Занять деньги или сделать вклад можно не только в банках. С начала десятилетия в России в обход банковской системы открывались и закрывались проекты краудинвестинга и p2p-кредитования
Одним из первых появился Smartmarket.net — сервис, предлагающий вложить средства в перспективные проекты с возможностью получения дальнейшей прибыли. В июне 2013 года, спустя меньше года работы, Smartmarket.net закрылся. Немногим дольше проработали площадки VCStart, Вдолг.ру, Billioan. Последний сооснователи сервиса называли моделью идеального банка.
За пять лет существования самих идеи краудинвестинга и равноправного кредитования в России произошло много перемен. Прежде всего, сформировались площадки, достойные нашего внимания.
Краудинвестинговые сервисы
Краудинвестинг предполагает привлечение денег для стартапов и действующего бизнеса от большого круга инвесторов — обычных людей, которые хотят заработать на процентах больше, чем предлагают банки.
Сервис StartTrack считается основоположником краудинвестинга в России. Это первая подобная площадка, получившая масштабные инвестиции — $3 миллиона от Фонда развития интернет-инициатив.
По информации StartTrack, за почти три года работы им удалось привлечь более 947 млн рублей в 39 компаний. Стать инвестором может любой желающий — требуется иметь капитал от 100 тысяч рублей и пройти аккредитацию. Прибыль — до 35 % годовых. Частные компании через StartTrack могут получить займ на срок от трех месяцев до одного года или инвестиции в акционерный капитал.
Инвестировать в бизнес или получить займ на развитие своего дела можно и на площадке «Город Денег», которая работает с 2012 года. За комиссию в 4–6 % для заемщика и 2 % для инвестора «Город Денег» помогает двум сторонам встретиться на одной площадке, проводит проверку платежеспособности и отсеивает ненадежных.
Ставка для заемщика, включающая все комиссии, составляет от 25 % до 40 %. Прибыль для инвесторов — от 20 %. Минимальный капитал для инвестирования — 50 тысяч рублей. Обычно один проект финансируют три-четыре инвестора. Если проект крупный — доходит и до десяти человек. Все риски инвесторы берут на себя. На случай просрочки или невозврата существует специальный пакет услуг по взысканию займа или залога по нему через суд.
— Мы анализируем кредитную историю заемщика и его учредителей, финансовое состояние бизнеса. Наши специалисты беседуют с заемщиком, запрашивают финансовые документы и выезжают на место ведения бизнеса. Отсев при таком подходе довольно велик, но зато и просрочку нам удается удерживать в районе 4,5 % на фоне среднебанковских 17 %, — поясняет зампредседателя совета директоров «Город Денег» Юлиан Лазовский.
А вот в сервисе «Поток» компании проверяют автоматически — с помощью базы «Альфа-банка», на основе которой создали собственную систему оценки. Главное — история компании, основная деятельность, обороты.
«Банковский путь оценки компаний — это морально устаревшая вещь, которая совсем не подходит для малого бизнеса. Поэтому мы оцениваем компании по их поведению».
Никита Абраменко, генеральный директор сервиса «Поток»
В «Потоке» смотрят открытые источники: базы Федеральной налоговой службы, арбитражного суда и многие другие. Также компании предоставляют банковские выписки.
— Есть разные нюансы. К примеру, компания, у которой основной поставщик — государственная организация. Рано или поздно тендерный контракт закончится и более 50 % оборота уйдут со счета. У компании просто не будет денег. Это классическая история. Поэтому доля ключевого покупателя — один из главных показателей при оценке. Если у компании один крупный клиент, то вероятность, что она окажется в дефолте, очень велика, — рассказывает Никита Абраменко.
Система машинного обучения «Потока» смотрит количество контрагентов, их диверсификацию, средний размер и частоту платежей. Лучше всего, когда компания еженедельно от большого количества заказчиков получает небольшие суммы, но которых в объеме достаточно, чтобы потянуть кредит.
«Поток» Альфа-Банка получает 4,35 % с каждого платежа, при этом доходность инвесторов достигает 30 %, а ставка для займа — до 40 %. Минимальная сумма для инвестирования — 10 тысяч рублей. За год работы «Поток» выдал 280 кредитов на сумму более 205 млн рублей.
