TradersGroup

Текущая ситуация не оставляет выбора Центральному банку Темпы кредитования в России растут, вопреки надеждам ЦБ. Ранее перед прошлым заседанием, в ЦБ говорили, что это важный ориентир для них - "снижение темпов кредитование", а здесь мы наблюдаем обратный эффект. Еще один звоночек к повышению % ставки на следующем заседании: • Кредитование юрлиц в России растет рекордными темпами. В мае прирост составил 1.3 трлн. руб. А за последние 3 месяца 4,1 трлн. руб. До 2022 никогда в истории не было даже двух месяцев подряд с приростом кредитования юрлиц свыше 1 трлн. руб. • Кроме того: объёмы строящегося жилья увеличились с начала года на 6.5%. Это говорит, о том, что застройщики не ожидают падения спроса. А здесь большая часть покупок идёт также через кредитование. • Ипотечное кредитование выросло на 326 млрд. руб. за месяц – максимум с октября 23 и выше пиковых темпов в 2021. • Потребительское кредитование выросло на 291 млрд. руб. за месяц – второй лучший результат в истории. • Автокредитование увеличилось почти на 100 млрд. руб. за месяц до 2.1 трлн. руб. – больше, чем когда-либо в истории. • Рубль, кстати, тоже не спешит укрепляться, что как-то могло бы притормозить рост инфляции, но нет..

Индекс Мос. биржи сегодня продолжил снижение. Всего 0,4% сегодня индекс не добил до минимума 13 июня. Локальный нисходящий тренд продолжает демонстрировать силу, а продавцы всё больше вгрызаются в зону предполагаемых покупок (покупки пока очень слабые). Мы продолжаем удерживать шорт по фьючерсу на индекс Мос. биржи, поэтапно фиксируя прибыль (идею разбирали в понедельник). После реакции (сигнала) от зоны сопротивления 320 000, открыли шорт, стоп был выставлен на отметке 320 970. В пике на данный момент забрали уже достойное движение с соотношением риск к прибыли 1к7. Также еще параллельно удерживаем шорт по акциям ВТБ, открывали вчера в первой половине дня. Пока на данный момент забрали движение +5%. БОльшая часть прибыли зафиксирована. В понедельник рассматривали одну из идей по Сургутнефтегазу (Префам) и конечно дали по ней отбой на фоне серьезного укрепления рубля. В Сургуте весь смысл в кубышке, а это не про крепкий рубль. Ну и конечно же, что более важно, не было никакой реакции покупателя от поддержки, её просто смыло вчера. В целом, пока покупки по рынку не рассматриваем. Пока. Но ситуация может быстро поменяться.

Обвал валюты продолжился прямо с открытия. Юань/рубль CNYRUB уже -5,1% (в минимуме) и -11% с начала недели.

📊 Рубль продолжает укрепляться. Валютная пара юань/рубль со вчерашнего дня снизилась уже на 3,8% (если брать минимум сегодняшнего дня). Фьючерсы на USDRUB также продолжают заливать. Декабрьский контракт SI-12.24 за два дня залили уже на 5,2% (если брать минимум сегодняшнего дня). Если рубль будет дальше укрепляться, это будет оказывать дополнительное давление на рынок акций через экспортеров.

Ключевые события этой недели Понедельник (17.06.2024) • Мать и дитя (MDMG): начало торгов акциями после редомициляции • Северсталь (CHMF): последний день с дивидендом 191,51 руб/акция (2023г.) и 38,3 руб/акция (1кв. 2024г.) • ЭсЭфай (SFIN): закрытие реестра по дивидендам 20,6 руб/акция • Артген Биотех (ABIO): закрытие реестра по дивидендам 1,2 руб/акция Вторник (18.06.2024) • Россети Ленэнерго (LSNG): ГОСА . В повестке вопрос утверждения дивидендов • Юнайтед Медикал Груп (GEMC): голосование по дивидендам за 2023г. (рекомендация не выплачивать) • Северсталь (CHMF): закрытие реестра по дивидендам • Инфляция (ИПЦ) Еврозона (май) - 12:00 мск Среда (19.06.2024) • Мать и дитя (MDMG): последний день с дивидендом 141 руб/акция Четверг (20.06.2024) • Мать и дитя (MDMG): закрытие реестра по дивидендам 141 руб/акция • ЭЛ5-Энерго (ELFV): ГОСА по дивидендам за 2023г. • Россети Центр (MRKC): ГОСА по дивидендам за 2023г. в размере 0,06621 руб/акция • Яковлев ПАО (IRKT): ГОСА по дивидендам за 2023г. (рекомендация не выплачивать) • Россети Волга (MRKV): ГОСА . В повестке вопрос утверждения дивидендов • Запасы сырой нефти США - 18:00 мск Пятница (21.06.2024) • Сбербанк (SBER): ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов • Юнипро (UPRO): ГОСА по дивидендам за 2023г. (рекомендация не выплачивать) • Яндекс (YNDX): последний день приема заявок для биржевого обмена Акции Yandex N.V на МКПАО • Россети Московский регион (MSRS): ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов • Центральный телеграф (CNTL): ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов

