В мае 1984 года вспыхнула война между Нигерией и Чадом. Поводом для конфликта стали несколько островов, расположенных в юго-восточной части озера Чад. Нигерийские войска уничтожили гарнизон Хабре, убив около 300 солдат противника. В ответ на это, французские наемники вырезали нигерийских военных, а МИГи ВВС Нигерии начали бомбить деревни на территории Чада. Война закончилась также внезапно, как и началась. В июле было подписано соглашение о прекращении огня, и об островах забыли.
В июле Каддафи стал готовить вторжения и переправил своему союзнику Уэддею, возглавлявшему правительство национального единства Чада, крупную парию советского оружия. Чтобы предотвратить ливийское нападение, в Чад в очередной раз были переброшены части Иностранного легиона. В рамках операции «Манта» 2800 французских наемников заняли позиции вдоль «красной линии», оградив юг от планируемого Ливией удара. Но, это не остановило Уэддея, которые объявил Франции войну.
В сентябре 1983 года ливийцы и Народная армия попробовали захватить город Умм-Шалуба, но, неся большие потери были вынуждены отступить. Боевые действия то заухали то вспыхивали с новой силой до конца апреля следующего года, когда Муамар Каддафи объявил о выводе своих войск из Чада. Ливийский лидер рассчитывал, что подобный шаг лиши французскую сторону какого-либо законного основания держать в стране войска. В середине года президент Хиссен Хабре распустил Фронт освобождения Чада (FROLINA), создав на его осколках Национальный союз за независимость и революцию (UNIR). Несколько месяцев спустя юг Чада захлестнула новая волна гражданской войны, бушевавшая до апреля 1985 года.
В сентябре 84-го Франция и Ливия подписали договор об выводе своих войск из Чада. Каддафи отказывался от претензий на район Аозу. Президент Мобуту, 1 тысяча солдат которого сражалась на стороне Хабре, так же заявил, что отзывает своих военнослужащих домой. Но, если к концу года французское правительство исполнило свои обязательства, то Ливия и не думала делать этого. Более того, в октябре 85-го Каддафи увеличил численность своих войск в Чаде до 4 тысяч человек, которые были дислоцированы на 6 базах в районе Аозу.
В декабре 1985 года ливийские войска и армия Уэддея перешли «красную линию», по 16-й параллели разделяющую страну на два враждебных лагеря, и начали продвигаться к Нджамене. Хабре опять призвал на помощь французов. Командование в Париж не заставило себя долго ждать и спешно разработало операцию «Ястреб». Французские «Ягурары», дислоцированные на аэродромах в Центрально-Африканской Республике, поднялись в воздух и нанести бомбовый удар по ливийским позициям. Через два месяца войска Каддафи вновь пересекли «красную линию». За этим опять последовал бомбовый удар и несколько месяцев передышки. Затем все повторилось сначала.
12 декабря ливийская армия при поддержке советских военных советников начала третье за год наступление на юг по всей линии фронта. Используя напалм, ливийцы захватили города Фада и Зуар. Правительственная армия Чада, закрепившись на нагорье Тибести, вела тяжелые бои с превосходящими силами противника. Вскоре, при сражении за город Барбаи, ливийцы ,потеряв 400 человек и 20 танков, были вынуждены отступить. Чадская армия одержала это победу благодаря вмешательству французов, которые снабжали сражавшиеся части, сбрасывали им на парашютах боеприпасы и продовольствие. 2 января армия президента Хабре перешла в контрнаступление и отбила у противника город Фада, уничтожив около 700 ливийских солдат и офицеров.
Развивая оперативный успех, правительственные войска вернули Зуар. Пленных ливийцев прогнали по улицам Нджамены, а на центральной площади столицы устроили выставку трофейного советского оружия (в том числе и около сотни Т-55, захваченных в битве за Фаду). 5 февраля в Нджамену прибыл перебежавший к Хабре Абделькадер Камог, после чего переходное правительство национального единства перестала существовать. Оставшийся не у дел Уэддей перебрался из Триполи в Алжир. В апреле правительственные войска вошли в район Аозу. После длительных боев 8 августа они захватили административный центр области город Аозу, но вскоре были выбиты оттуда ливийцами. Через месяц вооруженные силы Чада пробились на территорию Ливии и штурмом взяли город Маатер-ес-Сарра на юго-востоке страны, уничтожив при этом 22 самолета, 100 танков и 1700 солдат и офицеров противника. Муамар Каддафи, никак не ожидавший такого развития событий, был в шоке. Триполи подписал соглашение о прекращении огня и начал залечивать раны. В мае следующего года Каддафи официально признал правительство Хиссена Хабре.
Поражение Ливии сильно ударило по репутации Советского Союза в странах Африки. Чадская армия, не имевшая авиации и вооруженная устаревшими образцами французского оружия наголову разбила ливийцев, имевших советские танки и самолеты. Каддафи не помогли ни консультации советских военных советников, ни мощнейшая станция слежения, построенная ими в районе Аозу.