СМАРТЛАБ | Мы делаем деньги на бирже

Вечерний обзор рынков🔥Итоги дня 📈Индекс Мосбиржи По итогам основной торговой сессии прибавил 0,55%, составив 2 992,21 пункта. 📈Эталон (+11,2) Дневной рост выделился даже из общей картины отскока на рынке — настолько впечатляющие операционные показатели опубликовал девелопер. Продажи: 384,6 тыс. кв. (х2,1 р г/г), стоимость договоров: 78,6 млрд руб. (х2,3 р г/г), денежные поступления: 47,9 млрд руб. (+70% г/г), стоимость метра: 204 тыс. руб. (+11% г/г). 📈Аэрофлот (+6,02%) Перевозки группы за июнь составили 5,2 млн пассажиров (+19,9% г/г), во всем втором квартале: 13,9 млн чел. (+21,2% г/г). 📈Лукойл (+3,3%) По данным «Коммерсантъ», компания рассматривает возможность создания установок глубокой переработки нефти на Волгоградском НПЗ, что потребует вложений в размере 90 млрд руб. 📈ВКонтакте (+4,99%) «Интерфакс» пишет о доведении доли «ВК» в разработчике «Много приложений» до 100%. 📈МТС (+3,48%) МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 39,5 млрд руб. (рост в три раза г/г), выручка: 161,3 млрд руб. (+17,4% г/г), OIBDA: 59,1 млрд руб. (+4,8% г/г). Кикшеринг «МТС Юрент» теперь сдает в аренду электровелосипеды в Москве и области. 📈Совкомбанк (+4,54%) Стоимость приобретения «Хоум банка» снижена по соглашению сторон на 13%. ⛔️ВТБ (приостановлены) Торги акциями приостановлены до 14 июля в связи с обратным дроблением, возобновление – 15 июля, возобновление торгов фьючерсами и опционами на акции банка – 16 июля. В СМИ сегодня в очередной раз появился комментарий о «дивидендном сюрпризе»-2024 от Д.Пьянова, по словам зампреда, выплаты возможны в случае, если «достаточность будет значительно выше прописанной в стратегии» и не будет «никаких непредусмотренных негативных тенденций». 📈Нефть Brent $85.48 (+0,47%) МЭА понизило свой прогноз по росту спроса на нефть в этом и следующем году, теперь спрос, по его оценкам, должен составить 103,6 млн б/с в 2024 г и 104,04 млн б/с в 2025 г. Вчера ежемесячный обзор публиковала ОПЕК, там прогноз сохранился на уровне 104,46 млн б/с и 106,31 млн б/с. 1️⃣ Девелопер «Апри» Определился с капитализацией компании – 10-11 млрд руб., при этом ценовой диапазон предложения составит 8,8-9,7 руб. за акцию, объемом размещения – 0,5 – 1 млрд руб., при доле акций в свободном обращении в 5-10%. Курсы валют ЦБ на 12 июля: USD — 87,9880; EUR — 95,6817; CNY — 11,9987 📊Полная карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map Пишите свои мысли в комментарии: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1037408