В сфере небанковского кредитования существуют компании, которые привлекают деньги для самих себя. LavkaLavka — фермерский кооператив, в который входят рынки, сеть магазинов и сообщество фермеров со всей страны.
В конце марта LavkaLavka открыли восьмой магазин и решили, что развиваться надо быстрее. И деньги на развитие начали собирать с обычных людей — под 16 или 20 % годовых в зависимости от срока кредитования. При этом выплаты процентов осуществляются как деньгами, так и продуктами — 50 на 50. К примеру, вы можете дать кооперативу кредит на два года. Вам вернут ваши вложения плюс 8 % деньгами и 8 % продуктами на соответствующую сумму.
— Мы зачисляем на карту лояльности условную сумму, которую можно потратить в наших магазинах. В итоге человек получает хороший процент, который выше банковских ставок, при этом еще и кушает бесплатно, — поясняет основатель кооператива LavkaLavka Борис Акимов.
Вложить свои деньги в сети магазинов LavkaLavka может любой желающий с капиталом от 200 тысяч рублей. Гарантия возврата прописывается в договоре. Возврат осуществляется по двум схемам на выбор: проценты платятся ежемесячно, а вот основной кредит могут возвращать как частями, так и в конце всей суммой сразу.
Ранее в LavkaLavka уже собирали деньги на сельскохозяйственный центр в Тульской области и на первый фермерский рынок в МЕГЕ Химки. На открытие рынка удалось привлечь 70 млн рублей с физический лиц — инвесторов, на центр в Туле — 100 млн рублей.
«Финансово выгоднее брать деньги у населения, чем у банка — реальный процент для нас будет ниже. Плюс оперативность — привлечение денег от населения происходит в разы быстрее. У банков есть огромное количество бюрократических требований, которые усложняют возможность кредитования бизнеса».
Борис Акимов, основатель кооператива LavkaLavka
P2p-кредитование
Если краудинвестинговые сервисы в России развивают более-менее активно, то p2p-кредитование находится в зачаточном состоянии.
Проект «БезБанка» — это площадка, на которой встречаются те, кому нужны деньги и те, кто готов их дать. За проценты, разумеется.
По информации «БезБанка», каждый заемщик проходит тщательную проверку, после чего ему дается определенный уровень доверия. Новичок может взять в долг сумму от 3 тысяч до 1,5 миллионов рублей на срок от семи дней до 60 месяцев. На начало 2017 года на сайте было зарегистрировано 100 тысяч пользователей, а количество сделок превысило 35 тысяч на сумму более 270 млн рублей.
Процентную ставку кредиторы устанавливают сами — соглашаться или нет решает заемщик. Прежде чем пользователь примет решение, система предложит график платежей. Если инвестор дал кому-то в долг, а деньги в срок не поступили, то проект советует подождать пять дней и обращаться к коллекторам. Также получить свои деньги можно через суд.
Интернет-сервис Loanberry работает по схожему принципу, но на случай невозврата предлагает опцию «Гарант» — компания выкупит проблемные займы по договору уступки прав и вернет все деньги. Далее «выбивать» долги Loanberry будет уже самостоятельно — сначала сообщит о ситуации в Бюро кредитных историй, а затем направит задолженность коллекторам или в суд.
Очень отдаленно p2p-кредитование напоминает проект Credberry.ru, но здесь скорее просто «доска объявлений», чем специальный сервис. Если вам нужны деньги или вы хотите дать кому-то в долг, можете написать об этом на «доске». Все риски люди берут на себя. Если не хотите ждать отклика, то Credberry.ru предложит онлайн-кредит в микрофинансовых организациях или банках.
Приближенность к идеи МФО свойственна многим проектам p2p-кредитования. К примеру, Zaymigo — гибрид p2p-сервиса и микрофинансовой организации. Информация по каждому заемщику проверяется через Бюро кредитных историй, также выясняется наличие судебных производств. Деятельность Zaymigo регулирует Банк России — сервис входит в реестр микрофинансовых организаций.
