В РОССИИ
НОВОСТИ: Итоги встречи Путина и Трампа
· Путин был очень силен на саммите в Хельсинки, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. "Я считаю, мы потрясающе провели время", — сказал он, комментируя итоги встречи. Глава Белого дома добавил, что он и Путин пришли к важным выводам. "Мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое", — сказал Трамп, добавив, что выводы касались в том числе и Израиля.
· Трамп дал неожиданную оценку утверждениям своего собственного правительства о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года: он не уверен, верит ли в это. Через три дня после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 сотрудникам российской разведки, Трамп дал понять, что придает как минимум такой же вес словам Путина, как и мнению своего ближайшего помощника по разведке Дэна Коутса. "Мои люди пришли ко мне и некоторые другие, они сказали, что думают, что это Россия. Вот президент Путин, он только что сказал, что это не Россия, - сказал Трамп. - Я доверяю обеим сторонам".
· Путин сказал в свою очередь, что хотел победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году, однако Москва не пыталась повлиять на их результат. Путин также уклонился от ответа на вопрос, обладает ли Кремль компрометирующей информацией о Трампе, о чем часто говорят критики президента США. "Я слышал об этом", - сказал Путин с улыбкой. Он отметил, что многие бизнесмены посещают Россию."Вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой‑то компромат? Большей ерунды трудно себе представить, просто трудно себе представить. Выбросьте, пожалуйста, эту шелуху из головы", - сказал он.
· Трамп назвал расследование Мюллера "катастрофой". Он предположил, что поскольку Национальный комитет Демократической партии передал ФБР только данные со своих серверов, а не саму технику, то есть сомнения в источнике взлома. Он оценил как "интересное" предложение Путина работать вместе над расследованием предполагаемого вмешательства и, похоже, принял во внимание просьбу президента РФ разрешить российским следователям работать на территории США, хотя эксперты по правовым вопросам говорят, что эта идея обречена на неудачу.
· В Вашингтоне законодатели от обеих партий были ошеломлены. Сенатор Джон Маккейн, республиканец из Аризоны, назвал выступление Трампа одним из самых "позорных" на его памяти. Спикер Палаты представителей Пол Райан, республиканец из Висконсина, сказал, что вмешательство России в выборы не вызывает никаких сомнений. Даже директор национальной разведки Коутс, работающий на Трампа, опубликовал заявление, в котором говорится, что разведывательное сообщество дало "ясные оценки российского вмешательства в выборы 2016 года и продолжающихся, всепроникающих усилий по подрыву нашей демократии".
· Радость Москвы, напротив, была почти слышна из Финляндии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит прошел "шикарно, лучше, чем супер", цитировал его Интерфакс.
ДРУГИЕ НОВОСТИ
· (Блумберг) Московский кредитный банк планирует выкупить часть вечных евробондов, и бондов 2027г.
· (Ъ) Банки могут быть наказаны за несерьезное отношение к спам-рассылкам с прикрепленными вредоносными программами. ЦБ разъяснил, что получение таких писем является компьютерным инцидентом, а значит, с 1 июля о всех таких случаях нужно отчитываться в ФинЦЕРТ. Эксперты указывают, что потенциально объем направляемой регулятору информации по всем спам-рассылкам может быть огромен, что вызовет значительные затруднения в обработке таких данных.
РАЗМЕЩЕНИЯ / ПРИВЛЕЧЕНИЯ
· Центральная ППК (Центральная пригородная пассажирская компания) планирует провести во второй половине июля сбор заявок на покупку 3-летних облигаций. Купон – 9,75-10,25% соответствует доходности 9,99-10,51%гг.
· Сбербанк с 16 по 20 июля собирает заявки на структурные бонды на 3 млрд руб. Ставка купона – 0,14%гг. Предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к цене обыкновенных акций Apple, Alphabet, Facebook и Amazon на Nasdaq, а также курсу доллара США, установленному ЦБ РФ. Срок обращения – 3,5 года. Техническое размещение – 23 июля.
· Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 25 июля предложит 3-летние облигации до 5 млрд руб. Предусмотрена оферта через 1 год.
· Ренессанс Страхование готовит до конца июля 3-летние облигации на 4 млрд руб. Ориентир купона 9-9,5% соответствует доходности к погашению через три года в диапазоне 9,20-9,73%г.
· ГПБ готовит полугодовые облигации, привязанные к акциям Газпрома на 1 млрд руб. Срок обращения – 182 дня. Купон – 0,01%гг. Дополнительный доход привязан к цене закрытия акций Газпрома. Коэффициент участия: 65%.
· Банк России предложит сентябрьские и октябрьские КОБР на 1,2 трлн руб. Минфин определит параметры размещения ОФЗ на этой неделе.