Эталон публикует фантастические операционные результаты за первое полугодие 2024 года! Группа “Эталон” сегодня выпустила операционные результаты за 1-е полугодие — объем продаж недвижимости составил 78,6 млрд рублей (увеличение показателя в 2,3 раза). Продажи в денежном выражении стали абсолютным рекордом для компании! Чем можно объяснить такой бурный рост продаж? 👉Такой отрыв по показателям связан с повышенными продажами недвижимости в региональных и основных рынках из-за отмены льготной ипотеки. По региону рост в кв.м. составил 116 тыс. кв.м. (рост в 1,9 раза), а общий рост составил 385 тыс. кв. м (рост в 2,1 раза). Учитывая особенности учета по МСФО — отражение продаж в выручке произойдет с лагом к текущему периоду. Но благодаря тому, что компания показывает стремительный рост за 2023 год и ускорения продаж за 1-е полугодие 2024 г. — можно с уверенностью сказать, что компания покажет двузначный прирост показателей в 2025-2026 году. 👉Благодаря высокому спросу среди населения, рост средней цены в регионах вырос до рекордных показателей. Рост показателя к 1 полугодию 2023 года составил 11% по сравнению с прошлым периодом, а средний первоначальный платеж вырос до 58%! Это связано с кратковременным повышением интереса к ипотеке в мае-июне. При этом мы видим четкое восстановление динамики цены и платежеспособного спроса среди клиентов. 👉Интересный факт, что количество заключенных договоров по ипотеке за 2 кв. 2024 года выросло на 44%, в связи с сокращением льготных программ. Но фундаментально — зависимость от ипотеки остается достаточно низкой — всего 35% продаж было совершено с помощью ипотечного кредитования за первое полугодие 2024. 👉Самый основной риск снижения продаж в строительной отрасли — повышение ключевой ставки ЦБ в июле и ее длительное удержание, что ведет к росту долга и процентных затрат при развитии инвестиционного портфеля Компании. Но у Эталона есть несколько преимуществ перед конкурентами: 👉Оптимизация расходов: Эталон сосредоточен на сокращении коммерческих и управленческих расходов, включая экономию от масштаба 👉Баланс долга и поступлений: благодаря грамотному управлению проектным долгом и поступлениями, коэффициент покрытия составляет 1,1х. 👉Рациональное финансирование приобретений: В стадии активного роста Эталон стремится поддерживать коэффициент долг/EBITDA на уровне 3х, который является комфортным показателем для строительного сектора. 👉Снижение ключевой ставки: В долгосрочной перспективе благодаря снижению ставки ЦБ, Эталон дополнительно поддержит свои финансовые показатели. 👉Низкая привязанность к ипотечной доле продаж: Компания умеет работать в условиях сокращений субсидий от государства благодаря собственным финансовым продуктам. 👉Также выделим ключевые комментарии топ-менеджмента: • Компания заключила 3 643 новых договора с клиентами; • К 2026 году Эталон планирует расширить свое присутствие до 15 регионов; • С апреля по июнь продажи выросли на 83% г/г; Планируют все так же развивать свой собственный финансовый продукт, который обеспечит сильную динамику продаж при исторически низкой доли ипотечных сделок. Эталон установил новые рекорды по продажам недвижимости, достигнув внушительных 78,6 млрд. руб. за 1 полугодие 2024 года. Компания демонстрирует уверенность в своей позиции на рынке, несмотря на сокращение льготных программ кредитования и высокую ставку ЦБ. Финансовый план на 2024 год выглядит значительно лучше 2023 года, а к 2026 году группа планирует увеличить объем строительства и выручки более чем в 2 раза. Учитывая, что ключевая ставка ЦБ в дальнейшей перспективе начнет снижаться, это дополнительно поддержит динамику финансовых показателей. Строительная отрасль – локомотив экономики. Эталон является одним из ведущих поездов, двигающих её вперед! Учитывая, что Компания планирует произвести редомициляцию до конца года, это также может стать потенциальным драйвером для роста котировок. Продолжаем наблюдать за развитием компании и внимательно следить за следующими отчетами. #ETLN Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1037306/