Для уменьшения рисков предлагается инструмент хеджирования — компания покупает риски портфеля инвестора за часть ожидаемого дохода от займов. По словам генерального директора Zaymigo Петра Голованова, компания входит в каждый выданный займ в среднем на 50 %.
«У нас есть возможность тщательно анализировать кредитную историю человека, демографические факторы. Мы смотрим на социальные аккаунты, проверяем наличие открытых судопроизводств и достоверность предоставленных данных. По закону мы даже обязаны проверить не находится ли человек в списке террористов. В сумме мы оцениваем порядка 200 факторов».
Петр Голованов, генеральный директор Zaymigo
Zaymigo позволяет инвестировать от 1 тысячи рублей на срок от месяца. Занять — от 4 до 50 тысяч на срок до 12 недель. Как и в большинстве МФО, процентная ставка считается по дням. В Zaymigo она составляет 1,9 %.
Говоря о том, почему p2p-кредитование развивается медленно, зампредседателя совета директоров «Город Денег» Юлиан Лазовский считает, что кредитование физических лиц, имеющих «белый» постоянный доход — прерогатива банков, которые могут предоставить ставки, несравнимые с возможностями частных инвесторов. А для остальных заемщиков-физлиц риски слишком высоки, а возможность адекватной оценки платежеспособности отсутствует.
По мнению же Петра Голованова, p2p в России переживает не самые лучшие времена и находится в состоянии глубокого упадка. — По нашим данным, сейчас у нас 70 % рынка p2p в стране. К концу года ожидаем, что эта цифра будет 80-85 %, — уверен Голованов.
С опозданием на десять лет
В 2005 году, когда в России о равноправном кредитовании и краудинвестинговых сервисах еще даже не слышали, в Великобритании появилась компания Zopa. Годом позже в США заработал сервис Lending Club. По состояние на конец марта 2017 года, Lending Club выдал займов на сумму более $26 миллиардов. При этом 61 % заемщиков берут деньги для рефинансирования кредитов или погашения кредитных карт.
Сервис Zopa в Великобритании выдал заемщикам более 2,3 млрд фунтов стерлингов, а за последний год — более 800 млн фунтов стерлингов. В сервисе задействовано 60 тысяч активных инвесторов и 277 тысяч заемщиков. В США и Великобритании не отстают от лидеров и такие сервисы, как RateSetter, Funding Circle, SoFi, Prosper.
Компания Funding Circle работает по принципу взаимного кредитования бизнеса. Seedrs помогает взять кредит за долю в компании. «Кредитные карты» для бизнеса дает компания Biz2Credit. Совместными инвестициями в недвижимость занимается Tessin. В России, кстати, есть аналогичный проект — AKTIVO основателя KupiVip Оскара Хартманнова.
По оценке экспертов, развитие рынка p2p-кредитования и краудинвестинга в России идет с заметным опозданием, но все же идет. Генеральный директор «Потока» Никита Абраменко уверен, что потребность в подобных сервисах в российском обществе есть.
— Другой вопросы, как мы и другие сервисы способны эту потребность правильно переварить. Пока, видимо, не настолько умеем с этим работать. Но нужно время. Одна из крупнейших компаний по альтернативному кредитованию в Великобритании шла к пику развития десять лет, — поясняет Абраменко.
А зампредседателя совета директоров «Город Денег» Юлиан Лазовский считает, что в России рынок p2p-кредитования пока только делает первые шаги, а игроков можно пересчитать по пальцам одной руки. Он говорит, что для многих предпринимателей описать свой бизнес и внятно объяснить, зачем им деньги — большая проблема. А ведь это очень важно для работы на площадке взаимного кредитования.
«Сегмент p2b (person to business) тормозит неготовность самих заемщиков сотрудничать с кем-либо, кроме банков, а также низкий уровень управленческой культуры».
Юлиан Лазовский, зампредседателя совета директоров «Город Денег»
С Юлианом Лазовским согласен и генеральный директор Zaymigo Петр Голованов, считая, что проблемы рынка — в отсутствии законодательной базы и низкой финансовой грамотности людей.
