Спрэд между 3-мес treasuary bill и дивидендной доходностью S&P500. Краткосрочные бумаги казначейства дают на 31 базисный пункт больше. Средняя 183 базисных пункта (1.83%). Обратите внимание на значения спрэда в 80-х гг. и 90-х гг, когда он был выше своего среднего значения. Это не мешало развиваться одному из самых сильных бычьих рынков в истории США.
В поисках торговых идей и инвестиционных возможностей
https://t.me/longshortview