ПАО «АПРИ» объявил о намерении провести IPO! 11 июля Строительная компания АПРИ объявила о намерении провести IPO на Московской бирже и уже опубликовала предварительные параметры размещения! Объем размещения составляет 0,5-1 млрд. рублей, диапазон цены – 8,8-9,7 руб/акция. Период сбора книги заявок – 22.07-29.07.2024 г. Прежде, чем рассуждать о возможной покупке, разберем строителя поподробнее: Компания является крупнейшим региональным девелопером жилой недвижимости и лидером строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья и занимает 36 место по всей России! В чем преимущества компании ПАО «АПРИ»? 👉 Является ТОП 1 застройщиком Челябинской области и охватывает 24% доли рынка жилой недвижимости и является компанией роста – среднегодовой темп увеличения продаж составляет 88%! 👉 Немаловажный фактор для инвесторов - компания будет платить дивиденды до 50% чистой прибыли по МСФО. 👉 Общий земельный банк составляет 3 млн. кв. м. с согласованным потенциалом на 10 лет строительства. 👉 В портфеле находится 11 проектов разной классификации, 2 из которых завершены до начала 2024 года. 👉 Застройщик формирует комплексные девелоперские проекты, которые предоставляют клиентам совершенно новое качество жизни (Обустройство не только жилой инфраструктуры, но и социально значимых сфер премиум-класса) 👉 Планируют обустраивать Остров Русский, Земельный участок был приобретен летом 2022 года. На участке будет реализован новый проект строительства (около 78,1 тыс.к.м. жилья). 👉 В конце апреля 2024 года Администрация Екатеринбурга утвердила проект расширения жилого района "Попов Лог". Общая площадь расширения составит - около 1 млн. кв. м. 👉 Средняя стоимость недвижимости АПРИ - менее 6 млн рублей, и это позволяет широкому кругу покупателей иметь доступ к покупке даже в условиях жесткой ДКП и сокращения льготных программ для населения. 👉 В 2024 году порядка 40% продаж приходится на коммерческую недвижимость. Другие публичные девелоперы в основном концентрируются на жилой недвижимости, которая в большей мере страдает от ограничений по льготной ипотеке Судя по отчетности МСФО за 2023 год дела у компании идут очень даже неплохо: • Выручка г/г выросла в 4,5 раза! 1, 465 млрд. рублей в 2022 году против 6,64 млрд. рублей в 2023 году! • Чистая прибыль г/г выросла в 2,6 раза! 0,697 млрд. рублей в 2022 году против 1,792 млрд. рублей в 2023 году! • EBITDA за 2023 год смогла вырасти в 2,8 раза, а стоимость активов в 3 раза! Как мы видим, девелопер достаточно сильно нарастил свои финансовые результаты и готовится увеличивать и расширять свои позиции в строительном секторе. А что у нас по операционным результатам? • Объем текущего строительства – 437 тыс. кв. м. из которых 260 тыс. вводится уже в 2024 году!, рост к г/г составляет х2,5 по сравнению с прошлым периодом! • Ввод жилья по всей РФ за 2023 держит хорошие темпы – 105,3 тыс. кв. метров за 2023 год. • Объем продаж за 2023 год составил 158,8 тыс. кв. м, что практически в 2 раза выше чем год ранее • Сумма по продажам за 2023 год составила 15,7 млрд. рублей! Этот показатель обходит предыдущий практически в 2,5 раза. АПРИ может стать хорошим дополнением строительного сегмента на публичном рынке – у компании все для этого есть. Данный сектор до сих пор выступает флагманом развития и усиления экономики страны. Учитывая, что компания выходит на IPO по мультипликаторам стабильного бизнеса (P/E 1 кв. 2024 :4,5х-4,9х, P/B 1 кв. 2024: 2,1х-2,3х) это может вызвать повышенный интерес как простых инвесторов, так и институционалов.

#smartlabonline с компанией Миррико завтра в 13:30! ГК «Миррико» – это российская группа производственно-сервисных компаний. Портфель решений компании включает поcтавку химии и сервис по ее использованию, производство и продажу роботизированного оборудования для 49 рынков в 10 отраслях. Компания готовит дебютный выпуск облигаций. В прямом эфире обсудим готовящееся размещение и бизнес компании! https://youtube.com/live/AVqRov1KUqg Гости #smartlabonline: - Игорь Малыхин - CEO, акционер - Камиль Сайдашев - генеральный директор управляющей компани Задавайте вопросы компании в комментариях к этому посту!

Интересное исследование по российским брокерам Принимайте участие - приносите пользу развитию фондового рынка ❤️ https://formdesigner.ru/form/view/219572

