СМАРТЛАБ | Мы делаем деньги на бирже

Фундаменталка – канал посвященный российскому фондовому рынку, в котором автор делится бесплатной аналитикой и интересными идеями. За последний год в Фундаменталке было реализовано свыше 100 инвестиционных идей. Именно здесь покупали Сбербанк по 106 рублей и заработали на нём +190%. ⚡️Подписывайтесь и узнавайте о новых идеях на фондовом рынке! https://t.me/+ofd7yWKynWI2Zjdi

Газпром в лидерах роста, индекс пытается развернуться🔥Итоги дня 📈Газпром +3.2% В лидерах роста, давно такого не было. Похоже акцию сильно перепродали и участники рынка откупают шорты. В телеграм каналах Газпром становится популярной идеей. Участники рынка верят, что всё плохое уже случилось и дальше акцию ждёт рост🧐 📈IMOEX +1% Индекс делает очередную попытку разворота. Судя по всему, дальнейшая судьба рынка зависит от курса доллара. Если валюта развернётся, то мы увидим разворот индекса. Если доллар пойдёт вниз, то новые минимумы не за горами🤔 📈CNYRUB +1.2% Дальнейшая судьба валюты зависит напрямую от экспортёров. Пока они прекратили продажу, но неизвестно сколько это продлится🤷‍♂️ ЦБ РФ установил официальный курс валют на основе внебиржевых торгов: $ — 87,29 руб., € — 93,95 руб., ¥ — 11,80 руб. 📈Алроса +1.9% Алроса ищет способы диверсификации бизнеса, компания купила Дегдеканское рудное поле у Полюса. Сейчас Алмазы Анабара занимается попутной добычей золота с годовым уровнем в 180 килограмм. Приобретение позволит увеличить добычу до 3,48 тонн с 2030 года👍 📉Аэрофлот -2.3% Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024г ожидается на уровне 98,1 млн чел (против 105,4 млн годом ранее)😔 📈ВТБ +0.1% ВТБ сможет не выставлять оферту своим миноритариям, несогласным с присоединением Российского национального коммерческого банка (РНКБ), следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по собственности ко второму чтению🤷‍♂️ 📈Евротранс +6.2% Акционеры Евротранс одобрили дивиденды 2023г (16.72руб/акц) и дивиденды 1кв 2024г (2.5руб/акц) 🤑 📊Полная карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map Пишите свои мысли в комментарии: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033966

"Гвозди бы делать из этих людей" Топ-автор Смартлаба и аналитик @mozgovikresearch Олег Кузьмичев рассказывает, как съездил в Череповец на основной актив Северстали Если вкратце о впечатлениях Олега: Я в восторге от посещения Череповецкого металлургического завода, когда видишь реальные активы — немного по-другому начинаешь оценивать строчку в терминале (или долю в компании). Интерес к отрасли точно возрастает. Поэтому ждите посты про черную металлургию)) Всем кто интересуется или владеет #CHMF, да и металлургией в целом — обязательно к прочтению! Фото с места событий прилагаются: 👉https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033896/

В ответ на пост Топ-5 аутсайдеров июня 👉Северсталь Худший результат за месяц, но это лишь формально. В провале почти весь вес занимает июньский технический дивгэп. Если выплаты добавить к цене акций на закрытии месяца, то итоговый результат по нулям, и это точно не хуже широкого рынка. На спуске был протестирован и удержан многолетний восходящий тренд, сейчас это область сразу под 1500 руб. В июле возможно продолжение отскока в направлении верхнего гэпа. Первое препятствие на 1600 руб. 👉Solidcore. Экс-Polymetal Акций уже нет в индексе МосБиржи, а скоро их вообще не будет на российских торгах. В моменте был обвал под 183 руб. и историческое дно. Корпорация подала заявку на делистинг. У акционеров пока еще есть вариант обмена на казахстанские бумаги. 👉Магнит В июне акции рухнули на минимумы с декабря 2023 г. Весь мощный пятимесячный рост был быстро обнулен. На минимуме месяца было 6166 руб., или -27% с весеннего пика. На рынке давно не было планок вниз, а в этих акциях была: -8% за сессию и техническое отсутствие покупателей. Причины обвала — риск исключения бумаг из индекса МосБиржи и более низкие дивиденды, чем ожидалось рынком. Для начала восстановления сентимента нужно прорываться над локальным динамическим сопротивлением выше 6400 руб., тогда в июле может пойти речь о движении к статичной преграде на 6800 руб. 👉НЛМК Акции не могут оправиться после майского дивгэпа. На июньском падении курс остановился на уровнях декабря прошлого года. Поддержка на 170 руб. оберегает от дальнейшего провала к 160 руб. А вот чтобы говорить о развороте вверх и июльском подскоке под 187 руб., надо уходить выше локального динамического препятствия на 178 руб. Благо, что волатильность хоть снизилась, и краткосрочный вариант вверх чуть перевешивает. 👉ВК Акции рухнули со всем рынком, но вот активно подниматься пока не торопятся. На минимуме июня было 492 руб., там как раз проходил низ годового торгового канала. Пока удалось лишь вернуться чуть выше 500 руб. Акции очень волатильные, и не общем подъеме рынка все-таки могут сыграть вверх — предел на июль пока на 530 руб., где проходит верхняя граница нисходящего торгового канала. https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033771/

