Как и в любой другой отрасли нашей современной жизни, финансовый сектор имеет свои модели для подражания и суперзвезды - такие истории успеха, о которых мечтают инвесторы. С самого начала предпринимательства было много мужчин и женщин, которым удалось вложить небольшие суммы капитала в проекты, которые в конечном итоге раздувают в несколько раз свои первоначальные инвестиции.
Мы всегда хотим знать, как наши герои пробивались вверх. Когда дело доходит до инвестиций, мы хотим знать, как крупнейшие игроки добрались до того, где они сейчас находятся, - как мы можем подражать их методам, чтобы вырастить наши собственные кучи денег. К сожалению, успех Уоррена Баффетта не достигнет подавляющего большинства наших жизней - но это не может помешать нам извлечь из вдохновения некоторые из лучших инвесторов в истории. Вот десять самых легендарных инвесторов, которые когда-либо украшали эту планету.
Билл Гросс
Знаменитая цитата:
«Нахождение лучшего человека или лучшей организации для инвестирования ваших денег - одно из важнейших финансовых решений, которые вы когда-либо совершаете».
Возраст: 74, Соучредитель PIMCO
Активы под управлением (AUM): 1,75 триллиона долларов
Этот тяжелый нападающий известен как «Король облигаций», ссылаясь на его дикий успех в инвестициях с фиксированным доходом, что привело к тому, что он стал одним из лучших инвесторов всех времен. Билл Гросс основал небольшую компанию по управлению инвестициями под названием PIMCO, которая в настоящее время владеет активами под управлением AUM (1,77 трлн. Долл. США). В какой-то момент г-н Гросс был крупнейшим менеджером фондов облигаций (по стоимости) в один момент времени, а PIMCO фактически потонул, когда он перешел на работу в Janus Capital Group еще в 2014 году.
Билл Гросс - другой вид крупного инвестора и предупреждает потенциальных капиталистов об инвестировании в «зомби-корпорации» - вкладывая деньги в реальную экономику с корпорациями, которые вам хорошо нравятся как с этической, так и с финансовой точки зрения. Он также подчеркнул диверсификацию и возможности, связанные с исчерпывающими исследованиями, а также поддержание достаточного количества наличных денег на стороне.
Питер Линч
Знаменитая цитата:
«Край вашего инвестора - это не то, что вы получаете от экспертов Wall Street. Это то, что у вас уже есть. Вы можете превзойти экспертов, если будете использовать свое преимущество, инвестируя в компании или отрасли, которые вы уже понимаете ».
Возраст: 74, Управляемые инвестиции Fidelity
Активы под управлением (AUM): 2,4 триллиона долларов
Когда дело доходит до безопасного использования, фонды индексов, которые инкапсулируют рынок в целом, были очень прочными инвестициями на протяжении многих лет. На протяжении десятилетий диверсифицированные портфели откармливали многие пенсионные фонды людей - благодаря общему глобальному росту, который мы наблюдали (прерванный некоторыми спорадическими рецессиями). Индекс S & P500 очень хорошо себя зарекомендовал, и только некоторые из самых талантливых инвесторов смогли получить более высокую прибыль - и вы можете включить Peter Lynch в этот список.
Линч известен в основном от своего руководства фондом Fidelity Magellan, где он победил ежегодный рост S & P500 за 11 из 13 лет, которые он там (до 1990 года). Он последовательно добивался более чем двукратного ежегодного дохода индекса и помог поднять активы организации с 18 до 14 миллиардов долларов. Этот легендарный инвестор придумал фразу «инвестировать в то, что вы знаете» - и я уверен, вы слышали раньше!
Уоррен Баффет
Знаменитая цитата:
«Мы просто пытаемся бояться, когда другие жадные и жадные, только когда другие боятся».
Возраст: 87, генеральный директор Berkshire Hathaway
Активы под управлением (AUM): 702,1 млрд. Долл. США
Это имя, о котором вы наверняка слышали раньше: Уоррен Баффет. По всему миру он широко известен как самый успешный инвестор в истории - в основном из-за небольшой суммы денег, с которой он начал (в настоящее время он стоит около 85 миллиардов долларов). Г-н Баффет постоянно ссылается на всевозможные финансовые публикации, а надежды инвесторов очень серьезно относятся к его советам.
Если вы откроете передние страницы новостных сайтов, таких как Business Insider или Forbes, вы, скорее всего, увидите ссылку на имя Баффета, и есть причина для этого. Он возглавляет Berkshire Hathaway и буквально заставляет рынки двигаться в любом направлении, просто делая простой комментарий. Его ученики научились понимать ценность компаний, обращая внимание на разговоры о доходах и понимая их балансы, а также только оценивая цену акции после должного доверия к организации.
