По импорту поступают не только изделия из пластмасс, но и отдельные виды полимеров, не производимых в России или производимых в недостаточном объеме (полиуретаны, сополимеры стирола, акрилобутадиенстирол), а также полимеры определенного марочного ассортимента.
В среднем по подотрасли переработки пластмасс используется примерно 20 % импортного сырья. На рис. 4 представлены объемы экспорта и импорта полимеров и изделий из пластмасс в разрезе стран Евразийского экономического союза и остальных стран мира. Очевидно, что полимеров экспортируется значительно больше по сравнению с изделиями на их основе: экспорт сырья превышает экспорт изделий в страны ЕврАЗЭС примерно вдвое, в остальные страны мира – более чем в 4 раза (!), что свидетельствует о неэффективности бизнеса в сфере переработки полимеров в товарную продукцию с добавочной стоимостью.
Затраты на сырье определяют более чем на 3/4 себестоимость полимерных изделий (рис. 5), при этом более 40% изделий из пластмасс приходится на плиты, полосы, трубы и профили (рис. 6). Лидирующие позиции сектора «плиты, полосы, трубы и профили» для России определяются развитием процесса вытеснения традиционных труб полимерными аналогами (в развитых странах до 80 % трубопроводов из полимерных материалов) и расширенным строительством, где полимеры применяются в широком ассортименте (сайдинг, полы, теплоизоляционные панели, натяжные потолки, погонажные изделия и др.).
В российском трубном секторе наиболее емким является сегмент полиэтиленовых труб (60 – 62 % общего объема потребления пластиковых труб). Основными игроками на отечественном рынке полиэтиленовых труб являются предприятия Группы компаний «Полипластик» и ООО «Техстрой» (г. Казань). Благодаря расширению и обновлению производства полипропиленовых труб и фитингов в ООО «ВАЛФ-РУС» (2015 г., г. Владимир), потенциал этого сегмента увеличился втрое (до 97 тыс. т), при этом с 2016 г. отечественные производители полипропилена снизили их зависимость от импортных поставок сырья до 22 %. Вместе с тем, производство полипропиленовых труб отстает от показателей роста производства полипропилена, хотя по своему техническому развитию находится на уровне мировых стандартов как по ассортименту продукции, так и по качеству технологии (в том числе за счет собственных отечественных достижений и разработок).
В сегменте труб ПВХ, напротив, зависимость от импорта сырья сохраняется: до 80% сырья, используемого в производстве ПВХ-труб, импортируется из Китая, и это при том, что трубы ПВХ дешевле полимерных аналогов из ПЭ и ПП. Упаковочный сектор по масштабам производства уступает трубному, хотя в развитых странах, напротив, это лидирующий сегмент изделий из пластмасс. Основным потребителем пластиковой упаковки является пищевая промышленность и этот тренд сохранится в перспективе (примерно 70 %). Рынок полимерной упаковки представлен двумя видами: жесткая (банки, бутылки, контейнеры и прочие емкости, не изменяющие форму) и гибкая упаковка, соответственно, изменяющая свою форму исходя их специфики содержимого.
В России более быстрыми темпами развивается сектор жесткой упаковки. Такой тренд соответствует общемировой тенденции: в мире рынок жесткой упаковки до 2020 года будет развиваться ежегодно темпами 4,4 % и достигнет 222,5 млрд долл., в то время как темпы прироста рынка гибкой упаковки ожидаются на уровне 3,1 % и к 2020 году его емкость в стоимостном выражении составит 248 млрд долл.
Одна из важнейших задач гибкой упаковки – как можно дольше сохранить первоначальные свойства пищевого продукта, обезопасить хранение токсичных веществ, исключить утерю ароматических свойств косметической продукции. Сегодня возможности для роста рынка гибкой упаковки лежат в области внедрения инноваций и этот процесс уже получил развитие. В России благодаря реализации импортозамещающих проектов начали производить полимерные пленки, обладающие повышенной прочностью при малом весе (БОПП– биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки), термоусадочные пленки, барьерные многослойные пленки, пленки-стрейч. Процесс расширения производства таких пленок продолжится. Ключевым сдерживающим фактором роста спроса на полимерную упаковку является емкость рынка фасованных пищевых продуктов. Использование полимерных изделий в автомобилях позволяет снизить их вес, что способствует решению одной из глобальных задач по снижению энергозатрат (снижение веса автомобиля на 10 % позволяет сэкономить 7 % топлива).