Топ-5 лидеров июня 👉Аэрофлот Второй месяц подряд в абсолютных чемпионах рынка акций, да и с начала года у них лучший результат среди всех компонентов индекса МосБиржи — на вершине было +85%. Все последние месяцы отмечался сильный биржевой сентимент вверх на фоне обнадеживающих операционно-финансовых показателей корпорации — в компании смогли выйти на чистую прибыль, а на таких ожиданиях и шло ралли все последние месяцы. В моменте курс достигал 64,75 руб., и это были максимумы аж с ноября 2021 г. 👉Мечел-ап В прошлом обзоре на июнь «префы» были в аутсайдерах мая с -15%, а теперь оказались в составе лидеров — оценки возврата выше 240 руб. подтвердились. В моменте на обвале было почти 200 руб., но акции очень волатильные, и как только на широком рынке появился просвет, то они резко отскочили со дна чуть ли не на 30%. На фоне позитивных оценок по широкому рынку в июле ожидается и очередной подход «префов» к уровню сопротивления на 260 руб. 👉МКБ В целом банковский сектор в июне был в лидерах: бумаги БСП обновили исторические максимумы, акции Сбера переписали вершины с конца 2021 г., акции ВТБ под занавес периода смогли резко отскочить на +10%. Акции МКБ не отставали от коллег: в моменте там были максимумы за три месяца и курс над 7,9 руб. Акции низколиквидные, и при сохранении положительного сентимента на широком рынке им не составит большого труда двинуть на пики года — ориентир на июль к 8,3 руб. 👉Группа Позитив Провал начала месяца быстро сошел на нет, по сути, бумаги остаются в области многолетних вершин. Сужающаяся техническая формация восходящая, продолжение тенденции ожидается вверх. В июле могут быть обновлены абсолютные максимумы над 3138 руб. А для контроля риска активные трейдеры могут взять за основу круглые 3000 руб. Фундаментально акции недешевые, но это может быть связано с уникальным положением ИТ-сектора после санкций: иностранных конкурентов нет, а заказ на высокотехнологичную продукцию от государства и корпораций есть. 👉ПИК На июньском обвале индекса МосБиржи акции чувствовали себя очень устойчиво, а когда пошел отскок широкого рынка, они и вовсе взлетели на максимумы 2022 г. В моменте было выше 994 руб., а потом плановый технический откат. Область поддержки на локальном спуске на июль — 880 руб. https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033771/

Софтлайн платит за M&A акциями 27 июня 2024 года Совет Директоров компании Софтлайн объявил о дополнительной эмиссии в размере 76 млн. штук акций (23,5% капитала) по открытой подписке в целях реализации своей M&A стратегии. Рынок отреагировал негативно, но в долгосрочной перспективе настроения могут поменяться, и вот почему: 1) Топ-менеджмент объявил примерную эффективность от сделок, которые планируются за счет допэмиссии: 👉 Ожидается, что оборот Группы по итогам текущего года достигнет 135 млрд руб. (текущий прогноз составляет – 110 млрд.руб.), а валовая прибыль может составить 40 млрд руб. (по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок). 👉 EBITDA может вырасти до 10 млрд. рублей (ранее опубликованный прогноз предполагал до 6 млрд. рублей). Но необходимо учитывать, что прогноз формируется по про-форме, а это означает, результат отражается на начало 2024 года, а компания планирует оформить сделки только к середине 2024 года. 2) M&A уже оплачиваются акциями Сегодня вышло сообщение на сервере раскрытия о передаче более 800 тыс акций от дочки Софтлайна. «Основание для отчуждения голосующих акций эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: договоры купли-продажи обыкновенных акций эмитента от 10.06.2024, заключенные в рамках реализации M&A (приобретение и поглощения) сделок». То есть Софтлайн может продолжить оплачивать будущие покупки акциями. В конечном итоге, инвестиции в рост и консолидацию рынка являются позитивными для бизнеса, если они осуществляются качественно. Рынок может временно реагировать негативно на новость о дополнительной эмиссии акций, но в долгосрочной перспективе это может привести к существенному росту основных показателей компании. Рекомендуем следить за новостями и отчетами компании Софтлайн, чтобы быть в курсе ее дальнейшего развития и результатов проведения сделок M&A и в ближайшем будущем присмотреться к возможной покупке после раскрытия информации. #SOFL Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033807