Джон «Джек» Bogle
Знаменитая цитата:
«Тонкая ирония инвестирования заключается в том, что мы, инвесторы, как группа, не только не получаем того, за что платим, мы получаем именно то, за что не платим».
Возраст: 89, Основана Группа Vanguard
Активы под управлением (AUM): 5,1 трлн.
Этот инвестор является абсолютной легендой в том, что он основал компанию, которая по сути является бытовой организацией на данный момент: The Vanguard Group. Большинство американцев, по крайней мере, признают это имя как источник недорогих инвестиций в паевые инвестиционные фонды, но Джон «Джек» Bogle известен гораздо больше. Фактически журнал Fortune назвал его одним из «четырех инвестиционных гигантов 20-го века» еще в 1999 году, а его книга «Общий смысл взаимных фондов: новые императивы для интеллектуального инвестора» - это широко читаемый классик, который высоко ценится в инвестиционном сообществе.
Bogle, пожалуй, наиболее известен для создания первого индекса взаимного фонда, который был доступен для широкой публики, что произошло в 1976 году, когда он основал инвестиционный фонд Vanguard, который впоследствии станет Индексом фондов Vanguard 500.
Билл Миллер
Знаменитая цитата:
«Инвестирование в ценности означает действительно спрашивать, каковы наилучшие ценности, и не предполагать, что, поскольку что-то выглядит дорогим, чем оно есть, или полагая, что, поскольку запас падает по цене и торгуется с небольшими кратными, что это сделка»,
Возраст: 68 лет, бывший директор по инвестициям в Legg Mason Capital Management
Активы под управлением (AUM): 752,3 млрд. Долл. США
Одна короткая фраза приходит на ум, когда кто-то думает о Билле Миллере: послужной список. Когда речь идет о победных сериях, г-н Миллер является одним из самых известных успехов инвестиционного сообщества. За 15 твердых лет, между 1991 и 2005 годами, его Legg Mason Value Trust выиграл ежегодный доход S & P500. Еще в 1999 году он был назван «Управляющим фондом Десятилетия» Morningstar.com.
Миллер успешно увеличил свой фонд с минимальных $ 750 миллионов до более чем 20 миллиардов долларов (активы под управлением) вплоть до 2006 года. Даже в прошлом году он добился аналогичного успеха: его Opportunity Trust по сравнению с прошлым годом выиграл S & P500 почти вдвое. Он считается ценным инвестором, но с большой долей вероятности полагает, что любой запас имеет потенциал быть ценным фондом «если он торгуется с дисконтом к его внутренней стоимости».
Хуэй Ка Янь
Знаменитая цитата:
«Мы должны сосредоточить инвестиции на развитие молодежи».
Возраст: 59, Основана Evergrande Real Estate Group
Активы под управлением (AUM): 275 миллиардов долларов
Перейдем к более современному инвестиционному гиганту, давайте отправимся в Китай, чтобы сосредоточиться на одном из самых богатых людей во всей восточноазиатской стране: Хуэй Ка Янь (Сюй Цзяин на мандаринском языке). В настоящее время он составляет более 30 миллиардов долларов США, он является председателем и крупнейшим акционером China Evergrande Group - развивается массово успешная китайская недвижимость, которая построила более 500 проектов в 180 китайских городах.
Хуэй Ка Йен породил невероятную прибыль от проектов как жилых, так и офисных зданий, а год назад он увеличил свою цену акций на 469%. Он был самым богатым человеком в Китае в прошлом году, а в 2017 году он был лидером 26% общего роста в 400 лучших состояниях материка. Теперь он поскользнулся на 3-м месте, который все еще не слишком обветшал, когда вы об этом думаете.
Бенджамин Грэм
Знаменитая цитата:
«В краткосрочной перспективе рынок является автоматом для голосования, но в конечном итоге это взвешивающая машина».
Жил: 1894-1976, основал партнерство Грэм-Ньюман
В основном известен своей академической работой
Известный как «Отец современных инвестиций», Бенджамин Грэм был наставником Уоррена Баффета. Фактически, он - самый инвестор, которому приписывают концепцию «инвестирования стоимости», которая, по сути, сводится к мысли о том, что мы должны покупать ценные бумаги, которые в настоящее время недооценены, чтобы максимизировать прибыль, которую вы можете генерировать, когда они становятся полностью реализованными и прибыльными организациями.
