Ирдис провел путников сквозь множество коридоров и лестниц замка, и им казалось, что они бесконечны. Советник и рыцарь думали, что уже никогда не дойдут. Но маг тут же объявил о прибытии послов королю Эльграсу и ввел их в тронный зал. Пространство, окружавшее гостей, было великолепно: все от пола до потолка, который терялся где-то высоко, было изготовлено из белоснежного мрамора, на массивных колоннах и стенах зала начертаны древние руны. Они сияли невообразимыми цветами. Трон и огромный стол, которые располагались по центру, казались бледными тенями среди общего великолепия. Правитель Энии ожидал гостей, восседая на престоле. Услышав приближающиеся шаги, король поднялся, чтобы поприветствовать гостей. Первым вошел Ирдис, за ним показались Кернон и Беорель. Они поклонились и последовали приглашению Эльграса занять места за столом.
- Я рад снова вас видеть, господин Кернон. Наша страна всегда открыта для вас. Так же очень приятно познакомиться с вами, рыцарь Беорель, если не ошибаюсь.
- Вы не ошиблись, Ваше Величество. Для меня великая честь быть здесь. – Беорель был поражен величием и силой, которые исходили от правителя эльфов.
- Ваше Величество, мне бы хотелось приступить сразу к обсуждению того дела, которое нас сюда привело. – Сказал Кернон.
- Раз таково ваше желание, то приступим. – Король подал знак слугам наполнить бокалы. – Давайте поднимем бокалы за союз между нашими королевствами, чтобы, сколько просуществует этот мир, столько же и продлилась дружба между нашими народами.
Подняв бокалы за благополучие двух государств, посол поведал правителю Энии о причине своего приезда. Он рассказал, что ранние туманы погубили значительную часть урожая и Бэрлонд не сможет сохранить прежние объемы поставок. Кернон попросил, чтобы король Эльграс принял решение, которое устроит обе стороны.
Правитель эльфов, внимательно выслушав посла, обещал, что примет решение спустя неделю, после обсуждения на совете старейшин, так как подобные вопросы он не имел права решать один. После обсуждения дел ужин прошел в дружественной и непринужденной обстановке.
Около полуночи все разошлись по своим покоям. Кернон засыпал с мыслью, что все будет хорошо и правитель Энии примет единственно верное решение. Оруженосец рыцаря уже давно спал, утомленный экскурсией. Что же касается самого Беореля, то сон ему в это время точно не грозил. Войдя в свои покои, он обнаружил на столе листок бумаги на котором было написано:
«Господин Беорель, в королевском саду вас будут ждать. Осторожнее, вас не должны увидеть!»