🗣 Подводя итоги торговой недели, можно выделить основное преимущество работы с вероятностями. Именно системный подход дает возможность правильно оценить ситуацию и принять взвешенное решение, без гаданий. Есть много разных мнений о том, что будет с российским рынком после таких новостей. То, что рынок часто бывает иррационален в моменте, ни для кого не секрет. Однозначно, последствия будут и от отключения биржи от доллара и от введения новой налоговой системы в будущем. Под вопросом также процентная ставка и давление на компании через санкции. 💯 Необходимо всегда иметь четкий план и не менять его, если что-то пошло не так. Как говорится, коней на переправе не меняют. Важно понимать, что рынок всегда дает возможности, на которых можно заработать. Главное - дождаться запланированных точек по стратегии. Ну и находиться вне рынка - это тоже позиция, которая требует определенных усилий. P.S. Индекс Московской Биржи торгуется к концу дня выше 3200 пунктов. Мало кто ожидал 12 июня, что волатильность будет настолько высокой, и мы увидим такой сильный выкуп. Но, как и сказал в утреннем обзоре, движение может продолжиться по инерции, вопрос только в том, что будет с рынком, когда придет осознание новых обстоятельств. Об этом поговорим с вами в понедельник на прямом эфире! Всем хороших выходных!

Вот и доллару конец... на Московской бирже. ... США ввели санкции против Мос. биржи и Национального клирингового центра. Завтра открытие рынка акций может быть очень болезненным для быков  Что касается торгов на завтра - Заявление Мос. биржи - С 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: ♦ на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро; ♦ на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро; ♦ на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме. Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки. ____________________________________ На внебиржевом рынке в Тинькофф акции Московской бирже торгуются на нижней планке на отметке 239,35 ( -5% от цены закрытия рынка вчера)

Краткосрочный анализ рынка Московской биржи • Разбор индекса Мос. биржи и торговая идея по фьючерсу на него (MIX-6.24)

🕯 Сама динамика акций косвенно указывает на причину коррекции. За последнее время негативная динамика по инфляции в РФ побуждает всё больше разговоров о потенциальном повышении ставки ЦБ... Из компаний, торгующихся на Московской бирже, главным бенефициаром высоких ставок являются акции самой Мос. биржи. Только они единственные оставались у нас в портфеле и мы переносили их через прошлые выходные, о чём делился с вами на прямом эфире в понедельник. На тепловой карте рынка за неделю, они единственные показывают положительную динамику. При этом, по данным акциям не ожидаются сверх большие дивиденды. Вероятно, заплатят в районе 17 р/акцию, т.е. при текущих ценах див. доходность всего 7%). То есть, акции отыгрывают именно жёсткую риторику ЦБ, которая ожидается на предстоящем заседании. Тоже самое только в медвежьем направлении происходит с остальным рынком. В итоге, всё внимание на заседание ЦБ 7 июня. Более подробно еще вернемся к этому ключевому моменту в понедельник на прямом эфире. _________________________ Из последних сделок: (сделки представлены в терминале Quik) Лонг акций 🏦 Мос. биржа (MOEX) Входили в сделку ранее (уже обсуждали её) от зоны поддержки 232. В пике забрали движение +6,2%). Часть объема еще в рынке. Лонг акций 📱 Позитив (POSI) Лонг открывали вчера (идея также была вчера), акция выглядела в моменте достаточно сильно, но на фоне падения рынка также не удержала своих позиций. Риск по сделке брали небольшой из-за ликвидности акции. Итог выход по стопу. Лонг акций 🏦 Сбербанк (SBER) Отрабатывали с плечом лонг от поддержки 315-316,5 после реакции покупателя с коротким стопом, забрали движение в пике +1,15%. Остаток закрывали по мере снижения акции. На данный момент сделка закрыта полностью. Часть сделок еще разберем на повторе вебинара в воскресенье (об этом позже) #tradersgroup_сделки