Под равномерный стук колес поезда складывается история Blackwood Crossing. За окнами мелькают размытые пейзажи. Куда и откуда движется поезд мы не знаем. Главная героиня - Скарлетт - присматривает за младшим братом Финном, но тот постоянно шалит и балуется. В этот раз он убегает от нее и где-то прячется. Девушка бредет по пустым вагонам и понимает, что никого, кроме нее самой и брата, в этом поезде нет. С этого момента и происходит перелом в восприятии игры: действие происходит в сюрреалистичном мире воспоминаний и сновидений, где на нескольких декорациях-сценах разворачивается личная драма главной героини и ее брата. Это рассказ про семью. Про взаимоотношения брата и сестры. Про взросление. Про ссоры, дружбу, любовь, отчаянье и горе.
Выразительный язык этой игры создает свои собственные моменты и переживания. Здесь нет дневников, которые нужно читать, чтобы продвигаться по сюжету. Все происходит внутри игры. От первого лица. Каждое действие обязательно сопровождается анимацией. В