О роли денег и о беспокойстве за них В 1862 году Корнелиус Вандербильт (американский промышленник, который начал вести бизнес в 16 лет) был на вершине мира — он считался богатейшим человеком Америки, а его сыну Джорджу присвоили звание лейтенанта Армии Союза. Финансовая империя «Коммодора» все расширялась, и у него был наследник, который собирался продолжить его дело. Но именно в этот момент случилась трагедия... Во время военной кампании в южных штатах Джордж подхватил туберкулез, от которого никак не мог избавиться. Когда отец узнал об этом, он сразу же отправил его во Францию, чтобы местный климат поставил его на ноги. К сожалению, этого не произошло — в 1864 году Джордж скончался. Сегодня туберкулез излечим в большинстве стран мира, но во времена Корнелиуса Вандербильта все было совсем не так. В XIX веке четверть населения Европы умерла от этой болезни — никакие деньги не могли от нее спасти, и «Коммодор» убедился в этом на своем горьком опыте. Каждый раз, когда рынок начинает лететь в пропасть, я вспоминаю подобные истории. И я делаю это не потому, что они напоминают мне об акциях или облигациях — эти истории убеждают меня, что в жизни есть гораздо более важные вещи. Мы столько времени проводим на работе, а после нее еще и изучаем фондовый рынок… но ради чего это все? Копить деньги только ради денег — это не лучшее решение, ведь есть более полезное их применение — быть побольше с теми, кто нам дорог. Мы сосредотачиваемся на инвестиционных активах, потому что они помогают создавать приятные нам воспоминания. И их следует создавать независимо от того, как ведет себя рынок. Но как это сделать? Как стать равнодушным ко всему, что происходит на рынке? В этом может помочь история — да, она не всегда повторяется, но очень часто рифмуется. Многие вещи мы видели и раньше, и тогда нам тоже казалось, что как прежде уже никогда не будет. Но люди умеют удивлять — они стараются сделать свою жизнь лучше, и со временем им это обязательно удается. Но если вы все еще беспокоитесь по поводу рынка, позвольте рассказать вам одну притчу: «Старый и молодой монах путешествовали вместе, и на их пути оказалась река с быстрым течением. Когда они готовились переправиться через нее, то увидели молодую и красивую женщину, которой тоже нужно было попасть на другой берег. Она спросила у них, не могут ли они ей в этом помочь. Два монаха в недоумении посмотрели друг на друга, ведь они дали обет не прикасаться к женщине. Затем старый монах, не сказав ни слова, подхватил женщину на руки, осторожно перенес ее на другой берег и как ни в чем не бывало продолжил свой путь. Молодой монах не мог поверить в то, что он только что увидел. Догнав своего спутника, он как будто потерял дар речи, и целый час они шли не сказав ни слова. Прошел еще час, затем еще… после чего молодой монах не выдержал и выпалил: «Мы же давали обет, нам нельзя прикасаться к женщине! Как вы могли себе такое позволить?» Старый монах посмотрел на него и ответил: «Брат, я оставил ее на том берегу, так почему ты до сих пор несешь ее в своей голове?» Иногда нужно тратить деньги на то, для чего они нужны. Например, съездить в интересное путешествие — и во время него выбросить все мысли о фондовом рынке из головы. Смена обстановки и приятная компания помогают забыть о волатильности и просадках — не стоит носить их в себе постоянно :) Пишите свои мысли в комментарии: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1036816

Доброе утро! Есть живые? Куда сегодня рыночек пойдет? 👍— идем наверх! 🐳— прямо в ад!