В МИРЕ
НЕФТЬ/РЫНКИ
· (ИНТЕРФАКС) Цена нефти частично восстановила потери после падения на 4,6-5% днем ранее, которое было вызвано опасениями роста предложения на глобальном нефтяном рынке из-за возможного использования США стратегического резерва. Во вторник положительное влияние на настроения инвесторов оказывают ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов нефти в США, которые уже находятся на минимуме с 2015г. Запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,05 млн барр. после сокращения более чем на 12 млн барр. неделей ранее, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. В Ливии возобновились ограничения добычи на крупнейшем нефтяном месторождении.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, политические решения США подстегнут волатильность нефтяных цен. Brent будет оставаться в диапазоне $70-80 за барр. и попробует снова подняться выше $80 за барр., но не в летние месяцы, а ближе к концу года. Из-за колебаний поставок из Ливии, Саудовской Аравии и Ирана мировой рынок в августе может столкнуться с избытком предложения нефти в размере 300 тыс. б/с, тогда как в июне фиксировался дефицит около 500 тыс. б/с, отмечают эксперты.
· (ПРАЙМ) Встреча лидеров РФ и США не оказала какого-либо существенного влияния на нефтяной рынок. Инвесторы ожидали, что президент США Дональд Трамп будет настаивать на увеличении объемов нефтедобычи в России, чтобы снизить цены на "черное золото".
· (ИНТЕРФАКС) Почти все фондовые индексы Западной Европы к концу торгов в понедельник оказались в "красной зоне", хотя начинали сессию в плюсе. Инвесторы встревожены влиянием протекционистских торговых мер на рост мировой и, в частности, китайской экономики, падением цен на нефть и металлы. Кроме того, они внимательно отслеживали ход саммита президентов России и США в Хельсинки и утверждения британского законопроекта об условиях выхода из Евросоюза (Brexit).
· (Блумберг) Валюты развивающихся стран подросли в отсутствие свежих негативных новостей о торговле, однако акции снизились вслед за бумагами КНР на фоне усиливающихся опасений по поводу экономического роста страны. Казначейские облигации США и доллар мало меняются в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе.
· (Блумберг) Иностранные инвесторы наконец завершили самую продолжительную на недельной основе распродажу долга ЮАР. На прошлой неделе нерезиденты купили облигации страны на 1 млрд рандов ($76 млн), свидетельствуют данные Йоханнесбургской фондовой биржи. Это положило конец 11 неделями чистого оттока в условиях обвала активов развивающихся рынков, вызванного торговой напряженностью между США и Китаем, а также ростом ставок американского госдолга.
· (Блумберг) JPMorgan Chase & Co. присоединился к хору банков Уолл-стрит, которые предупреждают инвесторов ЕМ, что не стоит недооценивать растущий глобальный протекционизм. Торговые войны превращаются из маловероятного риска в базовый сценарий, написали в обзоре стратеги банка Луис Оганес и Джонни Гулден.
США
· (Блумберг) Президент США Дональд Трамп смягчил тон по поводу российского газопровода в Германию Nord Stream 2 после встречи один на один с президентом Владимиром Путиным. «Мы собираемся продавать СПГ и нам придется конкурировать с трубопроводом, и я думаю, что мы будем успешно конкурировать», - сказал Трамп на пресс-конференции с Путиным после их встречи в Хельсинки в понедельник. "Я не уверен, в интересах это Германии или нет, но это было решение, которое они приняли".
· (РБК) Левая американская пресса критически оценила итоги саммита в Хельсинки. Газета The Washington Post сообщила, что Трамп проигнорировал рекомендации советников занять более жесткую позицию по отношению к Путину.
КАЛЕНДАРЬ
17-18 июля - полугодовой отчет о монетарной политике в Сенате. Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит в банковском комитете Сената, а в среду - в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.
26 июля – заседание ЕЦБ.
27 июля - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке.
01 августа – заседание ФРС по ставке (протокол – 22 августа).
13 сентября – заседание ЕЦБ.
14 сентября - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (с проведением пресс-конференции).
25 октября – заседание ЕЦБ.
26 сентября – заседание ФРС по ставке (с проведением пресс-конференции, протокол – 17 октября).
26 октября - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке.
06 ноября – промежуточные выборы в Конгресс США.
08 ноября – заседание ФРС по ставке (протокол – 29 ноября).
13 декабря – заседание ЕЦБ.
14 декабря - заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (с проведением пресс-конференции).
19 декабря – заседание ФРС по ставке (с проведением пресс-конференции, протокол – 09 января).
СЕГОДНЯ
17:00 мск - Пауэлл представит в банковском комитете Сената полугодовой отчет по монетарной политике и ответит на вопросы законодателей.
газовые переговоры между РФ, Украиной и ЕС пройдут в Берлине.
Мария Вазанова