны.
Рядом со зданием резиденции на заднем плане картины расположены фабрика и силосная башня. Выбор такого фона не случаен: три здания, ассоциирующиеся с аристократией, рабочими и крестьянами, помещенные рядом, говорят об универсальности разворачивающейся на сцене драмы.
На переднем плане картины расположена освещенная сцена, изрезанная областями глубокой тени. На ней среди реквизита расположены две музы — безликие фигуры-манекены в облачениях, напоминающих античные. Красная маска и посох — намеки на традиционные атрибуты Мельпомены и Талии, муз трагедии и комедии: маски и палицы.
Аполлон, бог-покровитель искусств и предводитель муз, представлен в виде задвинутой на задний план статуи на пьедестале. Он выглядит таким же подавленным и безжизненным, как и сами музы. Он никуда не может повести своих унылых, безголовых подопечных.
Концепция мира как сцены, на которой разыгрывается абсурдное и бессмысленное кукольное представление — идея, которая с самого начала стояла за "метафизическими" картинами де Кирико — в этой работе звучит особенно пронзительно и отчетливо.