Агропромышленный комплекс в последние годы стал одним из немногих секторов российской экономики, показывающих стабильный рост.
По данным Росстата, рост производства продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 2,4%, а за первое полугодие нынешнего года прибавил еще 2,2% до 1602,6 млрд руб. Такие результаты во многом достигнуты за счет государственных дотаций: на текущий год объем господдержки АПК предусмотрен в сумме 242 млрд руб. Впрочем, практически во всех странах агропромышленный комплекс субсидируется государством. Однако сельское хозяйство вряд ли сможет стать локомотивом подъема российской экономики, его доля в ВВП составляет около 4%.
Хлебные времена
В прошлом году Россия собрала рекордные не только для новейшего времени, но и для периода СССР 135 млн т зерна при внутренней потребности в районе 80 млн т. В этом году результаты будут чуть скромнее, но все равно впечатляющими и достаточными для удовлетворения внутреннего спроса, как по продовольственному, так и по кормовому зерну.
По оценкам Минэкономразвития, данным в документе «Картина экономики. Июль 2018 года», производство зерна в нынешнем году составит 113–115 млн т. Прогнозы Минсельхоза скромнее – 100 млн т. При этом еще в начале года аналитики прогнозировали показатель на уровне 120 млн т, но засуха летом этого года во многих регионах не позволила оправдаться оптимистичным предсказаниям.
По данным на начало прошлой недели, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 25,8 млн га по сравнению с 23 млн га годом ранее или 55,4% к посевной площади. Всего намолочено 76,1 млн т зерна по сравнению с 85,2 млн т за аналогичный период прошлого года, при урожайности 29,5 ц/га, что на 7,5 ц/га меньше, чем годом ранее. В том числе пшеницы собрано с площади 16,8 млн га или 61,7% к посевной площади (в 2017 году – 15,1 млн га), намолочено 55,7 млн т зерна (в 2017 году – 62,2 млн т), при урожайности 33,2 ц/га (в 2017 году – 41,3 ц/га), как сообщает портал «Зерно онлайн».
Зерно даст прибыль
Нельзя сказать, что богатый урожай прошлого года обрадовал аграриев. Дело в том, что зерно уродилось не только в России, но и почти у всех ключевых игроков рынка. Поэтому не удивительно, что цены на него рухнули. Если в начале июля 2017 года фьючерсы на Чикагской бирже на пшеницу стоили $560, то к концу августа, когда более или менее сложились прогнозы по сбору урожая по основным производителям зерна, котировки фьючерсов на минимуме падали до $405. И лишь в начале этого года пшеничные фьючерсы пошли в рост.
Во многом повышение мировых цен на пшеницу зимой и весной связано с сезонным фактором – в цену продукции закладывается стоимость хранения. Однако российские аграрии стремятся распродать пшеницу осенью, сразу после сбора и первичной переработки урожая. Причина этого банальна – современных мощностей для хранения зерна у нас не хватает.
В настоящее время фьючерсы на пшеницу в Соединенных Штатах стоят в районе $460–470. Таким образом, если цены не упадут, то российские аграрии, несмотря на небольшое снижение сбора зерновых, могут получить большую выручку, как от экспорта своей продукции, так и от ее продажи на внутреннем рынке.
Основная угроза сырьевому рынку, в том числе и продовольственным товарам, исходит со стороны торгового конфликта Соединенных Штатов и Китая. Поднебесная уже ввела фактически заградительные пошлины на поставки из США ряда наименований сельскохозяйственной продукции, в числе которой соя, кукуруза и свинина, а также, по официально неподтвержденным данным, резко снизила закупки американского зерна.
