Начался у Лизы переломный момент и стадия переходного возраста. Взросление и осознание того, что жизнь ограничилась теперь приютом и школой. Аня конечно та еще подруга, она попала намного раньше Лизы в приют, и уже давно адаптировалась и могла за себя постоять. У Лизы этого не получалось. Слишком близко к сердцу она воспринимала любые замечания, обидные слова и прочее.
В школу Лизе совсем не хотелось ходить, как никак вторая смена, вечерами ходить из школы в приют страшно было. Да и допоздна уроки делать. В школе замечаний больше стали делать. Классная руководительница пыталась поговорить и найти общий язык с Лизой, но Лиза не хотела идти на контакт, и одно но огромное желание жить дома с любимой мамочкой. Но это не происходило.
Время приближалось к Новому году, в приюте надо обязательно ставить новогоднее представление, и участвовали все дети. Лизе дали роль, надо учить слова и репетировать предстоящее представление. Делалось а так же хотелось волшебства. После одной такой репетиции Лиза села и начала писать письмо Деду Морозу, с единственной просьбой. Красиво разукрасив и упаковав в конверт, Лиза поспешила бросить в почтовый ящик.
Праздник прошел, и вот она волшебная ночь в которую загадывают самые сокровенные желания, и они сбываются. Лиза легла спать и так и уснула. Но не в этот год, не в последующие не произойдет волшебства.