Утро выдалось пасмурным, но тёплым. Тяжёлые свинцовые тучи неторопливо ползли по небу, волоча за собой серые хвосты, готовые вот-вот обрушить на землю потоки воды. Но пока не было ни капельки, и Авдотья полоскала бельё в деревянной кадке. Распрямившись, она вытерла пот со лба и глубоко вздохнула, окидывая взглядом двор. На натянутых верёвках уже сушилось выстиранное бельё, и лёгкий ветерок трепал ткань, создавая ощущение, что там кто-то ходит. Крупный, упитанный чёрный кот лежал на заборе, лениво...

Тёме в деревне никогда не нравилось. Родители привозили его сюда каждое лето - якобы для того, что бы он дышал свежим морским воздухом. Посёлок бабушки располагался на берегу моря. Оно было тёплым и ласковым, но Тёма всегда боялся того, что в нём жило. Помимо мусора и зелёных водорослей, оно зачастую выносило на берег странных морских обитателей. У них была прозрачная кожа, сквозь которую можно было увидеть все органы. Хотя Тёма мало разбирался в этом. Каждый раз, когда он видел очередного такое выброшенное существо, у него внутри всё застывало от неприятного чувства страха...

Владимир Грамматиков в перестроечные годы не избежал искушения взяться за провокационный фильм с рискованным сюжетом. Кинокарьеру он начинал как актёр, но довольно быстро понял, что ему нравится быть по другую сторону камеры. Именно благодаря ему у нас появились очаровательные ленты, собиравшие у экрана всю семью: «Усатый нянь» (1977), «Шла собака по роялю» (1978), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982). Но новые времена диктовали новые условия, поэтому режиссёр сделал резкие поворот. Вызывающие...