Индекс продолжает падение🔥Итоги дня 📉Индекс Мосбиржи По итогам основной торговой сессии снизился на 2,56%, составив 2 975,75 пункта. 📉Распадская (-2,46%) РСБУ за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 2,93 млрд руб. (5,97 за аналогичный период прошлого года). 📉Самолет (-3,57%) Операционные результаты за I полугодие. Объем продаж первички: 170,2 млрд руб. (+75% г/г), общее количество контрактов: 22,6 тыс. (+45% г/г), средняя цена кв м: 218,1 тыс.руб. (+23% г/г). Пресс-релиз. 📉М.Видео (-4,73%) «Ведомости» сообщили, что 2 июля компания подала заявку в Роспатент на регистрацию тз «М.финансы» и «М.финанс», издание делает вывод, что ретейлер готовится к выпуску кредитных карт и других финансовых продуктов. 📉Хэндерсон (-1,04%) Операционные результаты за июнь. Выручка: 1,7 млрд руб. (+40% г/г), за полугодие – 9,2 млрд руб. (+31% г/г). ⛔️ Яндекс (приостановлены) Московская биржа уведомила о завершении расчетов по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс». Объем обмена – 42,4 млн акций на сумму в 180,3 млрд руб., это 680,7 тыс. встречных заявок через 99 (!) брокерские компании. Старт торгов YDEX планируется 24 июля. 1️⃣ АО «КИФА» Официально объявило о намерении провести IPO по типу cash in до конца лета 2024 г., привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестпрограммы, компания планирует попасть во второй котировальный список. 1️⃣ О намерении выйти на IPO объявил СДЭК, передают «Ведомости» пока без подробностей. Это же издание подтвердило намерение девелопера Glorax выйти на IPO в 2025 г., опубликовав интервью с президентом компании Дмитрием Кашинским. Forbes рассказал, что IPO в 2026-27 гг может провести It-компания «Омега», пока она размещает свой первый выпуск облигаций. 📈 Нефть Brent $85.31 (+0,78%) В своем июльском обзоре ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в текущем и следующем году (по расчетам организации спрос составит 104,46 млн б/с и 106,31 млн б/с соответственно). РФ с апреля по июнь превысила обязательства в рамках ОПЕК+ на 0,56 млн б/с, «Интерфакс» напоминает, что представители Минэнерго ранее обещали решение вопроса перепроизводства уже в июне. Курсы валют ЦБ на 11 июля: USD — 87,8551; EUR — 95,3206; CNY — 11,9596 📊Полная карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map Пишите свои мысли в комментарии: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1036989/

Есть пробитие #IMOEX 🫡 Что. Будет. Дальше? 👍— отскочим, скоро вырастет! 🐳— идем на дно!

Цифровая экосистема российско-китайской B2B-торговли все ближе? АО «КИФА» планирует выйти на IPO! Бум IPO на Российском Фондовом рынке продолжается, и сегодня компания официально объявила о выходе на IPO! Ранее КИФА предоставляла информацию Газете «Ведомости», в которой подтвердила проведение IPO на Московской бирже уже этим летом. Источники, близкие к сделке, сообщили, что КИФА планирует привлечь от 1,5 до 2 миллиардов рублей, что соответствует капитализации на уровне 6-7 млрд. руб. Компания намерена разместить от 25% до 30% своих акций в публичное обращение. Предлагаем разобрать бизнес поподробнее и узнать, что нового компания сможет предложить своим инвесторам! АО «КИФА» — это B2B-платформа для цифровой торговли, которая напрямую связывает поставщиков и покупателей из России и Китая. С помощью КИФА можно легко совершать оптовые трансграничные покупки, получая полную поддержку на всех этапах сделки: от поиска поставщика и товара до логистики, таможенного оформления, сертификации и послепродажного обслуживания. В июне 2023 года компания АО «КИФА» пришла на фондовый рынок и выпустила облигации на сумму 200 млн рублей, став первой компанией китайского происхождения, которая привлекла финансирование на Московской бирже. Спрос розничных инвесторов превысил предложение в 2 раза. В чем преимущества компании по сравнению с конкурентами? 👉КИФА использует передовые технологии, такие как SaaS и BIG DATA, с дальнейшим внедрением AIoT. Это обеспечивает высокую эффективность и конкурентоспособность. 👉Цифровые сервисы компании упрощают трансграничные сделки для участников ВЭД, китайских производителей и российских оптовых покупателей, даже без опыта в международной торговле. 👉КИФА интегрирована с системой «Честный знак», предоставляя комплексные услуги по управлению кодами маркировки для китайских поставщиков. 👉Компания придерживается политики прозрачного ценообразования и многоуровневой проверки контрагентов. На платформе работают только производители, чье качество подтверждено декларациями и сертификатами соответствия. 👉КИФА использует комплексный подход ведения бизнеса, который включает в себя информационные, коммерческие, финансовые и логистические сервисы. Возможность расчетов в национальных валютах и работа «не выходя из дома» делают использование платформы максимально удобным. А что по показателям компании за 2023 год? 👉GMV в 2023 году показал рост до 6,7 млрд рублей против 3,8 млрд. рублей за прошлый период (рост на 76% г/г). 👉Выручка в 2023 году составила 5,7 млрд. рублей против 3,3 млрд. рублей за прошлый период (рост на 75% г/г). 👉EBITDA с 2020 по 2023 год увеличилась в 2,9 раза и составляет 87 млн. рублей! 👉Чистая прибыль с 2020 по 2023 год увеличилась в 1,9 раза и составляет 53,2 млн. рублей! В эпоху стремительного развития e-commerce, рынок предоставляет уникальные возможности для роста и процветания трансграничной торговли между РФ и КНР. Учитывая основные драйверы роста, компания КИФА уверенно шагает в авангарде этого динамичного сектора, демонстрируя впечатляющие результаты и высокую инвестиционную привлекательность для розничных инвесторов. По этому ждем объявления ценового диапазона и начала размещения! Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1036827/

