И дальше: метания, предательства соратников, смерти родных... И снова вверх, к своей цели — волю крестьянам, возможность работать на своей земле для себя. Встреча с Петром Алексеевичем Кропоткиным, кумиром анархистов, снова разочарование... Его идеи, взгляды на жизнь привлекают новых бойцов из бывших враждебных отрядов успешные боевые операции, взятые города. Страшное усовершенствование в условиях боя в степи — тачанки. Полководческий талант Нестора Махно используют и большевики. Сам батька получил даже четвертый в стране Советов Орден Красного Знамени. Войска крестьянской повстанческой армии сыграли ведущую роль во взятии белого Крыма. При выходе с полуострова отряд махновцев почти полностью был уничтожен. Сам Махно из-за болезни в бою не участвовал. "Встречай, батько, армию победителей... Нет, батько, больше армии. Большевики, как слепых котят, всех поубили." Смертельно раненый Федос-морячок признается в убийстве Насти с ребенком "Покаяться хочу: это я Настю и сына твоего заст