Куда инвестируют крупные ритейлеры? В технологии, которые помогут улучшить их бизнес — избавят от очередей на кассах, улучшат систему закупок и прочее. В IKEA дела обстоят не совсем так. Взять хотя бы тот факт, что один из самых успешных стартапов, куда вложилась IKEA, разрабатывает лекарство против рака и средства для долголетия. Хотя стартапов, которые могут помочь шведскому ритейлеру много. Например, CBInsight в августе этого года насчитал как минимум 65 подобных компаний. Мы решили изучить, куда все-таки инвестирует легендарная шведская корпорация.
У самой IKEA очень сложная система владения, с головной компанией в Нидерландах, франчайзи, фондами, на которые записаны торговые марки. Разобраться с инвестициями мебельного гиганта тоже оказалось непросто — компания вкладывает средства в стартапы от лица разных подразделений. По данным PitchBook, сама IKEA Group совершила 19 сделок, по 12 сделок у венчурного фонда IKEA GreenTech и Inter IKEA Investments. Еще три сделки у Inter IKEA Group. И это не считая двух акселераторов.
Первая инвестиция
Первую инвестицию, которую нам удалось найти, IKEA сделала в июле 2000 года. Компания с другими инвесторами вложилась в норвежский тревел-стартап Reisefeber. Он помогает туристам найти гостиницы, готовые туры, билеты. Сумма сделки не раскрывалась, но первая инвестиция IKEA закончилась выходом — в 2002 году Reisefeber был куплен компанией Travelocity. Норвежский сервис работает до сих пор.
Медицинская эпоха
Со второй инвестиции IKEA заинтересовалась медицинской темы, а точнее — с борьбой с раком. В 2001 году корпорация инвестировала в стартап Matrix Therapeutics. Вместе с другими инвесторами IKEA вложила $2,9 млн. Спустя 4 года, в 2005-м IKEA сделала вторую инвестицию — в стартап Mitra Medical Technology, который разрабатывал систему для диагностики и лечения рака. На этот раз она поучаствовала в раунде на $4,25 млн. А через несколько месяцев шведский гигант вложился в MIP Technologies, которая разрабатывает молекулярные полимеры — их можно применять в фармацевтической и пищевой областях. В 2010-м MIP Technologies была куплена компанией Biotage.
К сожалению, первые две инвестиции в борьбу с раком не оправдали себя — и Matrix Therapeutics, и Mitra Medical Technology прекратили свою деятельность. После них IKEA на несколько лет забыла про инвестиции в медицинские стартапы. Зато новая инвестиция стала на порядок успешнее. В период с 2012 по 2016 годы (точная дата неизвестна) IKEA поучаствовала в раунде на $220 млн в калифорнийский стартап Samumed, который разрабатывает средства для долголетия и лекарства от рака. До этого у стартапа было несколько маленьких раундов на общую сумму $5,4 млн. Интересно, что в раунде на $220 млн принял участие и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Тогда Samumed оценили в $6 млрд. В августе этого года стартап привлек очередной раунд инвестиций. На этот раз $438 млн при оценке в $12 млрд. IKEA вновь участвовала. Правда, компания до сих пор находится в стадии разработки продукта. Будет ли он успешен, как ожидается? Вопрос. Но не надо забывать, что медицинский венчур знает истории, когда стартап добивался высокой оценки, а потом умирал — например, Theranos.
Эпоха зеленых технологий
IKEA старается быть eco-friendly. Вспомните хотя бы про отсутствие пластиковых пакетов на кассах. А в июне этого года компания объявила, что к 2020 году во всех ее магазинах по всему миру откажутся от одноразового пластика — трубочек для напитков, тарелок, чашек, мешков для мусора. Еще в 2008 году IKEA запустила венчурный фонд IKEA GreenTech объемом $80 млн, который должен инвестировать в зеленые технологии в Скандинавии и Европе. Правда, инвестировать фонд начал только в 2010-м.