🛢 Открыт раунд pre-IPO маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET. Компания привлекает 1 млрд руб. через платформу "ВТБ Регистратор". Маркетплейс работает на рынке более 3 лет, в прошлом году его торговый оборот достиг 5,9 млрд руб. У компании положительное значение EBIDTA за последние 3 года, капитализация (post-money) - 10 млрд руб. по оценке "Финам". К 2026 году OPEN OIL MARKET планирует занять 22% рынка мелкооптовой торговли нефтепродуктами (736 млрд руб.). Объем привлекаемых инвестиций в первом раунде - 1 млрд руб. Из них 47% будут направлены масштабирование продукта, остальное - на развитие продаж и маркетинга. Минимальный порог входа - 90 тыс. руб. Благодаря программе возмещения от Фонда Сколково инвесторы могут вернуть до 50% вложений после заключения контракта. Максимальная сумма - 20 млн руб., но не более НДФЛ, уплаченного за последние 3 года. Выход на IPO планируется в 2026 году. Основатель проекта - Сергей Терешкин, серийный предприниматель и фаундер ряда компаний в сфере оптовых продаж нефтепродуктов и зерна. ❗️Срок подачи заявок в первом раунде - до 31 июля! — ℹ️ Перейти на сайт с подробной информацией о размещении ✍️ Задать вопрос менеджеру @ivansmirnovoom Реклама АО «ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ». ИНН 9725145747. Erid: 2VfnxwK64Cp

На российском рынке пока скучновато Вчера TAUREN решил перебрать все свои таблицы, сделать сводку по недооцененным компаниям и «увлекся» на весь день. Пишет, что интересного реально сейчас мало, особенно если сравнивать с доходностью безрисковых облигаций. 👉Практически всё, что имеет потенциал роста больше 15% к концу года — с подводными камнями: • ЛСР — отмена льготки (результаты с 2п2024 могут быть намного хуже, чем раньше) • Эн+ — отсутствие дивов и мажоритарий • Сегежа — огромный долг и крайне неблагоприятная рыночная ситуация, которая делает практически невозможным его снижение в обозримом будущем • Полиметалл — делистинг с Мосбиржи • Евротранс — немалый долг и есть риски снижения маржи • МКБ — отсутствие дивдиендов • МТС Банк — вроде всё ОК, от отмены льготки не пострадает, но главное, чтобы темпы роста оправдали ожидания • Газпром — до конца 2025 года повышенный НДПИ и вряд ли будут дивы • МВидео — большой долг, который почти полностью нужно рефинансировать при текущих ставках • ТГК-1 — нет дивидендов • ФСК Россети — нет дивидендов • Русал — отсутствие дивов и мажоритарий • Русснефть — отсутствие дивов и мажоритарий 👉Среди компаний, у которых подводных камней мало и есть потенциалы роста больше 15% можно выделить: • Ростелеком (преф и обычка) 🎯 104 • Софтлайн 🎯 192 • Диасофт 🎯 6262 • ЕМЦ 🎯 850 • Мать и дитя 🎯 950 • Норникель 🎯 150 👉Качественные компании, оценка которых немного ниже справедливой или близка к ней: • Европлан 🎯 925 • Сбер (преф и обычка) 🎯 340 • Интер РАО 🎯 4 • Позитив 🎯 3040 • Роснефть 🎯 550 • Хэдхантер 🎯 4618 • Алроса 🎯 70 • Лукойл 🎯 7200 • Фосагро 🎯 6000 • Полюс 🎯 12000 Выводы делайте сами или читайте авторские по ссылке ниже: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1036550