Социальный годовой отчет МФК «Лайм-Займ» – инновационная практика от непубличной компании-эмитента На днях МФК «Лайм-Займ» опубликовала социальный годовой отчет за 2023 год. Команда компании раскрыла инвесторам значимые финансовые показатели и основные достижения на микрофинансовом рынке за прошедший год, а также представила более детальную информацию о том, как устроены бизнес-процессы внутри компании, каковы стратегические планы компании по каждому из направлений работы. Что интересного? 👉 Для эмитентов из числа непубличных компаний (тем более МФО) это относительно новая практика: требований по раскрытию информации на данный момент нет. 👉 В отчете сделан упор не только на финансовые показатели, но также на стратегические планы компании и ожидаемые продукты. 👉 Прошлогодний отчет компании стал призером конкурса Московской биржи. Иными словами, получил признание экспертов, которые работают с эмитентами. Рекомендуем ознакомиться с годовым отчетом «Лайм-Займ» и чуть лучше узнать компанию. Сделать это можно на сайте компании для инвесторов. Официальный канал Лайм-Займ: @lime_investment Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033757

Очередное дно в ОФЗ С начала года ОФЗ показывают крайне слабую динамику из-за разрушенных ожиданий о снижении ставки, но можно ли на этом заработать? 👉Почему падают ОФЗ? Обратите внимание на дюрацию (средняя срочность потока платежей): чем она выше – тем выше влияние изменения ставки на цену. Т.е. 10-15-летние облигации всегда будут резко реагировать на изменение ключевой ставки. Многие участники рынка ждали снижения с середины 24 года, но эти ожидания не сбудутся – теперь на повестке рост КС Дюрация индекса ОФЗ — 4,6 лет, корп.облигаций — 1,8. Так у ОФЗ еще и доходность ниже, т.к. высокий кредитный рейтинг. Поэтому индексы полной доходности падают. Корп.облигации держатся, но инвестицией года их тоже не назвать 👉Это доходно? Тут смотря от ваших ожиданий: краткосрочная спекуляция длинными ОФЗ оказалась плохой идеей. Покупка ОФЗ с расчетом на погашение обеспечит среднегодовую доходность выше 15% в рублях. За прошедшие 20 лет – это лучшая среднегодовая доходность среди всех классов активов, кроме крипты. 👉Риски? Доходность в прошлом – не гарантирует доходность в будущем. Более высокая инфляция, или запуск печатного станка могут снизить доходность, или даже обесценить ее. Но подобных возможностей фиксации ставки на десятилетия в корп.облигациях нет. 98% всех облигаций – сроком до 5 лет, а дюрация за счет купона и амортизации – меньше. 👉Решение Автор всегда за диверсификацию, т.к. не знает будущего. Наша философия и портфель следуют правилу: • 20% флоатеры в рублях • 20% валютные облигации • 10% риск-активы • 50% портфель внучков Если будет рост инфляции и КС – поддержат флоатеры, падение рубля – валютные. 👉Из чего выбрать? Обычно ОФЗ дают доходность ниже ключевой, но сейчас уникальная ситуация: • ЦБ заявил что будет рассматривать повышение КС в июле • рынок уже прайсит 17-18% • корп.облигации торгуются от 20% Поэтому, ОФЗ временно на уровне КС, а по факту – снова отстающие Смысл брать длинные ОФЗ есть на ожиданиях снижения КС: длинные ОФЗ вырастут быстрее акций. Но угадать дно рынка сложно. Можно брать 10-15-летки после первого снижения ключевой – дно не угадаешь, зато статистика будет за нас: после начала снижения/увеличения ставки – цикл продолжается Подборку ОФЗ см ниже по ссылке : https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033583

Доброе утро! Как вы? Как выходные прошли? Что сегодня делаем? 👍— зарабатываем! 🐳— сливаем!