Самая крупная категория у IKEA GreenTech — свет. Здесь у компании сразу пять инвестиций — EcoSpark, EL-Seed, CrayoNano, DesignLED, Aledia. В большинстве они занимаются разработкой LED-технологий или технологий для производства солнечных панелей. Эти инвестиции отлично укладываются в стратегию самой IKEA. Еще в 2015 году компания заявила, что в ее магазинах будут продаваться только светодиодные лампы. Директор по развитию IKEA Стив Говард тогда говорил, что IKEA хочет сделать так, чтобы максимальное число людей могли использовать дома более экономичные и эффективные решения. У компании есть еще одна инвестиция в производителя светодиодов — компанию HeSaLight, но она была сделана не через фонд, к тому же компания обанкротилась.
Первой инвестицией фонда стала компания Alelion Batteries, которая разрабатывает литиевые аккумуляторы для автомобилей и систем хранения энергии. В 2016-м году эта компания провела IPO на бирже Nasdaq OMX Stockholm. У IKEA GreenTech есть еще один проект в этой сфере, но не хранения, а управления энергией. Стартап Eliq делает «умное» устройство для отслеживания потребления энергии в доме, которое дополнительно советует, как снизить траты.
В кого еще инвестировал фонд? Стартап Bofood занимается здоровой едой — производит безлактозное мороженое, органический маргарин, масло и так далее. Проект Dyecoo придумал технология окрашивания тканей без использования воды. Компания Terramera разрабатывает альтернативу традиционным пестицидам. Эта инвестиция в последнее время стала еще актуальнее с учетом того, что одно из самых популярных средств против сорняков заподозрили в том, что оно вызывает рак. Treetotextile — этот стартап придумал, как производить из древесины ткань, которая почти не отличалась бы по своим характеристикам от хлопковой.
Ветряные мельницы
IKEA удивительно много инвестирует в альтернативную энергетику, а точнее — в ветряные электростанции. Причем по всему миру. Мы насчитали восемь разных проектов, которые купила или в которые инвестировала IKEA. В Польше, США, Литве, Великобритании, Финляндии. На самом деле ветряных электростанций еще больше. В дополнение к этому мебельный гигант строит в Швеции и собственные электростанции. Зачем это нужно?
В начале 2010-х в IKEA приняли стратегию полного перехода на альтернативную энергетику — это должно произойти в 2020 году. При этом представители корпорации заявили, что готовы инвестировать в этот проект около $2 млрд. В 2016-м году уже 71% мощностей, потребляемых компанией, были получены за счет ветряной и солнечной энергетики. В Канаде, например, ветряные электростанции, принадлежащие IKEA, производят в два раза больше энергии, чем потребляет компания в стране.
У мебельного гиганта, судя по PitchBook, есть еще несколько интересных инвестиций. Например, сервис TaskRabbit. С его помощью можно найти помощников для повседневных дел — убрать что-то, перевезти, доставить и так далее. Что-то вроде нашего YouDo. Еще одна компания XL Hybrid переделывает обычные автомобили в гибридные — чаще всего это пикапы, микроавтобусы и грузовики. Компанию еще в 2009 году основали инженеры из MIT.
Пока мы писали этот текст, IKEA объявила об еще одной инвестиции — в эстонский стартап Click and Grow. Компания придумала небольшие «умные» фермы, которые позволяют выращивать свежую зелень и овощи в домашних условиях. Компания уже достаточно известная, ее фермы продаются и в России.
Конечно, у IKEA есть инвестиции и в профильные компании. Например, в девелоперские компании, которые строят торговые фермы, или в деревообрабатывающие предприятия. Но, по данным PitchBook, их доля меньше, чем стартапов, которые делают что-то полезное для всех, а не только для бизнеса одной компании. Будет неплохо, если кто-то с помощью инвестиций от IKEA все-таки разработает лекарство от рака, научит нас экономить энергию или носить экологичную одежду.