Главным событием прошлой недели стали выборы в Конгресс США. Промежуточные выборы завершились победой демократов в Палате представителей, а в Сенате большинство осталось за республиканцами. В целом выборы прошли так, как и ожидалось.
Многие думали, что раскол Конгресса и перспективы законодательного тупика окажут давление на 💲, но контроль демократов над одной из палат правительства привел к немедленному изменению тона высказываний главного в мире Блондина.
Мы надеемся, что в следующем году мы сможем вместе работать над повышением качества жизни американского народа, в том числе, в области экономического роста, инфраструктуры, торговли, снижения стоимости отпускаемых по рецепту лекарств. Демократы предложат свои проекты в областях инфраструктуры и здравоохранения, и мы придем к соглашению, - сказал Трамп, подтвердив свою готовность к переговорам, и рынкам это понравилось.
Принципиально, экономика американцев продолжает крепнуть, а ФРС будет повышать %-ые ставки для поддержки целевого уровня инфляции, укрепляя курс $.
Тем временем, наш портфель выполз из мизерной просадки и закрыл неделю в зелёной зоне. Уровень страха участников рынка (индекс волатильности VIX) находится вышесреднего, что говорит о напряжённости инвесторов.
Наполнение портфеля без изменений (60%). Общие вложения составляют около $8 980 или 630.6 тыс.₽
НЕДЕЛЬКА
Неделя №45 сохранила достижения предшественницы и лишь незначительно (+0.04%) повлияла на доходность.
Резервная подушка -0.2%
Рубль сдал позиции и ослабел против $, потеряв в стоимости 1.9₽ (-2.9%). Ключевыми факторами стали:
➣ общее укрепление доллара ко всем валютам
➣ падение цен на нефть
➣ возобновление санкционной риторики против РФ
С одной стороны, наши валютные счёта вышли в +0.4%. Но это оказало влияние на облигации (ОФЗ и евробонд), которые потеряли в стоимости и лишили этот раздел прибыли, с другой.
Консервативный капитал -1.3%
Бодрый рост на фондовом рынке РФ в начале недели во многом повторял позитивное движение вверх заморских индексов. В США наступила политическая ясность, а стабильный экономический рост в США в сочетании с ростом инфляции заставит ФРС продолжить курс на ужесточение денежной политики. Это укрепило доллар и моментально отразилось на всех классах биржевых активов. Во второй половине недели дешевели европейских и азиатских компаний. Индекс МосБиржи и акции российских голубых фишек пошли вниз следом.
Дополнительное давление оказало падение цен на чёрное золото, связанное с увеличением объёмов добычи и, как следствие, возможным переизбытком запасов нефти.
Единственным исключением из недельного снижения акций в портфеле, стали бумаги Банка ВТБ (VTBR), который более чем удвоил квартальную прибыль и нарастил корпоративный кредитный портфель.
Агрессивный раздел +0.6%
Акции 2го эшелона не стали исключением и минусовали стоимость портфеля (-2.4%). Жёсткое сопротивление оказали префы Башнефть (BANE_p), которая отлично отчиталась по итогам 3 квартала. За 9 месяцев 2018 компания увеличила чистую прибыль (+73.5%) и другие показатели в сравнении с 2017 годом.
-4.4% потерял также наш индексный фонд (ETF) из акций китайских ТОП-компаний FXCN (China UCITS), который сдал позиции по тем же причинам,
что и акции РФ компаний.
Спекулятивные инструменты с неоднозначным результатом. ПАММ-счёт Forex Finance достойно отработал с прибылью $16 (+4.4%), чего не скажешь о NiceCashBack, который полнедели был в просадке из-за ослабления $.
Торговый алгоритм принёс $34 прибыли (+6.3%), покрыв потери других инструментов этого капитал.
Сверхрисковый капитал +3.5%
По итогам ушедшей недели 1ая криптовалюта торговалась около тех же уровней, что и 7 дней назад, рост составил около 0.9%.
Некоторый энтузиасты продолжают верить в востановление пролгодней цены и дальнейший рост. Среди них глава компании Galaxy Digital Майк Новограц:
Биткоин должен преодолеть $6800, а после этого к концу года цена может дойти до $8800-9000. До конца первого квартала цена вырастет до $10 000, а далее нас ждут новые вершины — $20 000 и более
А пока биткоин болтался около $6500, его ближайший конкурент по популярности Ethereum (+5.4%) и форк (ответвление) Bitcoin Cash (+3.9%) чувствовали себя увереннее и дружно прибавили в цене.
ДОХОДНОСТЬ
Прибыльность 💼 выросла до 1.7%
Лидером по доходности остаётся Агрессивный капитал и его инструменты.
ПЛАНЫ и НОВОСТИ
🔹 На сайте Клуба появился новый раздел о том, как почти без риска вложить средства с государственной гарантией и доходностью от 20% годовых при помощи ИИС (Индивидуального Инвестиционного Счёта)
🔹 Приступили к разработке страницы мониторинга инвестиций Клуба в реальном времени
🔹 Вышел новый пост о финансовой безграмотности
👉🏻Полезные ссылки
🎓 Можешь пройти тест по своей финансовой грамотности
⚠️ Проверить своё отношение к риску — тест риск-профиль, разработанный МинФином РФ
💼 Составить свой, индивидуальный 3D Портфель
🔙Ранее
Обделались лёгким испугом: +2.2% за неделю
Рецепт и начинка инвест-портфеля
Хватит тянуть до зарплаты, или старт публичного инвест-портфеля
🤓Познавательно
8 признаков финансовой грамотности