Закрыл сделку с доходностью 98.8% годовых! 🚀 Не сильно впечатляет, да? Тогда уточню маленькую деталь — сделка ПОЛНОСТЬЮ безрисковая, и повторять такие можно каждый месяц. Меня зовут Петр Гулин. Я инвестор-профи с капиталом $10,000,000. До санкций поднял на IPO 1475%, рекорд зафиксирован публично. Сейчас пришел к арбитражу, и это ОБЪЕКТИВНО лучшая стратегия торговли в 2024 году: ➖ Стабильная доходность 30-60% годовых ➖ Буквально нулевой риск ➖ Не нужен тех. анализ ➖ На работу уходит пара часов в неделю Худший сценарий — какая-то из сделок не даст прибыли, но убытка точно не будет 💯 Не верите — можете посмотреть сами на моем канале. Там я открыто выкладываю свои сделки и на примере показываю, как вкладывать в биржевой арбитраж, чтобы в месяц получалось хотя бы 250к. В закрепе выложил видео-разбор как заработал 15 000 000Р за год по своей стратегии, забирайте по ссылке: @petr_gulin

Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест Если вы страдаете из-за того, что выходные быстро заканчиваются, то вот вам ещё немного поводов для страданий. Недвижимость обновила максимум, настало время продавать рубли, Вайлдберриз для женщин не выходит на IPO, а вот Вайлдберриз для мужиков наконец-то идёт пилить и забивать на бирже. Индекс потихоньку ползёт вверх, а igotosochi включил кондиционер, чтобы не умереть от жары, и собрал для вас все самые интересные новости в этом посте. Читаем обзор в полной версии по ссылке: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1033426

Чем во время кризиса может помочь история? 👉История дает контекст, а не ответы Это чем-то напоминает бэк-тесты — мы можем взять прошлые данные и посмотреть, как они подходят к текущей ситуации. Будущее все равно будет скрыто туманом, но так хотя бы можно определить разумные вероятности. Ведь когда вокруг сплошная неопределенность, что нам еще остается? 👉История показывает, что каждый раз все по-другому Каждый крах рынка индивидуален, но есть между ними и кое-что общее — все они рано или поздно заканчивались. Акции восстанавливались. Экономика продолжала расти. Люди по-прежнему просыпались, чтобы сделать свою жизнь лучше. Такова сила человеческого духа, и никакому кризису его не сломить. 👉История показывает, что легче предсказать риск, чем доходность Как мы знаем, прошлые результаты не гарантируют таких же результатов в будущем. При этом риск на фондовом рынке есть всегда — в прошлом мы можем найти массу случаев, когда инвесторы оказывались к нему не готовы. И в трудные времена самый главный риск — это предположить, что хорошие времена никогда не вернутся. 👉История показывает, что жизнь никогда не было простой Я до сих пор не понимаю, как мир пережил Первую мировую войну, пандемию «испанки», несколько кровавых революций и Вторую мировую войну… и все за каких-то 30 лет. У людей много недостатков, но и достоинств тоже хватает. Например, мы умеем приспосабливаться и двигаться вперед, даже когда мир катится в пропасть. 👉История — плохой предсказатель, только и хороших предсказателей в мире нет Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Я предпочел бы быть приблизительно правым, чем точно неправым». В своих планах нужно стремиться именно к этому — лучше быть «приблизительно правым», чем допустить серьезную ошибку. При этом наши реалии постоянно меняются, а значит и планы должны быть гибкими. 👉История позволяет учиться на чужих ошибках Чарли Мангер как-то сказал: «Я верю в дисциплину, позволяющую освоить лучшее, что когда-либо придумали другие люди. Я не верю в то, что можно просто сесть и придумать все самому. Никто не настолько умен». Справедливо и обратное — можно заглянуть в прошлое и избежать того, о чем люди раньше не догадывались. И учиться на ошибках легче, чем подражать гениальности. 👉У истории есть одна постоянная От пузыря Южных морей до краха Доткомов, от Великой депрессии до Мирового финансового кризиса есть одна константа — это человеческая природа. Люди всегда остаются людьми, сколько бы знаний они не получили. Вот почему темперамент инвестора важнее, чем его интеллект. Ведь как писал Бенджамин Грэм: «Главной проблемой инвестора — и даже его злейшим врагом — скорее всего, будет он сам». https://smart-lab.ru/mobile/topic/1030231