Старик Максим жил один. В старом доме в лесу. Он всю жизнь жил в этом лесу. У него были даже внуки. Двое внуков. Павлик и Андрей. Когда была жива старуха, а она умерла пять лет назад от сердечного приступа, они ещё приезжали к нему в гости вместе с родителями. Но после смерти бабушки дед один раз в год приезжает к ним сам. Вот и в этот раз внуки пристали к приехавшему деду ночью, чтобы рассказал им страшную сказку. И дед начал рассказ:
-Давным давно, когда я ещё был моложе и ещё охотился в лесу, произошёл со мной такой страшный случай. Тридцать первого октября, как сейчас помню это число, шёл я по лесу с ружьём. Вечерело. Шёл я уже по направлению к своей избушке, как вдруг увидел какие-то огни. Первая мысль-пожар в лесу, но подойдя ближе, понял, что никакой это не пожар. Это была чертовщина какая-то. В центре поляны горел костёр, через этот костёр прыгали молодые по виду девчонки, в одних платьишках. В какой-то момент меня такой страх дикий взял, что я поспешил с этой поляны побыстрее удрать, но обернувшись в последний момент увидел, что девчонки, прыгающие через костёр, остановились как по команде и уставились в мою сторону. Страх усилился, и я зашагал без оглядки. Кто это были такие, я не знаю, но наверное, что-то с нечистой силой связанное, ведьмы, наверное.
Монотонный рассказ деда Максима убаюкал внуков, и когда он закончил, они уже сопели. Рассказ деда в очередной раз усыпил внуков...