Остальные факторы находятся в равновесии. «Американская пшеница в превосходном состоянии (состояние 80% посевов яровой пшеницы оценивалось на «хорошо-отлично»). По другую сторону океана: засуха в России и черноморском регионе, неопределенность в отношении европейского урожая пшеницы, наоборот, сдерживали от падения пшеницу. В частности, по опросу INTL FCStone из-за неблагоприятной погоды российский урожай пшеницы в 2018 году может упасть на 18%, наивысшая оценка – 76 млн т, самая низкая – 65,7 млн т. В свою очередь европейское аналитическое агентство Strategie Grains понизило прогноз производства мягкой пшеницы в странах ЕС с 139,9 млн т до 132,4 млн т», – цитирует investing.com аналитика ГК Forex club Андрея Шевчишина.
Если же посмотреть на график цен на пшеницу со стороны технического анализа, которым пользуется подавляющее большинство участников срочного рынка, то с начала этого года котировки контрактов на пшеницу находятся в восходящем тренде. Причем после небольшого снижения с начала августа в конце прошлой недели цены коснулись нижней границы восходящего канала. Это говорит о том, что вероятность повышения цен велика.
Деньги идут в землю
За последние годы рентабельность сельского хозяйства выросла примерно втрое и сейчас по разным направлениям составляет 20–30%. В том числе, по данным Росстата, рентабельность в растениеводческой отрасти составляет чуть менее 32%. Это очень высокий показатель, более выгодным является лишь добыча нефти и газа и производство металлов.
Поэтому неслучайно, что рост прибыльности АПК привлек в отрасль инвестиции. Как отмечает статистическое ведомство, вложения в основной капитал сельского хозяйства в первом полугодии текущего года выросли на 22,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 166,3 млрд руб или 3,6% от суммарного объема инвестиций во все сектора экономики.
Как отмечает Минсельхоз, прирост инвестиций пока еще связан с созданием и вводом новых проектов: за последние месяцы новые мощности запустили «Черкизово» и «Дамате», появляются молочные фермы, тепличные комплексы, в том числе грибные, морские рыбоводные фермы.
В целом в стране в стадию практической реализации вступило более 400 проектов строительства или реконструкции крупных сельхозобъектов с суммарным объемом инвестиций в районе 1,5 трлн руб. Лидером по числу проектов является Московская область, где планируется освоить 70 млрд руб на 30 объектах.
Наибольшие инвестиции идут в тепличное овощеводство, где планируется реализовать порядка 100 проектов на сумму свыше 350 млрд руб. Однако похоже, что здесь рынок вот-вот достигнет насыщения. По свидетельству ряда предпринимателей, многие банки еще в прошлом году стали отказывать в выдаче кредитов на создание некрупных тепличных хозяйств в Центральном регионе, аргументируя свое решение убыточностью такого бизнеса вследствие более высокой цены производимой продукции по сравнению с овощами из Турции и гигантов тепличного хозяйствования. Как показал год текущий, банки оказались правы.
Овощное изобилие
Такая обеспокоенность банков в возврате собственных денег имеет под собой основания. Несколько лет продуктового эмбарго создали для российских аграриев действительно тепличные условия, и они быстро заняли овощную нишу, которая раньше почти полностью принадлежала иностранной продукции. Однако в силу климата только несколько теплых месяцев в году российские помидоры и огурцы вызревают в естественных условиях.
По данным Росстата, производство овощей в теплицах в 2017 г выросло на 13% до 922 тыс. т. В первом полугодии этого года рост, по данным Минсельхоза, был еще существенней: валовый сбор тепличных овощей по состоянию на 21 августа в целом по стране составил 665,4 тыс. т, что на 20,7%, чем годом ранее. В том числе урожай огурцов вырос на 12,9% до 431 тыс. т, а томатов – на 39,5% до 223,9 тыс. т.
При этом растет и импорт, в том числе из Турции: по данным Федеральной таможенной службы, за январь–май ввоз томатов увеличился на 20% до 328 тыс. т, огурцов – на 10% до 56 тыс. т.
Учитывая, что из-за жаркого лета хороший урожай вырос и на приусадебных участках, на рынке сложился существенный избыток овощей. Это неизбежно приведет как к банкротству некрупных тепличных хозяйств, так и к снижению объема инвестиций в это направление АПК.