Обширные неоклассические инвестиционные тексты Грэма, анализ безопасности и интеллектуальный инвестор исторически важны в мире инвестиций - сосредоточение внимания на психологии инвесторов, концентрированной диверсификации, активизации инвестиций и минимальной задолженности. Многочисленные ученики Грэмса получили невероятный успех, такие как Баффет, Ирвинг Кан, Уолтер Дж. Шлосс и Уильям Дж. Руан.
Карл Икан
Знаменитая цитата:
«В поглощениях метафора - это война. Секрет - это резервы. У вас должны быть резервы, вытянутые вперед. Вы должны знать, что можете купить компанию, а не растягиваться ».
Возраст: 82, Основатель Icahn Enterprises
Активы под управлением (AUM): 33,3 млрд. Долл. США
Карл Икан построил свою репутацию так называемого корпоративного рейдера - инвестора, который пропитывает совет директоров беспроблемной компании, покупая достаточно акций, чтобы получить право голоса. Затем успешные рейдеры используют свои рычаги, чтобы перестроить организацию, пытаясь сделать ее прибыльной, или просто лишить их активов, - что, по словам Икана, после его враждебного захвата американской авиакомпании TWA еще в 80-х годах.
Icahn был 26-м самым богатым человеком на Forbes 400 в прошлом году, не говоря уже о пятом богатейшем менеджере хедж-фондов. Он также очень кратко работал с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Дж. Трампом в качестве специального советника по реформе регулирования в течение короткого срока в 2017 году. В настоящее время он стоит двузначных миллиардов. Этот легендарный корпоративный рейдер имеет свои успешные отпечатки пальцев на конгломератах, таких как Yahoo, Time Warner и Blockbuster Video.
Чарли Мунгер
Знаменитая цитата:
«Это ждет, что помогает вам как инвестору, и многие люди просто не могут ждать. Если вы не получили ген с отсроченным удовлетворением, вам нужно очень много работать, чтобы преодолеть это ».
Возраст: 94, заместитель председателя Berkshire Hathaway
Активы под управлением (AUM): 702,1 млрд. Долл. США
Вот еще один успешный инвестор, которого напомнил «Отец современного инвестирования» Бенджамин Грэм. Его зовут Чарли Мунгер, и в настоящее время он является заместителем председателя Berkshire Hathaway, который в настоящее время является восьмым по величине частным работодателем в Соединенных Штатах. Генеральный директор организации Уоррен Баффет часто описывал Мангера как своего партнера.
Помимо известности Berkshire Hathaway, г-н Munger высоко ценит его успех в качестве председателя Wesco Financial Corporation - диверсифицированного финансового учреждения, которое он возглавлял с 1984 по 2011 год. Он фокусирует свою стратегию на инвестировании в концентрацию высококачественных компаний с продуктами или услугами, которыми он лично верит. Чарли также высоко оценивает инвестиционное сообщество за его благотворительные усилия - пожертвовав сотни миллионов университетам по всей стране, как государственным, так и частным учреждениям.
Джеральдин Вайс
Знаменитая цитата:
«Никогда не было лучшего времени для покупки акций, чем когда компания в основном, по какой-то причине, временно не согласна с инвестиционным сообществом».
Возраст: 92, Основатель Тенденций в области инвестиций
Известный для академической работы.
Несмотря на то, что в последние годы он действительно претерпел очень позитивную эволюцию, инвестиционный мир традиционно был очень мальчишеским клубом - так что освежающе добавить женщину, инвестирующую легенду в этот список. Джеральдина Вайс известна как «Королева синих дивидендов», придумав довольно гениальную стратегию инвестирования. В то время как Уоррен Баффет сосредоточился на своих четырех принципах инвестирования в качестве контрольного списка для выбора акций, Вайс сосредоточился только на одной метрике, которая принесла бы больше прибыли Баффетту, если бы он следовал ее плану игры.
Еще более удивительно: она использовала имя Г. Вайс около десятилетия, прежде чем показать, что она женщина, из-за первоначального отказа от работы.
Она сосредоточилась на дивидендной доходности, покупая акции, когда они находятся в пределах 10% от их максимальной дивидендной доходности, и выгружает их, когда они попадают в пределах 10% от их самого низкого уровня. В то время как ее начинания в инвестировании находились под сильным влиянием 10-балльного контрольного списка Бенджамина Грэма, она ушла со своей собственной техникой и действительно добилась успеха, когда она обняла свои собственные инстинкты. Вайс всегда будет настоящей легендой инвестирования и образцом для подражания для женщин-инвесторов в тот же день.
